編者按：俄羅斯、中亞、東歐、高加索、蒙古等“俄語區(qū)國家”能源情況一直是本刊重點(diǎn)關(guān)注的方向，由于俄語區(qū)對未來的中國具有特別戰(zhàn)略意義，讓我們共同為此努力。今特別編輯一組文章，以饗讀者。

俄羅斯是世界天然氣資源最為豐富的國家，產(chǎn)量居世界首位，消費(fèi)量居世界第2位。2007年天然氣儲量、產(chǎn)量和消費(fèi)量分別占世界總量的27.2％、20.6％和15.0％。

在一次能源消費(fèi)構(gòu)成中天然氣占57.1％，其次石油占18.2％，煤炭占13.7％，核電占5.2％，水電占5.8％。

一、天然氣資源與儲量

俄羅斯擁有豐富的天然氣資源，據(jù)1993年俄羅斯第8次油氣資源評價結(jié)果，俄羅斯天然氣原始遠(yuǎn)景資源量為236.15萬億立方米，其中陸地占67.9％，海域占32.1％。

據(jù)美國《oil & gas Journal》2007年終號，2007年世界天然氣剩余探明可采儲量為175.16萬億立方米，比2006年增長0.1％。俄羅斯的天然氣探明可采儲量為47.57萬億立方米，占世界總儲量的27.2％，居世界第1位（圖1）。按現(xiàn)有的開采水平，俄羅斯天然氣證實(shí)儲量可供開采78年。

俄羅斯天然氣探明儲量90％分布在陸地，10％分布在海域。天然氣主要集中分布在西西伯利亞（占73％）

和東西伯利亞（占7％），其次分布在巴倫支海（BarentsSea）、咯拉海（Kara Sea）和鄂霍次克海（ Okhotsk）

等海域。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（G a z p r o m ）為俄羅斯最大的國有天然氣公司，20 0 7年天然氣探明儲量為2 9 .8萬億立方米，占俄羅斯總儲量的62 . 6％，其中9 0%的儲量賦存在14個大油氣田中，其中已開發(fā)的有9個：烏廉戈伊（Urengoyskoye）、Yamburgskoye、Zpolyarnoye、Medvezhye、Komsomolskoye、Yamsoveyskoye、Orenburgskoye 、Astrakhanskoye 和Yuzhno-Russkoye；計劃開發(fā)的油氣田有3個：Bovanenkovskoye、Kharasaveyskoye和S h t o k m a n o v s k o y e ；正在勘探的有2個： S e v e r o -Kamennomysskoye Kamennomysskoye。俄羅斯西西伯利亞的亞馬爾-涅涅茨自治區(qū)擁有豐富的天然氣資源，為俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司戰(zhàn)略資源儲備區(qū)，目前該區(qū)共發(fā)現(xiàn)了儲量在5000億立方米以上的巨型氣田15個，該地區(qū)天然氣遠(yuǎn)景資源量為10.4萬億立方米。俄羅斯天然氣資源和管線分布見圖2。按現(xiàn)價估算Gazprom天然氣儲量價值1850億美元。

二、天然氣生產(chǎn)與消費(fèi)

據(jù)英國《BP Statistical Review of World energy 》june 2008，2007年世界天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，達(dá)29400億立方米，較2006年增長2.4％。俄羅斯的天然氣產(chǎn)量達(dá)6074億立方米，約占世界總產(chǎn)量的20.6％，居世界第1位。據(jù)俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司年報統(tǒng)計，2007年俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司產(chǎn)量為5486億立方米，占俄羅斯總產(chǎn)量的90.3％，為俄羅斯最大的天然氣公司，同時也是全球范圍內(nèi)天然氣領(lǐng)域的“巨無霸”，占世界天然氣總產(chǎn)量的18.7％；俄羅斯其他大的天然氣生產(chǎn)公司還有諾瓦泰克公司，占俄羅斯總產(chǎn)量的4.0％；蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegaz）和俄羅斯石油公司（Rosneft），天然氣產(chǎn)量分別占2.2％和2.0％。俄羅斯天然氣產(chǎn)量增長受油田老化、國家政策調(diào)整、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司壟斷和天然氣出口管線不足的影響。該公司長期計劃增加對歐洲的天然氣出口。

據(jù)I H S E nergy公司資料，2006年俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的4個大氣田Urengoyskoye、Yamburgskoye、Yamsoveyskoye和Medvezhye的產(chǎn)量比2005年減少120億立方米，下降4%。2006年該公司新投產(chǎn)的氣田Zapolyarnoye產(chǎn)量增長50億立方米，未來俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司的天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增長，預(yù)計到2010年將增長1%-2%。

2008年該公司計劃投資204億美元用于天然氣生產(chǎn)和運(yùn)輸，其中天然氣生產(chǎn)投資為87億美元。2007年世界天然氣消費(fèi)量達(dá)29214億立方米，較2006年增長3.1％。 俄羅斯僅次于美國之后為世界第2大天然氣消費(fèi)國，消費(fèi)量達(dá)4388億立方米（圖3），較2006年增長了1.6％，占世界總消費(fèi)量的15.0％。

在俄羅斯一次能源消費(fèi)構(gòu)成中天然氣占57.1％，其次石油占18.2％，煤炭占13.7％，核電占5.2％，水電占5.8％。天然氣的主要消費(fèi)領(lǐng)域是發(fā)電和居民消費(fèi)。俄羅斯國內(nèi)工業(yè)和居民消費(fèi)的天然氣75％由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司供應(yīng)，2007年該公司對俄國內(nèi)供應(yīng)量為3070億立方米，消費(fèi)構(gòu)成見圖4。

三、天然氣貿(mào)易與價格

俄羅斯最早的天然氣出口始于上世紀(jì)40年代中期，主要出口到波蘭，1967年出口波蘭的天然氣為53億立方米。前蘇聯(lián)時期開始修建天然氣出口管線，修建了前蘇聯(lián)（USSR）到捷克斯洛伐克的輸氣管線，1968年開始向西歐供氣，首次出口到奧地利石油公司（OMV）。上世紀(jì)80年代前蘇聯(lián)就建成了龐大的全蘇統(tǒng)一供氣系統(tǒng)（UGS），目前俄羅斯的UGS長度達(dá)153300千米，管輸最大能力6000億立方米，共有壓縮機(jī)站263個，總安裝功率4420萬千瓦，共有200個配氣站，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司管理UGS，為俄羅斯80000個城市供應(yīng)天然氣。

目前俄羅斯為世界最大的管道天然氣出口國，天然氣出口主要按政府框架協(xié)議簽訂的長期合同供應(yīng)天然氣，一般合同期為25年，主要出口的國家為歐洲和獨(dú)聯(lián)體等28個國家。俄羅斯對歐洲的天然氣出口已有25年的歷史。據(jù)《BP Statistical Review of World Energy》june 2008，俄羅斯是世界最大的管道天然氣出口國，占世界管道氣總出口量的26.8％，2007年出口量為1475.3億立方米，較2006年下降2.6％；俄羅斯的天燃?xì)馊砍隹诘綒W洲國家，主要有德國(355.5億立方米)、意大利(238億立方米)、土耳其(231.5億立方米)、匈牙利(78.5億立方米)、法國(76.3億立方米)、捷克(64.3億立方米)等。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司壟斷了國內(nèi)天然氣市場，按照法律必須依照政府指導(dǎo)價供應(yīng)國內(nèi)熱力和電力天然氣需求，天然氣價格為28美元/千立方米，國內(nèi)市場的低價已嚴(yán)重影響了企業(yè)的生產(chǎn)積極性，計劃逐步提高天然氣價格（表1）。

2006年1月1日俄羅斯要求提高對烏克蘭出口的天然氣價格，引起了俄羅斯與烏克蘭的天然氣之爭，曾關(guān)閉對烏克蘭出口管線從而影響對歐洲的天然氣出口。2008年俄羅斯對前蘇聯(lián)國家的天然氣出口價格見表2。

為了增加對天然氣的出口，俄羅斯新建和計劃修建的天然氣管線有4條（表3）。亞馬爾-歐洲天然氣管線二期，2005年底第一期工作已完成，管道經(jīng)白俄羅斯到波蘭和德國，管輸能力283.17億立方米，計劃修建二期，管輸能力擴(kuò)大一倍，到建成后運(yùn)輸能力將達(dá)566.34億立方米。

目前俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司與波蘭還未達(dá)成二期經(jīng)波蘭的具體協(xié)議，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司尋求該管線經(jīng)波蘭南部到斯洛伐克再到中歐，但波蘭堅持該線只經(jīng)波蘭到德國，二期預(yù)計2010年完成，投資100億美元。該管線4196公里，其中3000公里在俄羅斯境內(nèi)，575公里在白俄羅斯境內(nèi)，680公里將在波蘭境內(nèi)。

“藍(lán)流”天然氣管線：俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司修建由俄羅斯、意大利和土耳其共同修建的從俄羅斯至土耳其段的“藍(lán)流”天然氣海底輸送管線工程第一階段380公里長的工程已完成，該工程由意大利的埃尼集團(tuán)承包，斯塔夫羅波爾邊疆區(qū)到土耳其的安卡拉，年輸氣能力160億立方米，計劃投資25億美元，全長1213公里。二期將經(jīng)過保加利亞，然后有兩個選擇：一是直接向西北經(jīng)過塞爾維亞和匈牙利與現(xiàn)有俄羅斯管線相接，另一選擇是直接向西南經(jīng)過希臘和阿爾巴尼亞與意大利管線相接，2008年1月俄羅斯與保加利亞已簽署該管線諒解備忘錄，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司期望2013年完工。

北歐天然氣管線：北歐天然管線長3218公里，從俄羅斯經(jīng)波羅的海到達(dá)芬蘭和英國，該管線最早于2003年6月由俄羅斯和英國提出，在波羅的海底管線長1126公里。

2006年11月俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（擁有51%股份）

與德國的BASF和E.ON(各擁有24.5%的股份)向政府提交了環(huán)境評價報告，預(yù)計2008-2010年將建造海底管線，項(xiàng)目總投資將達(dá)110億美元，管輸能力254.85-283.17億立方米，預(yù)計2011年初投產(chǎn)。

東西伯利亞-中國天然氣管線：東西伯利亞地區(qū)擁有天然氣探明儲量3.82萬億立方米，該地區(qū)Kovykta氣田擁有天然氣2.29萬億立方米，凝析油9.2億桶。該氣田將向中國供氣，中國計劃年進(jìn)口198.22億立方米，預(yù)計2012年后投產(chǎn)。2008年10月在中國和俄羅斯總理第十三次定期會晤聯(lián)合公報中，簽署了中俄輸油管道建設(shè)“原則協(xié)議”，協(xié)議的簽署將加快中俄石油和天然氣管道的建設(shè)。

管線名稱類型長度五、天然氣政策及展望近年來俄羅斯為了吸引投資，1995年通過并實(shí)施了新版俄聯(lián)邦《地下資源法》以及《產(chǎn)品分成協(xié)議》和《大陸架》聯(lián)邦法律，建立了礦產(chǎn)資源基地在生產(chǎn)的聯(lián)邦預(yù)算基金，2007年該基金達(dá)1580億美元。俄羅斯天然氣工業(yè)由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）統(tǒng)管，負(fù)責(zé)陸上和海域的天然氣勘探開發(fā)、加工處理、儲運(yùn)直至銷售。為了保護(hù)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)利益，確保天然氣供應(yīng)，俄羅斯國家杜馬(議會下院)2006年7月5日通過了聯(lián)邦《天然氣出口法》，規(guī)定俄天然氣出口業(yè)務(wù)將全部由國有公司承擔(dān)，這一法律實(shí)際上確立了國有的俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司對本國天然氣出口的壟斷地位。

2005年俄羅斯政府進(jìn)一步加強(qiáng)對油氣上游市場的投資開發(fā)，特別是對東西伯利亞地區(qū)的油氣開發(fā)。據(jù)俄羅斯自然資源部的一項(xiàng)評估，東西伯利亞地區(qū)及雅庫特地區(qū)擁有的天然氣儲量達(dá)1.7萬億立方米，石油儲量2.3億噸。2005年和2006年分別對該地區(qū)的38個和40個油氣田進(jìn)行公開拍賣，但為了保護(hù)本國資源，俄羅斯政府嚴(yán)格控制外國石油公司獲得其上游資源的開發(fā)權(quán)。2005年2月俄羅斯自然資源部表示將不允許外國公司參與具有戰(zhàn)略意義的油氣田、金礦、銅礦的開發(fā)權(quán)竟標(biāo)，俄羅斯企業(yè)持股比例達(dá)到51％以上的公司才能有資格參與，禁止其他外國公司進(jìn)入其油氣資源的開發(fā)領(lǐng)域。近年來雖然俄羅斯擁有豐富的油氣資源，但近于苛刻的競標(biāo)條件、搖擺不定的稅收政策以及受尤科斯公司事件的影響，投資環(huán)境并不理想。

歐洲是俄羅斯天然氣的主要出口市場，歐洲1/4的天然氣來自俄羅斯，俄羅斯已經(jīng)向歐洲供氣30多年。隨著亞太市場的需求增長，俄羅斯同亞太國家關(guān)系的發(fā)展，以及歐洲謀求天然氣進(jìn)口的多元化來保障其能源的安全性，俄羅斯向歐洲天然氣出口的上升空間會很小。因此俄羅斯提出了天然氣出口多元化的能源戰(zhàn)略調(diào)整，提出了將天然氣打入亞太市場的目標(biāo)，按計劃將在東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)新建幾個大型天然氣開采中心。俄羅斯天然氣工業(yè)公司因此制定了在上述地區(qū)建立統(tǒng)一的天然氣采運(yùn)系統(tǒng)的計劃。

據(jù)美國能源信息署《2008年世界能源展望》報告，俄羅斯天然氣產(chǎn)量將持續(xù)增長，年均消費(fèi)增長速度將為1.5％，到2020年和2030年俄羅斯天然氣產(chǎn)量分別為8126.98億立方米和9344.61億立方米（圖5）。天然氣年均消費(fèi)增長速度將為1.0％，到2020年和2030年俄羅斯天然氣消費(fèi)量分別為5408.55億立方米和5804.99億立方米。

參考資料：

1. BP Statistical Review World Energy, June 2008

2. 美國能源信息署《2008年度國際能源展望》

3. Gazprom Annual Report 2007

4. http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia