1、2021年的世界天然氣運行情況的簡要回顧

據(jù)bp《世界能源統(tǒng)計年鑒(2022)》數(shù)據(jù)，2021年全球天然氣產(chǎn)量為40369億立方米，同比增加4.8%，并創(chuàng)了歷史新高。同年全球天然氣消費量為40375億立方米，同比增加5.3%，也創(chuàng)了歷史新高。全球管道氣交易總量為5056億立方米;世界LNG交易總量為5162億立方米，二者大體相當(dāng)。

注1：俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部發(fā)布的數(shù)據(jù)為7635億立方米。

注2：我國統(tǒng)計局發(fā)布的中國天然氣2021年產(chǎn)量為2053億立方米。

注3：土庫曼斯坦產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自中國駐土庫曼大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處。

值得一提的是，土庫曼斯坦產(chǎn)量同比增加了41.9%;阿爾及利亞產(chǎn)量同比增加了24.1%，一舉跨入千億立方米俱樂部。而整個歐洲的產(chǎn)量僅為2104億立方米，同比減少了3.5%。

注：我國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)為3726億立方米。

從表2中不難看出，中國和俄羅斯在2021年天然氣的消費量同比增長最高。此外，歐洲當(dāng)年消費量為5711億立方米，增加了5.4%，是僅次于美國的世界第二大天然氣消費區(qū)域?qū)嶓w。

說明：加拿大出口759億立方米到美國，又從美國進(jìn)口255億立方米的管道氣，因此，其凈出口量為504億立方米。

注：中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為585億立方米。

從表5和表6可知，中國是全世界LNG進(jìn)口量和整個天然氣進(jìn)口量均為第一的國家，而歐洲則是管道氣進(jìn)口量與整個天然氣進(jìn)口量最多的地區(qū)。

全世界參與天然氣進(jìn)出口貿(mào)易的國家和地區(qū)好幾十個，我們只要將其中名列前茅的十多個國家及地區(qū)的供需情況的變化規(guī)律搞清楚，就可以知曉整個世界天然氣的供需格局，此所謂窺一斑而知全豹也。

2、2022年天然氣主要出口國家出口能力的變化情況

2.1、俄羅斯天然氣出口變化動態(tài)

無論是管道氣還是整個天然氣，俄羅斯多年來都是世界第一的出口大國。但是2022年，其天然氣產(chǎn)量和管道氣出口量都將出現(xiàn)顯著下降。首先，據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部預(yù)計，2022年俄羅斯天然氣產(chǎn)量將從2021年的7635億立方米(較BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)高618億立方米)一下降至7024億立方米-7209億立方米，即同比將減少426億-601億立方米，下降率為5.58-7.87%。

據(jù)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部發(fā)布數(shù)據(jù)為：2021年俄羅斯管道天然氣出口量為2056億立方米，LNG出口量為2910萬噸(408.8億立方米);2022年，管道天然氣出口量將下降10%，為1850億立方米。2023年管道氣出口量下降到1750億立方米，2024年為1650億立方米;2025年為1553億立方米。

2022年LNG出口量增加5.5%,達(dá)到3070萬噸2023年LNG保持該水平;2024年增加到3570萬噸;2025年增加到3730萬噸。該部保守估計，2022年管道氣出口量為1650億立方米，下降19.7%，2023年減為1350億立方米，2024年減為1300億立方米;2025年減為1250億立方米;2025年前LNG出口量保持在每年3070萬噸水平。

根據(jù)俄羅斯該部門的這兩種預(yù)計數(shù)據(jù)，2022年俄羅斯管道氣出口量的下降量為200億-400億立方米左右，而LNG出口量僅增加約20億立方米。

有資訊報道，今年1-5月俄羅斯天然氣凈出口量同比下降了27.6%。

2.2、其它前幾名管道氣出口國的動態(tài)

據(jù)報道，挪威為首的英國和荷蘭等歐洲天然氣生產(chǎn)國家正加大北海天然氣的開發(fā)力度，有望增加100億立方米/年的天然氣產(chǎn)能;加拿大政府部門揚言，2022年底前將增加60億立方米的天然氣出口量，并擬建設(shè)2個LNG的出口基地;作為意大利的第二大管道天然氣供應(yīng)國，阿爾及利亞今年已與意大利簽訂協(xié)議，每年增供天然氣90億立方米;土庫曼斯坦正積極策劃，通過伊朗，每年出口30億立方米天然氣到阿塞拜疆。

由此可知，除了俄羅斯以外，各個主要管道天然氣出口國的總的發(fā)展趨勢是在增加天然氣出口能力與出口量。

2.3 、美國的出口能力動態(tài)

據(jù)BP數(shù)據(jù)，美國2021年LNG出口量為950億立方米，而今年上半年，美國對歐洲的LNG出口量就達(dá)到2700萬噸(378億立方米)，如果按照這樣節(jié)奏，去年可達(dá)5400萬噸，及756億立方米，而對歐洲的出口量一般約占美國全部出口量的三分之二，因此可推算出2022年美國的LNG出口量將從去年的950億立方米增加到1134億立方米，增加率為19.4%。從另一角度來分析，不少能源分析人士認(rèn)為，今年美國的LNG生產(chǎn)能力有望達(dá)到1400億立方米，產(chǎn)量可望達(dá)到1262億立方米，出口量可達(dá)8200萬噸，即1142億立方米，增加率為20.2%。這兩個出口量的分析預(yù)測數(shù)據(jù)十分接近。換言之，今年美國很有可能同比增加200億-250億立方米的LNG出口量。

2.4、其它前幾名LNG出口國的動態(tài)

澳大利亞沒有什么明顯進(jìn)步，但仍然可以保持1000億立方米以上的LNG出口量，維持世界LNG出口前三位的水平;卡塔爾是唯一能與美國爭奪LNG出口量世界第一的國家，可是目前處于在建狀態(tài)中的LNG生產(chǎn)線，要到2025年才能投產(chǎn)，產(chǎn)能將從目前的7700萬噸提高到1.1萬噸，2027年將進(jìn)一步提高到1.26萬噸。因此在2022年難有大的作為;馬來西亞參股25%的加拿大LNG生產(chǎn)大項目(年產(chǎn)量2600萬噸)最早也要2024年才能投產(chǎn)。

3、2022年世界天然氣主要進(jìn)口國家與地區(qū)對天然氣的需求情況

3.1、舉世矚目的歐洲

由于俄烏沖突和歐盟對俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯輸入歐洲天然氣2022年可能將同比減少1000億立方米左右，這可是世界天然氣貿(mào)易歷史中破天荒的特大事件。歐洲各國除了節(jié)約使用、恢復(fù)和增加煤發(fā)電、加大非俄的北海天然氣開發(fā)力度以外，主要寄希望于大量進(jìn)口以美國為主的LNG來替代俄氣的減少。

有二點可以確定。一是歐洲從今年開始 ，所進(jìn)口天然氣從去的以管道氣為主的方式改變?yōu)橐訪NG為主的方式。二是總的天然氣消費量同比會下降400億立方米以上。就天然氣的供需情況而言，2022年注定是歐洲人難忘的年份。

3.2、天然氣協(xié)調(diào)、穩(wěn)定發(fā)展的中國

2022年，中國天然氣的消費量的增速肯定會較去年大幅下降，消費量波動應(yīng)在3%以內(nèi)。管道天然氣的進(jìn)口量會有一定增長，而LNG進(jìn)口量會下降10%左右。但是，除了LNG的進(jìn)口量仍然蟬聯(lián)世界第一之外，管道氣的進(jìn)口量也會超過600億立方米，很有可能超過墨西哥，成為世界第一。

3.3、其它天然氣主要進(jìn)口國家情況

日本、韓國和印度仍將保持LNG進(jìn)口量的世界第二、第三和第四的排名。在LNG的進(jìn)口量方面，今年與去年相比，三個國家都可能會有一些減少。

4、國際能源署(IEA)的觀點

國際能源署今年4月發(fā)布的資訊認(rèn)為，2022年世界天然氣的需求將小幅下降，預(yù)測下調(diào)值為500億立方米(1.25%)。其中，歐洲消費量下降近6%，亞洲則將增加3%，與2021年7%的增速相比明顯放緩。預(yù)計美洲、非洲和中東等地區(qū)受天然氣市場波動的直接影響較小，因為其主要依靠國內(nèi)天然氣生產(chǎn)。

5、筆者觀點和預(yù)測

綜上所述，筆者認(rèn)為，世界天然氣的供需格局總體說來是基本平衡的，俄烏沖突確實是給歐洲與俄羅斯天然氣供需格局帶來較大影響，但是也不應(yīng)過分夸大其對整個天然氣世界格局的影響。

筆者預(yù)測2022年，歐洲天然氣消費量同比減少幅度將超過6%，達(dá)到8%-9%;俄羅斯天然氣產(chǎn)量同比下降幅度將接近10%，其管道氣出口量將減少30%以上;美國LNG產(chǎn)量和出口量的增加將超過20%;中國天然氣產(chǎn)量同比增加5%-7%，消費量波動在3%以內(nèi)，進(jìn)口量同比下降160億立方米(10%)左右;全球天然氣消費量同比減少量應(yīng)該超過1000億立方米。