從全球天然氣產業發展經驗來看，加快儲氣庫建設、提高天然氣調峰和應急能力是加快發展天然氣產業的必要保障。歐美天然氣產業經歷了從管制到放開的發展過程,儲氣庫也從管道的輔助設施逐步成為產業鏈中的獨立環節，進行商業運營,從沒有獨立的定價機制發展成受政府監管的單獨定價。俄羅斯儲氣庫設施屬于俄統一天然氣供應系統的組成部分，由國有公司統一管理運營，形成了儲氣基礎設施的壟斷經營體系。歐美俄等國調峰儲備設施的運營管理模式各具特點，與資源稟賦、能源結構、市場特點等國情充分結合，但均以滿足天然氣行業健康穩定發展為基本要求，并頒布了一系列配套的法令法規作為法律保障。在我國，地下儲氣庫作為季節調峰基礎設施，其重要性越來越得到重視。近年來，我國儲氣庫建設實現了巨大發展，截至2018年底，已建成地下儲氣庫26座，天然氣年調峰能力達130億立方米。但與國際水平相比，我國地下儲氣庫建設相對緩慢，調峰能力不足。當下需要進一步明確各方調峰責任、完善定價機制，加強市場監管，以推動儲氣庫市場化運營。

一

全球地下儲氣庫發展整體格局

1
全球三分之二的地下儲氣庫集中在北美地區

目前，從全球范圍來看，北美、歐洲、獨聯體、亞洲、大洋洲和中東（主要是伊朗）等地區都在積極地開發和建設地下儲氣庫。從國家和地區分布來看，全球地下儲氣庫主要分布在天然氣市場較成熟的地區，北美、歐洲和獨聯體國家（主要是俄羅斯和烏克蘭）擁有全球98%的在運地下儲氣庫，其中有超過三分之二的儲氣庫集中分布在北美地區，占全球儲氣庫工作氣量的近40%，占全球天然氣日產量的一半。根據公開資料統計，截至2017年底，美國有388座在運地下儲氣庫，加拿大有62座，美國和加拿大儲氣庫工作氣量合計1610億立方米（占世界總量的38%），最高提取量合計37.81億立方米/日（占世界總量的51%）。歐洲有142座地下儲氣庫，工作氣量1077億立方米，最高提取量20.47億立方米/日。獨聯體國家有48座，工作氣量1196億立方米，最高提取量12.03億立方米/日。

2
全球地下儲氣庫工作氣量微增

受地下儲氣庫調峰需求增長和貿易激增等因素影響，地下儲氣庫數量和規模隨著天然氣需求量的增加不斷擴大。同時，新的理念和技術進步不斷推動地下儲氣庫發展，未來全球還將擴建或新建大量的地下儲氣庫。根據國際氣體工業聯合會預測，到2030年全球地下儲氣庫調峰需求量將達到5030億立方米，在現有地下儲氣庫基礎上，預計需要新建地下儲氣庫183座，新增工作氣量1406億立方米才能滿足今后的調峰需求。
根據國際天然氣協會（CEDIGAZ）發布的《全球地下天然氣儲存裝置2018》報告，截至2017年底，全球共有671座地下儲氣庫在運（與2016年底相同）。2017年，只有中國、土耳其和美國各投入了一座新的地下儲氣設施。但與此同時，在美國和歐洲又關閉了一些儲氣庫。盡管全球地下儲氣庫數量減少，但2017年全球儲氣庫工作氣量比2016年略有增加，增至417億立方米，增幅0.4%，增長主要出現在中東（伊朗）和中國。

近年來，歐盟地下儲氣庫工作氣量不斷下降，如2017年底歐盟儲氣庫工作氣量為1039億立方米，而2016年底為1044億立方米。這是因為在過去兩年中德國、愛爾蘭和英國關閉了幾座儲氣庫。2017年英國決定永久關閉天然氣儲存庫Rough，此舉大幅降低了英國的儲氣容量，特別是季節性儲氣容量。
3
枯竭油氣田型儲氣庫占比較高，但鹽穴型儲氣庫利用率高

就類型來看，地下儲氣庫主要包括枯竭油氣田型、含水層型、鹽穴型和巖洞型等四類。其中以枯竭氣田為載體的地下儲氣庫占比最大。枯竭氣田型儲氣庫具有儲氣空間大、儲氣壓力大等優點，主要用于平衡天然氣的季節性需求。根據CEDIGAZ數據，截至2017年底，全球有492座枯竭油氣田型儲氣庫，占儲氣庫總數的73%，占總工作氣量的80%。
然而，天然氣市場自由化給儲氣行業帶來了重要變化。如今，靈活性是自由化市場的重要資產。這種趨勢可以從北美和歐洲鹽穴儲氣庫產能不斷擴大中看出。鹽穴型儲氣庫具有利用率高、注氣時間短、墊底氣用量少和可將墊底氣完全采出等優點。根據公開資料統計，截至2017年底，全球有104座鹽穴儲氣庫在運（2010年為76座），占全球儲氣庫總數的15%。雖然鹽穴儲氣庫僅占全球工作氣量的9%左右，但此類儲氣庫允許高注入和高采出，并且工作氣體可以每年循環幾次利用，占全球儲氣庫總交付氣量的25%。

二

典型國家地下儲氣庫發展特點

1
布局規模取決于天然氣供需特征

在歐洲、美國和俄羅斯等儲氣庫發展成熟的國家，雖然天然氣消費量不同，天然氣在能源結構中所占比例不同，天然氣消費對外依賴程度不同，但都通過各種方式建立了相當規模的天然氣儲備。一般來說，天然氣消費量大、對外依存度高的國家，天然氣儲備規模較大，天然氣儲備的天數也較長。例如，美國是世界第一天然氣消費大國，每年冬季動用的天然氣儲備量達700億立方米，是其日均消費量的40倍，另外還有約425億立方米的未動用儲備；日本的天然氣則完全依賴進口，對天然氣儲備非常重視，但其儲氣方式主要是LNG儲罐，儲氣成本較高，能夠承受的儲氣量有限，因此只要求建設80天儲備量；法國、意大利儲備規模分別相當于100天、39天的天然氣消費量。

1.歐洲：消費導向型為主地區分布不均

歐洲儲氣庫分布特點整體呈現"西歐多東歐少、北歐多南歐少"的局面。西歐多東歐少。

歐洲建有地下儲氣庫的20國中，排名前4位的國家分別為德國、意大利、荷蘭、法國，其中德、荷、法三國均位于西歐，占歐洲總工作氣量的48%。以西歐國家荷蘭格羅寧根大型氣田為例，夏季壓產、冬季全力生產，既起到調峰作用，又延長氣田開發壽命。2016年，由于交通運輸業天然氣消費量同比大幅增加20%，荷蘭天然氣消費量同比增加6.4%，為336億立方米。為應對大范圍的需求波動，荷蘭利用格羅寧根氣田與地下儲氣庫系統共同進行調峰。荷蘭夏季溫暖但不炎熱，內陸地區平均氣溫為17攝氏度左右，此時周邊小氣田產出的天然氣就注入到格羅寧根氣田，使其能夠作為調峰氣田使用。歐洲冬天漫長而寒冷，也是用氣高峰期，此時格羅寧根氣田大規模生產，并使用夏季儲存的天然氣，保證荷蘭本國和鄰國安全供氣。根據荷蘭經濟事務部的數據統計，格羅寧根氣田的出口滿足了歐洲近12%的天然氣需求，僅在2014年，格羅寧根天然氣出口就為荷蘭政府帶來大約107億歐元的財富。

北歐多南歐少。導致南北部差異的主要因素是需求結構等差異，歐洲北部天然氣消費以來自俄羅斯的管道氣為主，同時特別注重地下儲氣庫建設。而南部地區基本是地中海國家，緯度較低，夏冬溫差不大，冬季調峰用氣很少。其次南歐是歐洲LNG貿易最集中的地區，其LNG項目已發展到了一定的規模，天然氣消費以西亞和北非地區的LNG為主，儲氣庫主要是低溫地上和半地上液態儲氣庫，而非地下氣態儲氣庫。所以相對于主要依賴管道氣的北歐，南歐的地下儲氣庫建設與發展具有明顯的滯后性。

此外，若僅依據工作氣量來衡量各國的儲氣能力存在一定的不合理性，還應考慮各國的天然氣生產量與消費量的水平。圖5顯示了歐洲部分國家儲氣庫年度工作氣量占天然氣消費比值與生產量占消費量比值的關系。可以分六個區域進行分析。其中第一個區域是荷蘭和丹麥，這兩個國家所生產的天然氣足夠滿足本國天然氣的需求，同時儲氣能力也比較強。第二個是羅馬尼亞，需求大于供給，其生產占消費的80%。第三個區域包括英國、克羅地亞和愛爾蘭，這三個國家的天然氣生產量能夠滿足超過50%的需求，同時這三個國家儲氣容量很小。第四個區域是波蘭，其天然氣產量可以滿足本國30%天然氣消費量，儲氣庫工作氣量占消費量的17%。第五個區域是捷克、法國、德國、意大利、保加利亞和西班牙，這些國家的生產僅占天然氣需求的一小部分，其儲存能力很弱。值得關注的是，該區域包括歐盟（德國、意大利和法國）存儲容量最高的國家。第六個區域是天然氣生產量占消費量份額較小的國家，但存儲容量非常大，這些國家是奧地利、斯洛伐克和匈牙利，在地理位置上相鄰，由于缺少直接入海口，使得天然氣供應更加多元化。奧地利鮑姆加滕（Baumgarten）天然氣輸氣站是三國主要的天然氣進口和輸送站，從俄羅斯和挪威等國進口的天然氣通過這里再進行分流，輸送到各國。

2.美國：近50%的地下儲氣庫集中在美國東北部地區

美國天然氣儲氣庫建設最早可以追溯到1960年，根據公開資料顯示，截至2018年，美國在運儲氣庫有223座，以枯竭油氣藏儲氣庫為主體，工作氣量為780億立方米。美國近50%的儲氣庫集中在東北部地區（天然氣主要消費區），其余的儲氣庫分布在德克薩斯州和路易斯安那州，特別是鹽穴儲氣庫主要集中分布在巖層鹽穴地質條件發育良好的德克薩斯州。

在地理分布上，美國地下儲氣庫與其國內的天然氣資源、管網設施和生產消費特點高度吻合，形成了三大地下儲氣庫密集區，即東北部五大湖沿岸、中北部和墨西哥灣地區。東北部地區的天然氣資源相對較少，但人口較多，屬于傳統工業區，天然氣消費量較大，同時又屬于溫帶季風氣候，調峰需求量較大；中北部地區則是美國燃氣電廠較集中的地區，同時聚集了大量工業設施，但自身天然氣資源稟賦有限，為保障地區供氣穩定需要地下儲氣庫；墨西哥灣地區地下儲氣庫較多的原因除工業和人口外，還在于有大量的鹽巖層，適合建鹽穴型地下儲氣庫。

3.俄羅斯：分布在消費區整體以出口導向型為主

俄羅斯建設和利用儲氣庫時間較長，技術和經驗都比較成熟。以俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）為例，儲氣庫設施能在供暖季節提供Gazprom 20%～40%的供氣量。根據Gazprom官網發布的數據，截至2018年，在俄羅斯境內共有27座地下儲氣庫，Gazprom共運營23座地下儲氣庫，在2017～2018年采暖季節之前，儲氣庫后備天然氣儲量超722億立方米，在供暖季開始時的最大單日采氣量達到創歷史紀錄的8.125億立方米。
 
獨聯體國家中的地下儲氣庫主要分布在俄羅斯和烏克蘭，具有明顯的出口導向性。就地下儲氣庫的分布而言，截至2018年，在俄羅斯27座地下儲氣庫中有22座儲氣庫集中在兩大區域：一是自北部的波羅的海向南到黑海沿岸，有10座地下儲氣庫，幾乎全部處在俄羅斯向歐洲出口天然氣的6條輸氣管道附近；二是西西伯利亞南部的里海沿岸，有12座地下儲氣庫，其中5座位于中亞-中央長輸天然氣管道系統（Central Asia-Center，CAC）附近，另外7座分布在該管道系統的幾條支線附近。目前，俄羅斯占據著歐洲三分之一以上的天然氣市場份額。歐洲極寒天氣帶來的天然氣供應高峰能夠得以平穩度過，俄羅斯地下儲氣庫發揮了重要作用。2019年2月上旬，Gazprom從歐洲地下儲氣庫中日均采氣量達3000萬立方米，目前歐洲（不含波羅的海國家）地下儲氣庫中儲備的天然氣達70億立方米。俄羅斯本國的地下儲氣庫總儲氣量達700億立方米，按最大日采氣量6.2億立方米計算，儲量也足夠有效支持3個月以上。據歐洲天然氣基礎設施信息平臺（GIE）統計，在2017～2018年采暖季節期間，俄羅斯已向歐洲天然氣儲存注入了59.8億立方米天然氣的凈量。

2

儲氣方式因地制宜

儲氣庫的儲氣方式應因地制宜，美國、俄羅斯等油氣資源比較豐富的國家，主要利用枯竭油氣田建設地下儲氣庫；法國、德國等歐洲大陸國家，油氣資源比較貧乏，利用含水巖層建立了規模巨大的儲氣能力；在美國、歐洲地下鹽層條件較好的地區，建設了大量的鹽穴儲氣庫。日本天然氣消費完全依賴進口LNG，依托LNG接收站建設了大量LNG儲罐。

1. 歐洲：鹽穴儲氣庫占比相對較高

歐洲是地下鹽層條件較好的地區，建設了大量的鹽穴儲氣庫。在瑞典，甚至探索建設內襯巖洞儲氣庫。鹽穴型儲氣庫在美國約占10%，在獨聯體國家基本為零。相比北美、獨聯體國家，歐洲地下儲氣庫中鹽穴型地下儲氣庫比例明顯較高，占工作氣量的15%。根據公開資料統計，截至2015年，歐洲枯竭油氣藏、鹽穴、含水層儲氣庫分別為86座、48座、27座。正在建設的枯竭油氣藏儲氣庫5座、鹽穴儲氣庫4座，規劃建設的枯竭油氣藏儲氣庫17座、鹽穴儲氣庫13座、含水層儲氣庫1座。關閉儲氣庫8座。

2.美國和俄羅斯：以枯竭油氣田型為主

美國地下儲氣庫調峰應急儲備是天然氣供應鏈中的重要組成部分，其地下儲氣庫類型較多。根據公開資料顯示，截至2018年，美國正在運營的儲氣庫有223座，以枯竭油氣藏儲氣庫為主，工作氣量為780億立方米。

有別于美歐地下儲氣庫的大小不一，俄羅斯地下儲氣庫規模普遍偏大。根據公開數據，截至2015年，俄羅斯26座地下儲氣庫由2686口氣井組成，工作氣量合計736億立方米。俄羅斯境內單座地下儲氣庫規模居全球前列，有的地下儲氣庫單庫工作氣量超過歐盟地下儲氣庫所有工作氣量的三分之一。例如，俄境內位于黑海東北岸附近的Severo-Stavropolskoye地下儲氣庫工作氣量為430億立方米，是荷蘭全境地下儲氣庫工作氣量的3倍多，這430億立方米的天然氣可供法國或者荷蘭使用一年。

如上所述的26座地下儲氣庫中枯竭油氣藏型17座，含水層型8座，鹽穴型1座。與美歐鹽穴型地下儲氣庫所占一定比例不同，俄羅斯的地下儲氣庫類型相對單一。這并非由于俄羅斯在修建鹽穴型地下儲氣庫上有技術障礙或者地質構造限制，而是因為俄羅斯境內枯竭油氣藏眾多，天然氣儲量豐富而不必考慮節約墊底氣氣量等因素。實際上，早在1959年蘇聯就修建了世界上第一座鹽穴型地下儲氣庫，為鹽巖層結構（鹽穴型地下儲氣庫的另一種結構形式為鹽丘型）。

3
運營模式強化市場導向

天然氣市場已進入成熟階段的歐美國家，雖然在不同的市場發展階段建立了相適應的建庫管理和運營銷售模式，但儲氣庫的定價機制都是遵循"誰受益誰付費"原則，將儲氣庫的能力分為容量和使用兩部分。在天然氣基礎設施公平準入前，儲氣庫由天然氣供應商或者城市燃氣分銷商建設和管理，采取"捆綁銷售型"進行運營，通過管輸費方式回收投資成本；在天然氣基礎設施公平準入后，儲氣庫建設與管理模式應用多元化，既有天然氣供應商、城市燃氣分銷商投資建設，也有獨立的儲氣服務公司投資建設。運營模式逐步形成以"獨立倉儲型"為主（收取存儲中轉費），"捆綁銷售型"和"市場價差型"為輔的多元格局。

歐美儲氣庫運營發展模式演變過程

地下儲氣庫運營的成本包括三個方面：一是資本成本（CAPE X），包括購買土地、勘采成本、注氣井和抽采井開發，以及地面設施（壓縮機、管網和墊底氣）成本。二是操作和維修成本（OPEX），可分為固定成本與可變成本，固定成本包括工資、租賃費和執照費、保險、設備和井的維修費用；變動成本如壓縮機燃料費、脫水器、乙二醇再生器或者水處理費用。三是工作氣和墊底氣的融資費用。由于墊底氣并不具備采出價值，墊底氣是儲氣庫建設中的最大問題。從歐美國家經驗來看，不同的運營模式下，儲氣庫的投資回報機制也各不相同。

1.歐洲：政府對企業有保供的硬性要求

歐洲天然氣市場的市場化程度相對較高，在儲氣庫運行模式上與世界其他國家相比，最明顯特征是政府對企業有保供的硬性要求，儲氣庫成本最終通過管輸費或商品費分攤給所有終端用戶，定價由監管機構核準。歐洲的天然氣保供安全儲備義務有的強加給長輸管道商，他們會在管輸費上加征一項費用，主要采用"虛擬平衡點"的市場化模型。長輸管道商有義務維持供應和基礎設施方面的平衡，可以通過對資產和天然氣的所有權，也可以通過合同或協議來完成其義務。有的強加給儲氣庫運營商，運營商會在天然氣價格的基礎上再增加部分費用。由于政府對所有賣方提出同樣要求，不會有任何賣方因增加保供費用而處于市場劣勢。還有一種是管道公司和儲氣庫運營商聯合承擔儲備義務，以荷蘭為例，當日平均氣溫在零下9攝氏度以上時，儲氣庫運營商必須保證終端居民用戶的天然氣供應；當溫度處于零下9攝氏度至零下17攝氏度之間時，長輸管道商有義務保證居民用戶供應；當溫度低于零下17攝氏度時，將關停所有工業用戶。歐洲儲氣庫費用由市場主體自行協商。有長期調峰需求的用戶可選擇簽訂長約，有短期套利需求的用戶可基于冬夏季價差和市場短期價格波動簽訂短期價格合約。

2.美國：主要通過收取租賃費用獲得收益

美國天然氣市場基礎設施經過多年建設已較為成熟，擁有完善的法律與監管體系，其地下儲氣庫運營管理的市場化程度較高，具有透明的市場信息以及開放的準入和競爭體系。目前，美國儲氣庫主要通過收取租賃費用獲得收益，儲氣庫運營公司不可參與天然氣銷售，由獨立于儲氣庫的銷售公司專門負責儲氣的銷售業務。美國的儲氣庫運營公司大致可分為4類，即州際管道公司、州內管道公司、城市燃氣公司、獨立的儲氣庫運營商。其中，獨立儲氣庫公司完全通過儲氣服務盈利，是天然氣市場發展進入成熟階段的產物，目前美國有45家獨立儲氣庫公司。與傳統儲氣庫公司不同，獨立儲氣庫公司只經營儲氣服務，全部工作庫容均以"開放季"和招投標的方式向符合條件的用戶開放，通過儲氣服務費收回投資并獲取收益，不涉及管輸與銷售業務。

而管道公司、銷售公司和城市燃氣公司是儲氣庫中天然氣的所有者，他們使用儲氣庫的目的已經由解決供氣調峰逐步轉變為通過合理運營儲氣庫以獲得更多的經濟收益，在滿足業主單位供氣之余，還可向第三方租賃儲氣庫庫容來獲利。為避免市場壟斷，美國聯邦能源監管委員會（FERC）規定，儲氣庫采取成本加成的定價模式，即與管道類似的"準許成本加合理收益"，避免儲氣庫公司獲得超額收益。通常跨州管道公司自建的儲氣庫最可能造成壟斷，但美國管道公司的大部分儲氣庫建成歷史悠久，大部分早已收回成本，因此出現了管道公司收取低額儲氣費、變相補貼管道運輸費的情況，從而吸引了更多的管道用戶，這對獨立儲氣庫運營商來說是很大的挑戰。根據FERC第636、678號令要求，受FERC監管的儲氣庫運營商可以執行市場型或者協商型費率，向所有合格用戶提供開放的儲氣服務。市場型費率分兩種情況，在美國儲氣市場工作氣份額10%以下的儲氣庫運營商可以自由決定儲氣費率；相反，工作氣份額占10%以上的儲氣庫運營商必須每5年向FERC報告其市場狀況，由FERC核定其費率，實施市場型費率。

3.俄羅斯：國有公司一體化運營

俄羅斯天然氣資源豐富，產能富余，每年的產量中有30%左右用于出口，主要銷往歐洲各國。俄羅斯儲氣庫運營模式和歐美國家最大的差別在于，儲氣庫由一家國有公司統一管理運營。Gazprom壟斷經營俄羅斯全國的天然氣生產、銷售和運輸，上中下游業務一體化運營，由其下設的天然氣地下儲氣庫公司負責俄羅斯地下儲氣庫的運營管理，該公司是Gazprom為優化內部管理結構于2007年3月成立的，整合了俄羅斯國內全部儲氣庫項目，將天然氣地下儲存部門從天然氣運輸企業和天然氣開采企業中剝離出來，作為負責天然氣地下儲存的子公司，由Gazprom負責監管，屬于專業化運行公司，其本身沒有銷售業務。俄羅斯的儲氣庫費用按照地下儲氣庫天然氣儲存費和注/采氣費收取，根據注采氣量按月支付。

4

未來或將繼續強化儲氣能力建設

未來10～20年，全球對地下儲氣庫調峰需求量將越來越大，地下儲氣庫數量和規模將會隨著需求量的增加不斷擴大。其中，歐洲地區不斷增加的地下儲氣庫需求主要來自對進口天然氣依賴程度的增加。歷史經驗表明，天然氣儲備對天然氣進口程度較高的國家和天然氣出口過境國意義重大，地下儲氣庫是天然氣儲備的重要形式。國際天然氣聯盟（IGU）分析認為，當天然氣對外依存度達到和超過30%時，地下儲氣庫的工作氣量需要超過天然氣消費量的12%；如果天然氣對外依存度超過50%，則地下儲氣庫工作氣量要達到天然氣消費量的20%。目前，西歐國家的天然氣對外依存度平均為40%，隨著本地天然氣產量的下降和天然氣對外依存度的增長，未來該地區地下儲氣庫的需求也會越來越迫切。歐盟對地下儲氣庫的中長期規劃是將工作氣量由目前的1083億立方米提高到1450億立方米。

美國擁有最多的地下儲氣庫和最大的工作氣量，其未來的地下儲氣庫發展模式與歐洲完全不同，非常規天然氣產業的發展及由此引發的天然氣進出口格局調整，將是今后美國地下儲氣庫建設的主要推動力。以頁巖氣為代表的非常規天然氣資源的成功開發，不僅改變了區域天然氣供需平衡，而且也改變了局部地區的天然氣供給流向，美國未來的地下儲氣庫建設更多是要滿足非常規天然氣開發和出口的需求。過去10年，美國的天然氣產量和需求急劇增長，但天然氣存儲容量卻增長緩慢。自2008年以來，美國天然氣產量增長60%，需求增長將近35%，而天然氣存儲量僅增長14%。

目前，美國有80座儲氣庫已經運營超過60年并面臨廢棄，同時由于部分儲氣庫轉作他用，且天然氣消費量逐年增長，美國一直在建設新的地下儲氣庫。

據數據和分析公司GlobalData稱，預計俄羅斯將在2019年至2023年期間推動全球地下儲氣庫行業的增長，從計劃和宣布的項目中貢獻約32%的工作氣量產能增長。俄羅斯的地下儲氣庫建設仍將延續出口導向型的發展模式，未來相關規劃也是為更好服務于天然氣出口。俄羅斯目前在建和在籌備的地下儲氣庫大部分位于西西伯利亞南部里海沿岸，這與俄羅斯近年來一直研究的經土耳其和希臘向歐洲出口天然氣的規劃有直接關系。另外，俄羅斯正在東西伯利亞東部進行地下儲氣庫勘探、選址，為進軍亞太天然氣市場做準備。

三

典型國家地下儲氣庫發展經驗啟示

截至2018年底，我國已經建成26座儲氣庫，工作氣量占我國天然氣用量的3.3%左右，相比而言，歐美等發達國家則用儲氣庫囤積了更多的天然氣，美國儲氣庫工作氣量占全年消費的17%，歐盟可以達到25%。中國儲氣庫數量、工作氣量以及最大調峰能力都明顯低于歐美和俄羅斯。現階段，我國正處于油氣體制改革的關鍵時期，國家油氣管網公司即將成立，向第三方公平開放，同時我國也明確了供氣企業儲氣能力建設責任與目標，這將對長期以來由上游石油公司主導我國地下儲氣庫建設運營的發展模式產生重大影響，應借鑒和學習發達國家地下儲氣庫建設運營經驗，積極探索適合我國國情的儲氣發展模式，優化天然氣產業資源配置方式，確保我國天然氣安全穩定供應。

1

逐步放開儲氣庫自主運營

歐美國家天然氣行業發展已相當成熟，從上世紀七八十年代歐美國家就開始將儲氣庫作為天然氣產業鏈中不可或缺的關鍵環節，重點發展全面引導儲氣庫商業化獨立運營，其最突出特點表現為獨立于管網的商業化運營。歐美市場先后經歷了天然氣基礎設施公平準入前和公平準入后兩個不同階段。在歐美國家天然氣市場公平準入前，儲氣庫一般由天然氣供應商或管輸公司建設，作為管網的配套設施捆綁運營；在公平準入后，儲氣庫逐漸從管網中獨立出來，實現商業化獨立運營。美國天然氣行業完全市場化，調峰儲氣設施的所有權和經營權由儲氣設施投資建設方掌握，但使用權必須向第三方開放。因此儲氣設施投資建設方不一定對庫內所儲存的天然氣擁有所有權，實際上該部分氣量大多為托運方、地方配氣公司或者終端用戶所有。英國天然氣與電力市場辦公室積極推動天然氣市場化改革，實現了地下儲氣庫向第三方公平開放，需要儲存天然氣的公司都可通過拍賣方式獲取庫存能力。

歐美國家儲氣庫商業化運營既有利于籌集資金、分散風險，又保障了儲氣庫建設項目盈利并保持良性發展。多年來，我國油氣產業采取上下游一體化經營，在天然氣發展的初期階段，產業得以快速發展。這一點上與國際主要天然氣市場的發展歷程有相似之處，但是天然氣市場發展到一定規模后，這種基礎設施壟斷的弊端日益顯現，如抑制社會資本進入、阻礙國企改革歷程、制約天然氣價格改革，并進一步制約油氣產業上游多元化等。從國外實踐和我國油氣產業發展來看，第三方公平準入是必然選擇。

2

明確儲氣庫運營主體責任

當前，我國儲氣庫建設在投資、建設與運營主體等方面，尚未實現歸口統一管理，協調環節多，職責相對分散，難以發揮整體優勢。在運營管理層面，缺乏關于儲氣庫運營主體、儲氣規模和運營模式的規定，國家和地方政府的天然氣調峰規劃、政策和管理職責劃分不清，天然氣供應、輸送、配送企業和用戶的調峰責任和義務不明確，有待建立全方位、多元化的調峰管理和責任體系。而歐美國家在儲氣庫運營中明確了地方政府、上游供氣企業、城鎮燃氣企業在儲氣設施建設方面的責任，統籌規劃，合理布局，支持各類市場主體依法平等參與儲氣庫的投資、建設和運營。以美國為例，美國天然氣已經實現高度市場化，儲備、輸送和供應均按市場機制進行。而歐洲在20世紀80年代開始對內部能源市場進行整合及市場化改革，第二次能源改革后，天然氣設施、天然氣商品、銷售環節所有權分離，需要分別購買儲氣庫容量、天然氣管輸容量及天然氣商品。儲氣庫運營參與者包括儲氣庫運營商、管道運營商和儲氣庫客戶。歐美等國在大力推行天然氣市場化和第三方準入的同時，也加強了對儲氣庫環節的監管，特別是儲氣庫服務價格的監管。

3

完善法律法規體系

與歐美國家相比，我國儲氣業務方面法律相對薄弱，尤其在投資建設層面，法律法規不健全導致不能對各種資本參與儲氣庫建設形成有效激勵，投資者收益不能得到有效保障，儲氣庫建設投資不足。美國和加拿大及其他很多國家都把儲氣庫建設作為天然氣上下游一體化工程的重要組成部分，通過法律手段規范各方關系。美國政府針對儲氣庫建設的有關規定主要散見于許多涉及能源方面的政策法規，如《天然氣法》《能源政策法》《鹽穴儲氣庫設計標準》等；英國和意大利在天然氣儲氣庫建設方面還頒布有專門的法規。加拿大標準委員會出臺了包含廢棄油氣藏儲氣庫、鹽穴儲氣庫和礦坑儲氣庫的建設規范，從使用范圍、鉆完井技術、庫容、地面設備和安全等方面指導儲氣庫建設。日本是LNG進口量最大、使用LNG時間最長的亞洲國家，在法律上，日本并沒有強制進口商和運營商（主要是電力公司和城市燃氣公司）必須保證天然氣和LNG儲備的要求。進口商和運營商的商業儲備在其和客戶的商業合同條款中約定。截至2017年，日本天然氣商業儲備約為115億立方米，可供全國使用34天，儲存地點全部位于LNG接收站。

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健全市場監管制度

目前，國外地下儲氣庫由政府進行監管，尤其是儲氣庫的獨立運營，離不開政府頒布的強制性政策。歐美等國十分重視儲氣庫市場監管，在大力推行天然氣市場化和第三方準入的同時，歐美國家也加強了對儲氣庫環節的監管，特別是儲氣價格的監管，保障各類社會資本公平有序地參與市場競爭。國外政府對儲氣容量也實施了監管，避免儲氣庫容量擁有者利用所占有儲氣容量和天然氣儲備哄抬氣價，防止由此擾亂天然氣市場秩序，確保天然氣穩定供應。以美國為例，美國成立的FERC，從儲氣庫的服務定價、投資布局、市場準入等方面加強對儲氣庫經營商經營行為的監管，為天然氣穩定供應創造良好的市場秩序。美國政府在地下儲氣庫建設過程中重點關注經濟評價、環境保護、市場需求等問題；同時嚴格控制地下儲氣庫費率，確保儲氣庫建設投資方擁有一定的盈利空間。法國政府要求，在某一主要供氣源中斷后，連續供氣不低于6個月；50年一遇的極端天氣情況下需保持峰值供氣量不低于3天；最低需提供85%的庫容量保障民用、公共服務部門（如醫院、學校等），且以上義務履行情況每年均應向政府部門報告；還有其他如環境、衛生等方面的強制性要求。

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原文首發于《能源情報研究》2019年10月