在經歷兩次重組失敗后,建投能源(000600.SZ)發行股份購買資產重組方案終于獲得中國證監會無條件通過。重組后其2013年凈利潤有望達到8.62億元,同比增長407%。
建投能源證券部負責人對大智慧通訊社稱,目前重組標的之一的宣化熱電已經獲得了供熱經營資質,而部分土地權屬證明仍在審批當中,同時宣化熱電母公司對土地資產存在瑕疵給出了相關的資金補償。
建投能源此次重組方案尚未獲得證監會的書面文件。根據建投能源最近一次的重組方案,其計劃向控股股東河北建設投資集團有限責任公司發行股票,購買其持有的宣化熱電100%股權、滄東發電40%股權、三河發電15%股權。
同時,建投能源向不超過10名特定對象非公開發行股份配套融資,融資額不超過此次總交易金額的25%。上述資產合計預估值為28.58億元,預估增值率為79.18%。與第一次增發相比,建投能源第二次定增方案減少了兩家標的資產。
按照證監會以及建投能源上述人士的說法,前次定增失敗主要是因為定增標的之一宣化熱電未辦理供熱經營許可證及部分土地權屬證明。
上述重組完成后,建投能源預計公司2013年、2014年營業總收入分別約98.99億元、112.90億元,分別同比增長54.19%、14.05%,2013年、2014年凈利潤分別約為8.62億元、8.55億元,分別同比增長407%、-0.8%。
根據建投能源備考盈利預測報告,2013年、2014年公司預測銷售毛利率分別為22.17%、21.18%;2013年、2014年投資收益分別約為3.89億元、3.44億元,較公司現有資產規模下投資收益大幅提高。
另外,建投能源此次通過發行股份配套融資的方式籌資資金,將降低公司資產負債率,降低公司的償債風險,并將減少公司資金壓力和利息負擔。
2011年2月,建投能源實施了第一次定增計劃,擬對控股股東火電業務資產收購,發行3.9億股購買其持有的宣化熱電100%股權、建投燃料58%股權、秦熱發電40%股權、滄東發電40%股權和三河發電15%股權,發行價格為4.78元/股,購買的標的資產作價18.66億元。
2012年6月,建投能源曾出于標的公司業績難以達到預期的考慮,主動終止了第一次定增重組方案。
二級市場上,建投能源因涉及發行股份購買資產一事,其股價于2013年10月30日創下近兩年半以來的最高點,上漲至5.32元/股。
1月27日開盤,建投能源于10:18大漲8.24%至4.99元/股。
責任編輯: 曹吉生