一、 改革開放30年來焦化行業發展變化

“煤-焦-鋼”產業鏈對我國經濟發展具有重要作用，改革開放的30年中，我國焦化行業發展大體經歷了“平穩、加快、高速”三個發展階段：1979-1993年的15年中，在我國粗鋼和生鐵產量年均遞增7.15％和6.33％的情況下，焦炭產量從4690萬噸發展到9300萬噸，年均遞增4.68％。這一時期，我國鋼鐵生產基本處于平穩增長階段，從而相應使我國焦炭生產處于平穩發展時期。

1994-2002年的9年中，我國鋼鐵-焦炭產量均先后跨越1億噸臺階。在粗鋼和生鐵產量年均遞增8.22％和7.73％的情況下，焦炭產量從1994年突破1億噸基礎上，2002年達到14289萬噸，年均遞增4.89％。這一時期，中國加入WTO，擴大了機電產品等外貿出口、申辦奧運成功等加快了基礎設施建設，我國鋼鐵-焦炭行業經歷了1990-1992年的調整后進入加快發展時期。

2003-2007年的5年期間，在2002年3-5月份美國、歐盟和中國先后發布實施“鋼鐵保障措施”，加入WTO后我國外貿出口、籌辦奧運場館等基礎設施建設，固定資產投資等加快增長，全球鋼鐵工業、尤其中國鋼鐵工業進入高速增長期，進而拉動了我國焦化行業進入高速發展時期。這一時期，我國粗鋼、生鐵產量分別從2002年的18225萬噸和17075萬噸，先后跨越2億噸、3億噸、4億噸臺階，2007年分別達到48966萬噸和46945萬噸，年均分別增長21.86％和22.42％。焦炭生產則從2002年的14289萬噸，先后跨越2億噸、3億噸臺階，2007年全國焦炭產量達33553萬噸，5年中年均增長18.62％,成為我國鋼鐵-焦化行業創歷史的高速增長時期。

二、中國焦炭產能產量規模已突破3億噸

1、眾所周知，85％到90％的焦炭都為冶金行業所用，鋼鐵的高需求拉動了焦炭的高增長，鋼鐵行業把煉焦行業推到了最高峰。據統計，我們從2002-2007年粗鋼產量年均增長21.86％，生鐵產量年均增長22.42％，2007年達到最高的4.7億噸，而焦炭年均增長18.63％，2007年焦炭產量達到3.35億噸。2007年我國粗鋼產量占世界的37％，生鐵占50％，焦炭產量占59.7％。目前，全國規模以上煉焦企業約900余家，焦炭生產能力約3.8億噸：2008年1-7月份已生產焦炭2億多噸，同比增長11.3%。

2、產能過剩矛盾明顯緩解，環保大幅度改善。2007-2008年，每年淘汰落后小焦爐產能和新建大焦爐增加產能均在2200萬噸左右，土焦、改良焦生產和焦爐煤氣放散情況已得到明顯抑制，煙除排放，環境污染狀況已得到大幅度改觀。

3、產業結構優化升級。2006-2008年里，新建焦爐中5.5M搗固焦爐和6M、7M、7.63M頂裝焦爐占80%以上；一批大型和特大型焦爐、一批大中型干熄焦裝置的建成投產等，極大地促進了我國焦化行業產業結構的優化升級，為我國焦化行業節能減排、提高企業經濟效益發揮了重要作用。

4、煤焦鋼聯合重組，產業鏈建設步伐加快。隨著上有原燃材料價格的不斷上漲和大型煤炭、鋼鐵集團的加快聯合重組，一批大中型聯合鋼鐵企業加快了焦化產能的自我配套建設；一批規模較大、基礎實力較好的獨立焦化企業在逐步單個做大做強的同時，開始加快同上游煤炭和下游鋼鐵以及橫向煤焦化工企業的聯合重組，注重加強基礎產業鏈的建設，進一步彰顯了煤炭-焦化-鋼鐵產業連聯合重組勢頭的加快和焦化產業結構的優化升級。

三、 中國焦化行業進入平穩發展期

1、耗焦大戶生產繼續增長。2008年上半年，消費煤炭占全國焦炭消費總量85%以上的我國粗鋼、生鐵產量分別達到26319萬噸和24642萬噸，分別增長9.61%和7.89%；大量消費焦炭的鐵合金、電石產量同比分別增長17.41%和11.8%；大量消費鑄造焦的機械行業增加值同比增長2 9 . 61%等等，這些行業的持續較高速度發展，繼續拉動了對焦炭的較高需求。

2、受需求拉動，焦炭生產繼續增長。上半年，國內焦炭表觀消費量達16487萬噸，同比增長12.46%，其增幅比上半年同期回落8.42個百分點。其增幅回落幅度比全國生鐵產量增幅回落幅度低0.53個百分點。

3、國際市場需求趨旺拉高焦價，焦炭出口遂增。前1-5月出口焦炭分別為96萬噸、73萬噸、124萬噸、134萬噸、166萬噸，呈遂月增加勢頭，拉高焦炭出口價格；6月開始回落至150萬噸，7月份再降至83萬噸。

4、國內焦炭消費需求繼續增長。2008年1-6月份焦炭出口744萬噸，國內表觀消費量約16487萬噸，同比增長12.46%。

5、高成本旺需求，焦化產品價格高位。6月份中焦協焦炭＞40M價格指數459.52點，目前已突破3000元|噸，焦價同比上漲87.53%，比年初上漲45.86%，煤焦油、粗苯價格指數分別達368.92點和456.78點，同比上漲24.97%和15.16%，比年初上漲12.69%和下降0.55%。

四、 中國焦化行業發展機遇與挑戰并存

上半年，焦化行業積極應對煤電油運等大幅度漲價，努力適應市場，優化產業結構，加大節能減排，淘汰落后，環保治理工作力度，千方百計降低生產成本，提高企業經濟效益，基本上實現了行業又好又快平穩協調的發展。但自7月份以來，隨著鋼鐵的減產限產，鋼材市場價格的一降再降，焦化企業也同時面臨焦炭庫存增加，企業被迫減產限產，焦化產品價格下滑的嚴峻局面，對此，我們必須密切觀察形勢的變化，沉著應對，努力保持行業和企業生存經營的基本穩定，在困難中求得新的發展。

當前，我們必須認真研究的是由于下游用戶行業生產下降，影響焦炭市場需求的大幅度下滑。1-8月份，我國粗鋼，生鐵產量的增幅同比下降了9.44個百分點和9.84個百分點。8月份環比更分別下降8.03和6.38個百分點。焦炭日產量水平則從6月份最高的103.99萬噸/日下降到7月份的97.01萬噸/日，下降6.71%，8月份又降至95.7萬噸/日，再下降1.35%，9月份已出現負增長。從目前焦炭市場看，9月份焦炭生產仍將是進一步減產勢頭。1-8月份，國內焦炭表觀消費量達22268萬噸，同比增長11.51%，其增幅比上半年同期回落7.26個百分點。目前由于焦炭銷售不暢，減產限產沖擊最大的是大批獨立焦化企業。從10月開始焦化行業全面虧損。

出口方面，國家從1月1日起對焦炭出口加增關稅由15%增加至25%，1-7月份，累計出口焦炭同比下降8.33%。但由于國際市場需求的增加和出口關稅稅率的提高，平均離岸價同比上漲了153.59%，達到432.44美元/噸。自8月20日起，焦炭出口關稅再度提高至40%。8月份，焦炭出口141萬噸，平均離岸價554.05美元，9月份出口137萬噸，均離岸價已突破600美元，再創歷史新高。近期焦炭出口已處于清淡的觀望期。預計年內后幾個月國際市場對我國焦炭需求將有所減緩，全年焦炭出口量將低于去年水平。

焦化行業進一步淘汰落后，優化產業結構，焦爐大型化趨勢加快。據焦協統計，到8月底，總計淘汰落后產能約1000萬噸以上，與此同時，截至8月底，先后投產新焦爐總產能約1865萬噸。其中5.5米及以上搗固和6米以上頂裝焦爐，分別占投產焦爐座數和產能總量的78.13%和85%。從目前的發展趨緩看，淘汰落后產能步伐在加快，但各地新建大焦爐勢頭也在加快。值得我們重視的是，在一些大中型鋼鐵集團加快配套建設大型焦爐，提高焦炭自給率的同時，一些產煤大省或大中型獨立焦化企業規劃建設1000萬噸級焦化基地，必須做好可行性研究，同上游煉焦煤資源和下游大中型鋼鐵用戶結成長期合作的戰略伙伴關系，否則將面臨較大的市場風險。

1、中國經濟持續高速發展，焦化產品需求繼續增加。2008年，雖然受全球性通脹膨脹等影響，但中國正處工業化、城鎮化等建設發展的高速增長期，國民經濟各部門對鋼鐵、化工、有色、機械等產品需求的持續增長，將繼續拉動對焦化產品市場需求的增長，全年焦炭需求仍有達到3.6億噸左右的可能。

2、煉焦煤高價難求，焦化產品生產成本居高難下。進口主焦煤到岸價最高的已突破450美元/噸，國內市場主焦煤價格最高達2400-2500元/噸；我國焦化企業光賣焦炭已很難換回買煤錢。目前尚有盈利的焦化企業，其利潤主要靠煤焦油、粗苯、焦爐煤氣等焦化產品回收深加工和綜合利用所得。一批既無焦化產品回收深加工，又沒有焦爐煤氣高效利用的小煉焦廠多陷入虧損之中。

3、仍然面臨艱巨的節能減排任務。我國焦化行業總體上技術裝備水平仍然嚴重落后與先進發達國家，仍有大批落后的中小焦爐急待淘汰和更新換代；尤其值得重視的是由于煉焦技術水平的落后和煉焦煤采購的困難；仍還有部分企業焦爐煤氣沒能全部回收利用，放散污染環境，一些企業煙塵和廢水處理不到位等，我國焦化行業仍然面臨著艱巨的節能減排任務。

4、宏觀調控，焦炭出口關稅調整。煉焦行業屬于“兩高一資”行業，國家堅決貫徹節能減排方針，嚴格控制焦化行業的無序擴大和產品的出口，促進焦化行業的結構調整；2008年8月20日起，我國焦炭出口關稅由原來的25%調高至40%。將近一步增加我國焦炭產品出口成本，焦炭產品出口已“無利可圖”，預計今年的焦炭出口量將略低于去年。

五、當前焦化行業面臨的嚴峻挑戰及未來展望

今年上半年國內外鋼材價格大幅攀升，推高了焦炭價格。2008年8月份焦碳價格指數最高達560.04點，均價達2846元/噸。但是8月份之后隨著市場需求減緩，國內鋼材價格開始下滑。鋼廠采取“限產保價”，紛紛限產。致使焦炭需求減少，價格大幅下跌。1-8月份，我國粗鋼、生鐵產量的增幅同比下降了9.44個百分點和9.84個百分點。8月份環比更分別下降8.03和6.38個百分點。從而影響焦炭產量增幅同比下降9.43個百分點，環比下降4.42個百分點。1-9月生產鋼3.91億噸，同比增長6.2％，其中9月份減產9.1％。焦炭日產量水平則從6月份最高的103.99萬噸/日下降到7月份的97.01萬噸/日，下降6.71％，8月份再降至95.7萬噸/日，再下降1.35％。從目前焦炭市場發展趨勢看，9月份焦炭生產仍將進一步減產限產。

對于市場需求突變，是由于美元不斷貶值、美國次貸危機、能源資源、糧食等引發的全球性通貨膨脹，房地產下滑等多種因素所致。2003年以來較長周期全球經濟高增長，能源資源問題、各國之間進出口貿易的不平衡問題凸顯。2001年中國加入WTO，改革開放進一步加快和申辦奧運的成功，籌辦奧運多年來經濟高增長，能源資源和環保、物價高增壓力，出口、房地產、GDP增速等國家宏觀調控成效的顯現。奧運期間一批基建項目的停工，中小型鋼廠停產和大中型鋼廠減產限產，對鋼材-焦炭的消耗需求減緩。奧運過后，“后奧運經濟”下滑慣例的“恐慌”心態，國家對焦炭出口關稅上調至40％的影響等。

當前的焦化市場，銷售大幅度下滑，資金極度緊張。當前的市場不是簡單的供大于求，而是經濟周期規律等多種因素矛盾積累，“后奧運經濟”+美國次貸危機，世界金融危機恐慌心態情況下的集中顯現，需求從高位的急劇萎縮；減產限產是企業應對危機、維持簡單再生產，保護產業鏈不斷裂的重要措施，但不可能從根本上改變目前的市場價格。需求不上去，鋼材-焦炭價格就起不來，焦炭價格降到比焦煤價格還低，這不是正常降價。當前的市場，不是價格高低問題，他強調，焦化企業應增強憂患意識,積極應對挑戰。冷靜下來，重新清理我們的發展思路，制定新的發展戰略。把工作重點轉入到依靠技術進步技術創新、依靠管理降低成本上來。

當前的當務之急是：1、不盲目增產，也不盲目降價。2，減產、限產，直至悶爐停產部分焦爐。3，控制生產總量，緊縮生產規模，以銷定產，讓企業生產經營產業鏈繼續運轉；4，穩住資金流，增收節支，壓縮投資規模，不盲目新建投產焦爐。

總的看，我國焦化行業結構優化、節能減排、適應市場、效益提高，行業運行情況良好；隨著國民經濟的繼續平穩較快發展，仍將有著較好的市場機遇；但2009年將是我國焦化企業最具挑戰性的一年，也是最為關鍵的年。我國焦化行業正經歷著從低成本、高增長發展階段向高成本、低增長發展階段的轉變，也將面臨資源能源、資金成本、節能減排和環保等諸多困難和嚴峻挑戰；高煤價已經成為常態，廉價能源資源時代已經成為歷史、資源能源的高消耗、高污染、低產出比率和低附加值，以規模產量取勝的盈利模式必將終結；資源能源的緊缺，是任何一個企業無力改變的基本格局和總趨勢，我國焦化企業將繼續堅持科學發展觀，堅持技術進步和技術創新，科學管理，節能減排；做好焦化產品和焦爐煤氣、蒸汽的回收精深加工，聯合重組，不斷提高企業經濟效益和競爭實力。