2021年天然氣博弈雙方的簡況

雙方關系可用一句話概括：俄羅斯是歐洲天然氣的最大供應國家，歐洲是俄羅斯天然氣最大進口地區。

1.歐洲天然氣對外依存度高達65%據bp《世界能源統計年鑒(2022)》數據，2021年，歐洲天然氣產量僅為2104億立方米，而消費量卻高達5711億立方米(僅次于美國)，即缺口為3607億立方米。由此可見，歐洲天然氣的對外依存度為63.2%。

2.2021年歐洲天然氣的實際進口情況管道氣進口量為2328億立方米。其中，來自俄羅斯的有1670億立方米，占比為71.7%;來自非洲的有372億立方米;來自其他獨聯體國家的有195億立方米，來自中東地區國家的有91億立方米。

LNG進口量為1082億立方米。其中，從美國、卡塔爾、俄羅斯和阿爾及利亞的進口量分別為281億立方米、260億立方米、216億立方米和108億立方米，占比分別為26%、24%、20%和10%。來自這4個位居前4位國家進口量的占比為80%。

3.歐洲對俄羅斯天然氣的依賴程度

從上述信息可計算出，俄羅斯管道氣與LNG出口歐洲的總量為1886億立方米，約為歐洲全年5711億消費量的33%。換言之，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴程度為33%。

4.歐洲在俄羅斯天然氣出口中的地位2021年，俄羅斯管道天然氣出口量為2017億立方米，其中出口歐洲1670億立方米，占比高達82.8%;LNG出口量為396億立方米，出口歐洲216億立方米，占比為54.5%。二者合計，俄羅斯天然氣出口總量為2413億立方米，出口歐洲就達1886億立方米，占比高達78.2%。

由此是否可以比較客觀地認為：一方面，歐洲對進口俄羅斯天然氣的依賴程度為33%;另一方面，俄羅斯天然氣出口歐洲的市場份額近80%。供需雙方對于對方的影響都相當大。

北溪2號早就預埋下俄歐天然氣供需沖突的不祥因素

本來，年輸氣能力550億立方米的北溪2號天然氣管道是可以有力緩解歐洲天然氣供應緊張、又能增加俄羅斯外貿收入的雙贏項目。可是，當該項目幾經周折，好不容易于2021年9月竣工之后，卻被德國以莫須有的理由叫停。這也凸顯了歐洲力圖逐步削弱甚至擺脫對俄羅斯天然氣依賴的企圖。

俄歐天然氣博弈由歐盟挑起

歐盟在今年3月8日宣布，2022年底將減少進口俄羅斯1000億立方米的天然氣。俄羅斯總統普京隨即簽署法令，從4月1日起，俄羅斯向歐盟成員國、美國等不友好國家出口天然氣時改用盧布接算。4月27日開始，波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭和丹麥等國家先后被俄羅斯停止供應天然氣。與上述國家因拒絕支付盧布而被動斷氣不同，立陶宛于5月22日主動宣布停止進口俄羅斯天然氣。

歐洲計劃如何實施減少1000億立方米俄氣的措施

1.節省天然氣消費量

據國際能源署(IEA)今年4月發布的報告，預測2022年歐洲天然氣的消費量將下降近6%，而7月初發布的報告則將預測調整為9%。即二次預測下降量分別為343億立方米和514億立方米。另據俄羅斯天然氣工業公司估算，今年上半年歐盟國家天然氣消費量同比節省270億立方米，按此減幅，全年應為540億立方米。

據《金融時報》數據，歐洲今年一季度天然氣消費量同比下降了9%。由此可知，2022年歐洲天然氣消費量同比將減少500億立方米左右。

2.2022年開始，歐洲天然氣將被其他能源替代的規模據有關消息，煤炭發電每年可以替代220億立方米;核電每年可替代120億立方米;今年，新的風能和太陽能項目可以替代 200億立方米的歐盟天然氣使用量。生物甲烷的可持續生產增加一倍，替代天然氣188億立方米。以上4項合計可以替代天然氣728億立方米。筆者認為，以上計劃目標值按7折計算，替代500億立方米左右還是靠譜的。

換言之，歐洲天然氣消費量的減少主要是依靠其他替代能源實現的。

3. 增加液化天然氣和管道氣進口，未來12個月內可替代600億立方米的俄羅斯天然氣根據統計數據與計算，今年上半年歐洲進口LNG810億立方米左右，同比增加近50%;其中，僅進口美國LNG就達2700萬噸(378億立方米)，較去年同期翻了一番，占歐洲全部LNG進口量的46.7%。如果按照上半年增加270億立方米的增率，歐洲全年可望增加540億立方米的LNG。

據《金融時報》報道，歐洲計劃從阿塞拜疆等國家進口100億立方米的管道天然氣。此外，有報道說，歐洲計劃由挪威、英國、荷蘭等國家將北海天然氣產量增加100億立方米;阿爾及利亞今年將增加供應意大利90億立方米的管道氣，埃及也將供應意大利30億立方米管道氣。

上述LNG和管道氣進口量合計，歐洲今年可望增加進口860億立方米的天然氣，同樣按7折計算，完成歐盟600億立方米的替代俄羅斯天然氣的計劃，應該也是可行的。

綜上所述,2022年歐洲實現替代和彌補1000億俄羅斯天然氣的計劃的可能性較大。

歐洲1000億立方米的出口量減少對俄羅斯的負面影響

據俄羅斯經濟發展部預計，2022年俄管道天然氣出口量為1850億立方米，較去年2956億立方米的出口量，減少了206億立方米。減幅約為10%。而筆者認為，俄羅斯管道氣出口量的減少應不低于800億立方米，即減幅不會低于40%。

面對天然氣出口量的巨量減少，俄羅斯的對策

1. 壓縮本國的天然氣產量

據俄羅斯經濟發展部預計，2022年天然氣產量下降5.6%至7209億立方米。而筆者預計，今年俄羅斯天然氣產量應該不到7000億立方米，下降幅度應超過10%。

2.不會再輕易主動減少甚至停止對歐洲的天然氣供應盡管俄烏沖突尚在進行中，但7月16日俄氣仍表示經過烏克蘭輸往歐洲的天然氣仍在繼續，戰爭并沒有成為斷供的理由，當天的輸送量為4160億立方米。此外，舉世矚目的俄歐之間北溪1號輸氣管道因設備在加拿大維修而于7月11日開始減供60%的天然氣，法國、德國等國家均表示擔心俄羅斯可能會以為由而全部斷氣。筆者認為，俄羅斯完全停止對歐洲天然氣供應的可能性不大，本月內恢復正常供氣應該是大概率事件。畢竟，減供和斷氣是兩敗俱傷的行為。

3. 積極設法增加天然氣出口亞太地區俄羅斯Vygon Consulting咨詢公司分析師伊萬·季莫寧表示，輸送到歐洲的俄羅斯天然氣可以全部轉到亞太地區，但是為此需要發展出口基礎設施，同時需要時間。

中俄東線天然氣管道(2019年投產)年輸氣380億立方米，2022年雙方協議未來計劃增加至480億立方米，其進程有可能加快。經由蒙古的“西伯利亞力量-2”天然氣管道正在制定中(2027年完成)，設計年輸氣能力預計500億立方米。所以，短期俄羅斯通過管道最多能向中國輸氣480億立方米。未來俄羅斯通過管道能向中國輸氣980億立方米，但得等到2027年以后。

4.著力增加LNG的出口量鑒于LNG運輸的靈活性，俄羅斯力圖擴大CNG的出口量。據俄羅斯積極發展部預計，2022年俄羅斯LNG出口量將從去年的2910萬噸增長到3070萬噸。

博弈結果的預測

今年7月15日，歐盟公布的第7輪對俄羅斯的制裁方案中，仍然沒有涉及天然氣領域。由此可見這次博弈的理智因素發揮了一定作用。

歐洲天然氣價格今年之內會一直在高位運行。

2. 歐洲減少1000億立方米俄羅斯天然氣的進口計劃大體上能夠實現。

3.從此以后，歐洲天然氣進口量將由管道氣轉變為LNG，美國可望成為歐洲LNG的第一出口大國。4. 俄羅斯仍然是僅次于挪威的歐洲管道氣的第二進口國，而其世界管道氣第一出口國的桂冠也會讓給挪威。5. 今年冬季歐洲天然氣的供需格局仍可實現緊平衡;而俄羅斯處理天然氣過剩問題的難度或許更大。6.經過這次俄歐天然氣博弈，北美、中東、非洲等地區會加大LNG生產設施和出口碼頭建設的力度，同時，德國等歐洲國家也會加快LNG接收站的建設速度。7.今后唯一能與美國爭奪歐洲和世界LNG第一出口國的國家是卡塔爾。

2026年以后，卡塔爾LNG產能將達到1.26億萬噸，此外，在卡塔爾的天然氣儲量、生產成本和到歐洲的運輸距離等方面，都比美國有明顯優勢。