眾所周知，今年2月24日爆發(fā)烏克蘭危機(jī)之后，隨之而來(lái)的俄歐天然氣博弈深刻影響著歐洲天然氣的供需格局，“北溪1號(hào)”目前只維持20%的輸氣量。舉世矚目的首要問題應(yīng)該是：歐洲能熬過今年冬天嗎?

俄歐天然氣博弈為何如此吸引世人關(guān)注

這首先取決于俄歐在世界天然氣貿(mào)易中的體量無(wú)人可比。2021年，俄羅斯在管道天然氣和全部天然氣出口方面，均居世界首位。同年，歐洲天然氣消費(fèi)量5711億立方米僅次于美國(guó)，是世界第二大消費(fèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。歐洲同時(shí)也是管道天然氣和整個(gè)天然氣進(jìn)口量最多的地區(qū)(分別為2328億立方米和3410億立方米)，在世界天然氣進(jìn)口前10位中，就有德國(guó)(逾1000億立方米)、意大利(642億立方米)和英國(guó)(501億立方米)等3個(gè)國(guó)家。

其次是此次俄歐天然氣博弈的“標(biāo)的”是歐洲要在今年減少1000億立方米的俄羅斯天然氣進(jìn)口量。其規(guī)模之大，歷時(shí)之短(不到一年)，前所未有。要知道，全世界只有7個(gè)國(guó)家的天然氣消費(fèi)量上了1000億立方米。

此次博弈，會(huì)給歐洲帶來(lái)哪些影響和變化

1. 歐洲天然氣的年消費(fèi)量將減少10%左右。

2. 歐洲管道天然氣的進(jìn)口量將減少30%左右，但仍舊是管道氣世界世界第一的進(jìn)口地區(qū)。

3. 歐洲LNG的進(jìn)口量將增長(zhǎng)70%以上，不但首次超過歐洲管道氣的進(jìn)口量，且大幅超過中國(guó)和日本，首次成為L(zhǎng)NG世界第一的進(jìn)口地區(qū)。

4. LNG在歐洲天然氣消費(fèi)總量中的占比將翻一番，LNG接受站設(shè)施將會(huì)加快部署和建設(shè)。

5. 無(wú)論是管道氣還是LNG，歐洲天然氣的進(jìn)口國(guó)家將進(jìn)一步多元化。

歐洲國(guó)家對(duì)俄羅斯天然氣的依賴性情況各異、差別頗大。

歐洲有40多個(gè)國(guó)家，根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施信息平臺(tái)(CIE)8月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前(8月2日)歐洲地區(qū)儲(chǔ)氣庫(kù)整體庫(kù)存量已回升至70.54%，超過5年平均水平70.32%。目前看來(lái)，在11月1日之前填充到80%是沒有多少懸念的。可以認(rèn)為，一些歐洲國(guó)家可以輕松過冬、一些國(guó)家可以在天然氣供需緊平衡狀態(tài)下過冬，需要咬緊牙關(guān)過冬的只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。具體分析如下：

一枝獨(dú)秀的挪威

據(jù)bp統(tǒng)計(jì)，2021年挪威天然氣產(chǎn)量為1143億立方米，位居世界第8位;出口量為1129億立方米，位居世界第4位、歐洲第2位，挪威天然氣出口量占?xì)W洲天然氣進(jìn)口總量的1/4。挪威國(guó)內(nèi)消費(fèi)量?jī)H為43億立方米，天然氣出口率高達(dá)96%以上，全球絕無(wú)僅有。今年5月，挪威能源部長(zhǎng)宣稱，2022年包括LNG在內(nèi)，挪威天然氣出口量將達(dá)到1220億立方米，同比增加8%。屆時(shí)，挪威將取代長(zhǎng)期占據(jù)歐洲天然氣供應(yīng)量第一的俄羅斯，開創(chuàng)歐洲天然氣供應(yīng)史上的新篇章。由此可見，挪威不僅沒有天然氣緊張的問題，今年還可望為歐洲多貢獻(xiàn)近100億立方米的天然氣。

對(duì)俄羅斯天然氣完全沒有任何依賴的國(guó)家：丹麥、愛爾蘭、克羅地亞、馬耳他、冰島、瑞典、格魯吉亞和烏克蘭。

對(duì)俄羅斯天然氣依賴較少的國(guó)家

1. 英國(guó) 俄羅斯天然氣僅占其進(jìn)口總量的4%。

2021年，英國(guó)天然氣產(chǎn)量為327億立方米，消費(fèi)量為769億立方米，是歐洲第二大天然氣消費(fèi)國(guó)，對(duì)外依存度約為60%。在其進(jìn)口總量中，挪威約占1/3，其余為卡塔爾和美國(guó)，來(lái)自俄羅斯的天然氣僅占4%，由此可見，俄歐天然氣博弈對(duì)英國(guó)影響不大。

2. 意大利

2021年，意大利天然氣產(chǎn)量?jī)H為32億立方米，消費(fèi)量卻達(dá)725億立方米，僅次于德國(guó)和英國(guó)，為歐洲第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。其對(duì)外依存度高達(dá)95.6%。

俄羅斯天然氣進(jìn)口量在一年前占意大利35%的需求，但是2022年一季度已將該占比降低到21%。并且還迅速與阿爾及利亞、以色列、阿塞拜疆、安哥拉和剛果等國(guó)達(dá)成天然氣供應(yīng)協(xié)議。8月5日，意大利看守總理德拉基宣布，天然氣儲(chǔ)量已達(dá)到儲(chǔ)能的74%。這就意味著11月1日之前，儲(chǔ)量可以輕松超過80%，今年冬天意大利的天然氣供需可以基本平衡。

3. 法國(guó)

2021年法國(guó)天然氣消費(fèi)量為430億立方米，是歐洲第四大天然氣消費(fèi)國(guó)。俄羅斯天然氣僅占法國(guó)天然氣需求的16.8%，依賴性不大。而法國(guó)70%的電能都來(lái)自核能，這是法國(guó)的一大優(yōu)勢(shì)。今年8月3日，法國(guó)能源轉(zhuǎn)型部部長(zhǎng)接受采訪時(shí)表示，法國(guó)已完成天然氣儲(chǔ)備的80%，按此進(jìn)度，預(yù)計(jì)11月1日可完成100%的儲(chǔ)備

4. 荷蘭

2021年荷蘭天然氣產(chǎn)量為181億立方米，消費(fèi)量為351億立方米,為歐洲第五大天然氣消費(fèi)國(guó)。盡管天然氣的對(duì)外依存度為48.4%，但是其進(jìn)口天然氣中僅有15%來(lái)自俄羅斯。

5. 西班牙

西班牙2021年天然氣消費(fèi)量為339億立方米，為歐洲第六大天然氣消費(fèi)國(guó)。該國(guó)首相桑切斯7月宣稱，西班牙能源多樣化，只有7%的天然氣來(lái)自俄羅斯。西班牙可以依靠擁有的6個(gè)LNG終端和相關(guān)儲(chǔ)存設(shè)施，約占該地區(qū)歐洲總產(chǎn)能的25%。主要LNG進(jìn)口國(guó)家為阿爾及利亞、美國(guó)和尼日利亞。除了滿足本國(guó)天然氣需求以外，還可利用其強(qiáng)大的再氣化能力，將天然氣輸送到其他歐洲國(guó)家。西班牙政府于8月1日批準(zhǔn)了節(jié)約能源的計(jì)劃，規(guī)定夏天空調(diào)溫度設(shè)定不得低于27℃，冬天設(shè)定不得高于19℃。

6. 比利時(shí)

2021年比利時(shí)天然氣消費(fèi)量為170億立方米。天然氣進(jìn)口總量中 俄羅斯占比僅為6.5%。7月，英國(guó)—比利時(shí)天然氣管道已重新恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，并與阿塞拜疆簽訂天然氣購(gòu)買協(xié)議。

俄氣斷供的幾個(gè)國(guó)家的情況

1. 立陶宛

立陶宛是最先主動(dòng)宣布停止進(jìn)口俄羅斯天然氣的國(guó)家。今年4月2日，立陶宛能源部宣布，將不再?gòu)亩砹_斯進(jìn)口天然氣。立陶宛天然氣的年消費(fèi)量約為22億立方米。之前，年進(jìn)口俄羅斯管道天然氣約占其進(jìn)口總量的26%，62%來(lái)自本國(guó)的一個(gè)LNG接收站(年進(jìn)口量約40億立方米)，接收來(lái)自挪威(占比90%)、美國(guó)等國(guó)的LNG、剩余的12%來(lái)自鄰國(guó)拉脫維亞的儲(chǔ)氣庫(kù)。

2. 拉脫維亞

拉脫維亞今年7月30日被俄羅斯停止供氣，而該國(guó)之前就已宣布將在2023年1月1日停止進(jìn)口俄羅斯天然氣。盡管該國(guó)在2021年購(gòu)買的天然氣中約90%來(lái)自俄羅斯，但進(jìn)口量?jī)H約為10億立方米。今后可能會(huì)依靠來(lái)自立陶宛LNG接收站的LNG氣化后通過波羅的海3國(guó)之間的輸氣管道供應(yīng)。好在該國(guó)天然氣年消費(fèi)量?jī)H12億立方米，天然氣供應(yīng)問題不大。

3. 愛沙尼亞

該國(guó)對(duì)俄羅斯天然氣的依賴性也是高達(dá)90%。但是進(jìn)口量并不大，2020年進(jìn)口俄氣僅為2.74億立方米。該國(guó)2021年的天然氣消費(fèi)量?jī)H為5億立方米。該國(guó)建造的浮式LNG接受設(shè)施將于年內(nèi)投用。采用LNG之后，即可完全擺脫對(duì)俄氣的依賴。

4. 波蘭

因拒絕使用盧布結(jié)算天然氣貿(mào)易，波蘭是最先被俄羅斯停供天然氣的兩個(gè)國(guó)家之一。而波蘭早在今年3月就制定了從2023年1月1日停止進(jìn)口俄氣的計(jì)劃。波蘭政府網(wǎng)站顯示，波羅的海天然氣管道計(jì)劃從2022年開始輸送來(lái)自挪威的天然氣，初始容量約為每年2億-3億立方米，從2023年開始，將實(shí)現(xiàn)每年輸送100億立方米，約為波蘭每年需求量的一半。8月初，波蘭宣布儲(chǔ)氣庫(kù)已100%充滿。今冬用氣應(yīng)該無(wú)恙。

5.保加利亞

該國(guó)也是俄羅斯最先停氣的國(guó)家。確實(shí)，盡管保加利亞年耗天然氣僅約為30億立方米，但是俄氣占了天然氣進(jìn)口量的90%。因此保加利亞一直在積極努力修通阿塞拜疆經(jīng)過希臘到本國(guó)的管道，該管道的年輸送能力為30億-50億立方米。據(jù)我國(guó)駐保大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處網(wǎng)站報(bào)道，該管道2022年6月已進(jìn)入試運(yùn)行階段，并于7月1日按合同由阿塞拜疆向保輸氣。因此保加利亞今冬用氣也有保障。

6. 芬蘭

芬蘭對(duì)俄羅斯天然氣方面的依賴程度并不高。2020年，芬蘭的自產(chǎn)電量中有27.6%來(lái)自核電，19.3%來(lái)自水電，12.4%來(lái)自木質(zhì)燃料，9.8%來(lái)自風(fēng)電，只有4.4%來(lái)自天然氣。表面上俄羅斯天然氣約占芬蘭天然氣進(jìn)口量的95%，但是綜合來(lái)看，俄羅斯的天然氣供應(yīng)占芬蘭整體能源組合的比重只有5%左右，因此俄“斷氣”對(duì)芬蘭影響有限。

7. 荷蘭

如3.3.4所述，荷蘭進(jìn)口天然氣中僅有15%來(lái)自俄羅斯。因此俄氣的斷供對(duì)其影響不大。

8. 丹麥

如3.2所述，丹麥屬于完全不依靠俄氣的國(guó)家，而且丹麥還是歐盟第八大天然氣生產(chǎn)國(guó)，目前產(chǎn)量可滿足國(guó)內(nèi)2/3需求(2021年的消費(fèi)量為23億立方米)，2023年可望實(shí)現(xiàn)全部滿足，且有可能支援其他歐洲國(guó)家。

與俄羅斯關(guān)系較好的匈牙利不擔(dān)心缺氣

匈牙利2021年天然氣消費(fèi)量為108億立方米。盡管匈牙利今年計(jì)劃將天然氣產(chǎn)量從15億立方米提高到20億立方米，但目前匈牙利天然氣進(jìn)口量的78%來(lái)自俄羅斯。

根據(jù)2021年匈牙利與俄羅斯簽訂的有效期為15年的合同，每年可以從俄獲得45億立方米的天然氣;而最近兩國(guó)又商定，還要在此基礎(chǔ)額外增加供應(yīng)7億立方米。此外，俄氣是通過保加利亞和塞爾維亞的管道輸往匈牙利的，不受“北溪1號(hào)”風(fēng)波影響。加上匈牙利擁有儲(chǔ)氣量高達(dá)22億立方米的儲(chǔ)氣庫(kù)。可以認(rèn)為，匈牙利從今年開始的15年內(nèi)都不會(huì)發(fā)生天然氣短缺問題。

俄氣的減供對(duì)德國(guó)的影響最大

德國(guó)是歐洲天然氣消費(fèi)第一大國(guó)，2021年的消費(fèi)量為905億立方米。而且至今沒有一個(gè)LNG接收站。好在德國(guó)有40座天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)，截至8月3日，德國(guó)天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)的填充水平已達(dá)到70.4%，高于去年同期的填充水平。德國(guó)于7月21日宣布了新的能源方案，儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)備目標(biāo)高于歐洲其它國(guó)家，即在9月1日、10月1日和11月1日要分別達(dá)到75%、85%和95%。如果能夠如期達(dá)到這些目標(biāo)，德國(guó)今冬自然會(huì)平安度過。但是，如果俄氣長(zhǎng)期維持20%的供應(yīng)狀態(tài)，就很難實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。這個(gè)冬天就太難熬過了。

當(dāng)然我們也注意到德國(guó)通過多種渠道爭(zhēng)取非俄氣源和新建4座LNG 接收設(shè)施的努力，同時(shí)也注意到德國(guó)加大煤發(fā)電和提倡節(jié)氣15%等措施。但是，幾個(gè)月的時(shí)間要節(jié)省和替代約500億立方米的俄氣，確非易事。當(dāng)然，如果能象德國(guó)前總理施羅德最近所言那樣就最好不過了：“最簡(jiǎn)單的方案就是讓‘北溪2號(hào)’投入運(yùn)營(yíng)，管道已經(jīng)建好了，只要有這條管道，德國(guó)工業(yè)和德國(guó)民眾的能源供給都不會(huì)存在問題”。

一個(gè)重要的新消息是8月7日通過烏克蘭天然氣管道輸往歐洲的天然氣規(guī)模為4180億立方米，顯著高于目前3300億立方米/日的“北溪1號(hào)”輸氣量。這對(duì)于德國(guó)及歐洲無(wú)疑是利好信息。

與德國(guó)處境類似的還有捷克和奧地利。2021年，捷克與奧地利天然氣消費(fèi)量分別為91億立方米和90億立方米。對(duì)俄氣的依賴程度分別為97%和80%。與德國(guó)一樣，這兩個(gè)國(guó)家也加大了煤炭發(fā)電的規(guī)模。

綜上所述，面對(duì)俄歐天然氣博弈，歐洲各國(guó)今年冬天究竟如何度過，咱們拭目以待吧。