薛靜簡(jiǎn)歷：現(xiàn)任中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部主任。曾任華北電力學(xué)院電力系講師，能源部教育司計(jì)劃處高級(jí)工程師，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)教育培訓(xùn)部高教處主持工作副處長(zhǎng)，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)教育培訓(xùn)中心主任等職。研究方向：電力職業(yè)教育與培訓(xùn)，電力企業(yè)管理與改革，電力供需形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)。

第一部分 電力建設(shè)的形勢(shì)

第一電力投資形勢(shì)，電力工業(yè)投資規(guī)模仍然較大，在各個(gè)行業(yè)投資規(guī)模當(dāng)中電力行業(yè)排第三。第二個(gè)特點(diǎn)電力投資在能源投資的比例繼續(xù)增強(qiáng)，進(jìn)一步體現(xiàn)能源工業(yè)以電力為中心的地位，而且這個(gè)狀態(tài)近幾年不可能根本性改變。第三，電力投資在電網(wǎng)投資的比例現(xiàn)在正在逐步加大。第四，電源投資中火電比例趨減，清潔能源建設(shè)在加大。這是目前的四個(gè)特征，具體我再介紹一下。

第一，電力投資在全國(guó)的規(guī)模仍然較大，排名第三，總規(guī)模仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。這是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，根據(jù)前三季度的數(shù)據(jù)，我國(guó)的電力工業(yè)排名第三。前兩位一是交通一是政府采購(gòu)，這是近一兩年才出現(xiàn)的，以前一直是電力排名第一。從這個(gè)角度說(shuō)明了電力作為資本密集型的行業(yè)，投資規(guī)模之大，一直保持了一種狀態(tài)。這樣比較大的一駕馬車不可能隨便調(diào)頭，也不可能做比較大的回旋過(guò)程，只有穩(wěn)步的過(guò)程。所以，它的增長(zhǎng)也處于穩(wěn)定的狀態(tài)。特別是今年年初有的行業(yè)跳動(dòng)很大，有的同比增長(zhǎng)40%、50%，而電力一直處于13%、14%的狀態(tài)，全國(guó)同比增長(zhǎng)27%，低于全國(guó)的水平。并不是電力趨減了而是分母加大，這是我們第一個(gè)特點(diǎn)。

第二，電力投資在能源工業(yè)總投資的比例在逐步提高。從1978年到1989年是第一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)期，我們電力工業(yè)的投資僅僅占能源的54%，等到第二周期的時(shí)候上升到71%。到了現(xiàn)在2007年電力工業(yè)占能源投資的比例達(dá)到了80%。這說(shuō)明了我國(guó)能源戰(zhàn)略究竟以什么為真正的發(fā)展點(diǎn)？是以一個(gè)把煤炭轉(zhuǎn)化成清潔能源電力作為我國(guó)發(fā)展的方向，我們認(rèn)為這個(gè)方向是正確的而且應(yīng)該進(jìn)一步發(fā)展。比如美國(guó)，美國(guó)的煤炭90%以上都是通過(guò)電力轉(zhuǎn)化出來(lái)的，讓整個(gè)全國(guó)用的是清潔能源。而我們現(xiàn)在的煤炭也就是說(shuō)60%左右才轉(zhuǎn)化成電力，還有30%多到40%直接使用煤炭，這對(duì)于我國(guó)環(huán)境污染等方面存在了很大的問(wèn)題。

從這樣的角度來(lái)說(shuō)，能源轉(zhuǎn)化特別是一次能源轉(zhuǎn)化成電力，從發(fā)展的空間來(lái)說(shuō)應(yīng)該很大。這也是我國(guó)為什么要制定能源工業(yè)以電力工業(yè)作為核心戰(zhàn)略發(fā)展的因素。從這一角度來(lái)講，電力的投資發(fā)展還是處于比較大的規(guī)模持續(xù)進(jìn)行。

作為我國(guó)來(lái)講，電力工業(yè)的投資應(yīng)該是從改革開(kāi)放開(kāi)始的，改革開(kāi)放之前我國(guó)完全處于實(shí)現(xiàn)不了溫飽的狀況，電力密集型的投資方式導(dǎo)致了它根本沒(méi)有錢投資。所以，真正釋放電力投資是在改革開(kāi)放之后，通過(guò)集資辦電形成了兩分錢的方式，形成了一批地方化的公司和中央共同努力，才形成了后來(lái)的蓬勃發(fā)展。從這樣的曲線大家可以看到，真正電源開(kāi)始發(fā)展是六五期間，1982、1983年之后形成了大規(guī)模的高速增長(zhǎng)，直到亞洲金融風(fēng)暴的時(shí)期，當(dāng)時(shí)處于低增長(zhǎng)。到了2002年之后，廠網(wǎng)分開(kāi)，真正體現(xiàn)了電源投資的多元化機(jī)制的釋放，形成了高額的增長(zhǎng)，尤其是“十五”期間，我們的電源發(fā)展同比增長(zhǎng)37%，歷史上沒(méi)有，世界上也罕見(jiàn)，真正解決了我國(guó)從來(lái)沒(méi)有過(guò)的電荒。

這輪的發(fā)展有人有偏頗， 但是我認(rèn)為這一輪時(shí)期對(duì)“十一五”的發(fā)展是必要的，沒(méi)有這輪的發(fā)展就沒(méi)有今天的穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)過(guò)了緩和之后2005、2006年開(kāi)始回落，進(jìn)入了穩(wěn)步增長(zhǎng)的過(guò)程， 這是我們電力投資的狀態(tài)。

從投資的角度說(shuō)，我剛才第四個(gè)結(jié)論，電源的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。從2007年大家可以看到，電源投資同比增長(zhǎng)7.36%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)的數(shù)據(jù)。但是在這里面我們的結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性的變化，水電同比增長(zhǎng)了9.6%，同比增加了18個(gè)百分點(diǎn)。這種大幅度增長(zhǎng)也是近幾年的事情，因?yàn)楝F(xiàn)在我們的2007年的數(shù)據(jù)還體現(xiàn)了三峽、龍灘等大機(jī)組的、大的在建的建設(shè)項(xiàng)目。還有剛剛開(kāi)工的溪洛渡、向家壩等剛投入的項(xiàng)目，當(dāng)然還有一批中小的電站，2007年體現(xiàn)了比較高的水電的增長(zhǎng)。特別是要關(guān)注的，我們火電增長(zhǎng)同比是負(fù)增長(zhǎng)，-10.08%，回落8.26個(gè)百分點(diǎn)。我認(rèn)為這種增長(zhǎng)方式和增長(zhǎng)趨勢(shì)也是符合了目前新的變化規(guī)律。這種趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去，核電、風(fēng)電保持了高速的增長(zhǎng)，核電同比增長(zhǎng)73.98%，有一些目前還沒(méi)有完全開(kāi)工，正在進(jìn)行前期準(zhǔn)備的項(xiàng)目。風(fēng)電同比增長(zhǎng)了173.94%，從這樣的數(shù)據(jù)當(dāng)中可以看到一個(gè)問(wèn)題，我們的電源結(jié)構(gòu)，下一步投產(chǎn)的結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化。

從走勢(shì)上可以看到，電源投資發(fā)生的變化，我給大家提供了三年的比較。右邊的是2007年，中間是2006年，左邊是2005年，大家可以看到這是我們的火電投資占整個(gè)電力投資的比例，現(xiàn)在是逐步下調(diào)，呈梯級(jí)往下走。而我們的風(fēng)電、核電投資在加大，而且占我們的電力投資比例基本相當(dāng)。按理說(shuō)，從單位核電的造價(jià)，目前應(yīng)該是高于風(fēng)電，風(fēng)電應(yīng)該是第一，現(xiàn)在規(guī)模相當(dāng)，說(shuō)明了我們風(fēng)電的建設(shè)規(guī)模相當(dāng)大，而且是在急劇向上升。

作為電力結(jié)構(gòu)來(lái)講，投資也有一個(gè)變化。電源和電網(wǎng)的投資比例發(fā)生了變化。這么多年，行業(yè)內(nèi)外一直在爭(zhēng)論不休的是電網(wǎng)和電源比例應(yīng)該是多少，有人說(shuō)我們電源投資不合理，比例不高，等等，我認(rèn)為這種批評(píng)方式不對(duì)。

我們國(guó)家改革開(kāi)放之后，仍然處于經(jīng)濟(jì)短缺時(shí)期，我們不是要解決結(jié)構(gòu)的問(wèn)題，是有電沒(méi)有電的問(wèn)題。當(dāng)時(shí)還是非常困難的時(shí)期，絕大部分城市一年停電30天，這個(gè)時(shí)候不是解決資源優(yōu)化的問(wèn)題，是沒(méi)電的問(wèn)題。所以，當(dāng)時(shí)的情況下我們的電源投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電網(wǎng)，占70%、80%，這是符合我國(guó)的國(guó)情。有人拿它跟美國(guó)比，我認(rèn)為這次金融危機(jī)一定要沉穩(wěn)下來(lái)研究自己的東西，不要跟美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)比，一定要了解自己的國(guó)情。目前的情況下我們跟美國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不是在同一個(gè)經(jīng)濟(jì)水平基礎(chǔ)上，而中國(guó)的電力正處于事業(yè)發(fā)展的頂峰時(shí)期。所以，我們跟目前的歐洲、美國(guó)不是一個(gè)發(fā)展水平。隨著我國(guó)發(fā)電水平不斷增高，到了“十五”期間電源發(fā)展速度加快了，比例增高了，供需緩和了，在這個(gè)時(shí)候再談如何節(jié)能、資源環(huán)保，如何利用我們的資源更優(yōu)化，如何可持續(xù)發(fā)展，也就是說(shuō)，這個(gè)時(shí)期我們要研究如何把電送得出去，用下來(lái)，用得更好，這時(shí)電網(wǎng)的建設(shè)速度加快。這是不同時(shí)期的發(fā)展過(guò)程。

到了2007年，我們發(fā)展電源、電網(wǎng)占了電力投資的比例逐步提高，到了56%，到現(xiàn)在是加速發(fā)展電網(wǎng)，今年1到10月份，電力投資的電源的比例繼續(xù)下降，只有52%。

低于2007年7.9個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)該來(lái)講，確確實(shí)實(shí)，我們從現(xiàn)在才開(kāi)始電網(wǎng)大幅度建設(shè)，不僅應(yīng)該引起政府的重視，也應(yīng)該引起社會(huì)各界的關(guān)注和支持。這是從投資的角度，投資最后產(chǎn)生的自然是我國(guó)電力本身的設(shè)備和規(guī)模結(jié)構(gòu)。

電力結(jié)構(gòu)目前是什么樣的，我們也有了這樣的幾個(gè)結(jié)論，給大家提供信息。

電源規(guī)模仍然持續(xù)較快增長(zhǎng)，但是增速回落，在運(yùn)的電源同比增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)有所改善。目前電源年度新增規(guī)模仍然較大，在建規(guī)模中清潔能源的比例在加大。電網(wǎng)建設(shè)在加大，主要的任務(wù)是配合大水電、大火電的基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)和跨省聯(lián)網(wǎng)和重點(diǎn)送端、受端電網(wǎng)的建設(shè)，這是我們目前的瓶頸，以及主要城市電網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)的技術(shù)升級(jí)的問(wèn)題。應(yīng)該講，現(xiàn)在的電源建設(shè)，這幾年確實(shí)保證了更高速的發(fā)展。到了2006年實(shí)現(xiàn)了歷史的頂峰，同比增長(zhǎng)了20.59%，這意味著是整個(gè)一年裝機(jī)1億的規(guī)模。這是什么概念？相當(dāng)于加拿大全國(guó)的容量，加拿大、澳大利亞、德國(guó)這些國(guó)家的全國(guó)的容量，因此說(shuō)我們的國(guó)家在電源建設(shè)方面，很多國(guó)家比不了。2006年保持了整體電源20.59%的規(guī)模，是最高的水平。因?yàn)槲覈?guó)保持了比較高的水平，再有大增長(zhǎng)是不太現(xiàn)實(shí)的。

在電源結(jié)構(gòu)當(dāng)中，2007年 火電比例占了77.42%，特別是“十五”期間，我國(guó)的火電比例高速增長(zhǎng)，這也有人在批評(píng)，我認(rèn)為這有所偏頗。剛才說(shuō)了亞洲風(fēng)暴之后，我國(guó)電力出現(xiàn)了空前沒(méi)有的電荒。在廠網(wǎng)分開(kāi)之后，面對(duì)這么大的形勢(shì)，我們?cè)趺礃觼?lái)解決問(wèn)題?？克?，十年建設(shè)速度，靠核電，技術(shù)路線還沒(méi)有解決，在這個(gè)時(shí)候必須迅速緩解我國(guó)的供需環(huán)節(jié)的問(wèn)題，火電肯定是主力軍，它的建設(shè)速度三年，現(xiàn)在是兩年，有的甚至是一年半。因此，我們實(shí)行廠網(wǎng)分開(kāi)之后，發(fā)電企業(yè)激發(fā)了投資熱情，用了兩三年的時(shí)間，緩解了我國(guó)電力供需的緊張關(guān)系。但是，這個(gè)過(guò)程也導(dǎo)致我們的裝機(jī)同比，特別是火電迅速上升，從2000年的74%迅速上升到77.6%，這在國(guó)際上是罕見(jiàn)的。別的國(guó)家比例也比較高，美國(guó)、日本比較高，他們比例當(dāng)中絕大部分是氣電，而我們絕大部分，甚至是90%以上是煤電，這跟國(guó)外的分布不一樣，這也得看我國(guó)自己的特征。我認(rèn)為我國(guó)煤炭是一次能源主力軍，在我們一次能源當(dāng)中占了70%，這種格局不可能根本性改變。在這樣的情況下，火電占比較高，在近20年當(dāng)中不會(huì)有根本性的變化，而且也符合國(guó)情。所以，現(xiàn)在的發(fā)展不是把煤電全部壓下來(lái)的問(wèn)題，主要的問(wèn)題是利用煤電使它能清潔發(fā)電，可持續(xù)發(fā)電，這是我們的根本。因?yàn)?，目前水電的狀況還存在基本的問(wèn)題，核電有發(fā)展時(shí)間的問(wèn)題，風(fēng)電規(guī)模小而且不穩(wěn)定。在這樣的情況下，真正能起到電力供應(yīng)并保持持續(xù)發(fā)展的還是靠煤電，這是我們的結(jié)構(gòu)。

在這樣的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，2007年電源結(jié)構(gòu)體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)調(diào)整加快的特征，體現(xiàn)在火電比例從2003年首度下降，火電的發(fā)展，2006年達(dá)到了最高峰，比例77.6%，到2007年略有下降，這是這輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程當(dāng)中的第一次下降。我們?nèi)ツ晖黄屏撕穗姲l(fā)展，風(fēng)電保持了每年翻番的規(guī)模，生物質(zhì)能在加速。目前我們核電在運(yùn)的核電站是8個(gè)，臺(tái)數(shù)是11個(gè)，出現(xiàn)了第一臺(tái)是國(guó)產(chǎn)的核電站。有了這些核電站之后，我們摸索了規(guī)律，繼續(xù)探討，對(duì)下一步發(fā)展有很重要的意義。目前我國(guó)的核電一旦開(kāi)機(jī)，基本上不存在調(diào)控，基本上是處于滿負(fù)荷的狀態(tài)。這說(shuō)明了，目前在我國(guó)核電投資效益很高，也是核電下一步發(fā)展的趨勢(shì)，也是調(diào)動(dòng)企業(yè)積極投資的關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)然投資也比較高，總體來(lái)看設(shè)備利用小時(shí)非常好，之所以好，是因?yàn)椴怀袚?dān)調(diào)控，只要一旦開(kāi)起來(lái)，基本上兩三年不停機(jī)，這是核電的特征。

風(fēng)電目前全國(guó)到2007年底并網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)電容量420萬(wàn)千瓦，這和網(wǎng)上和社會(huì)層說(shuō)得是不一樣的。我做個(gè)糾正，這是真實(shí)的反映，六百零幾萬(wàn)千瓦，這是不正確的說(shuō)法，這個(gè)數(shù)據(jù)是并網(wǎng)完成的數(shù)據(jù)。是不是并網(wǎng)，是不是運(yùn)行，如果都算的話，火電現(xiàn)在，在項(xiàng)目幾千萬(wàn)都有，那么現(xiàn)在裝機(jī)容量早就超過(guò)了8億了，這種不科學(xué)的說(shuō)法是不對(duì)的。

經(jīng)過(guò)我們核實(shí)，真正并網(wǎng)，真正進(jìn)入到電網(wǎng)里面運(yùn)行，被調(diào)度的是420萬(wàn)，這里面內(nèi)蒙規(guī)模最大，現(xiàn)在內(nèi)蒙的規(guī)模逐步還在加大，目前為止超過(guò)了200萬(wàn)千瓦了。全國(guó)擁有風(fēng)電是15個(gè)省，將來(lái)真正下來(lái)，規(guī)模比較大的是幾個(gè)省。

生物質(zhì)能的發(fā)電，目前是大幅度發(fā)展起來(lái)了，特別是秸稈發(fā)電，但是也包含了垃圾發(fā)電等等，都有很多。目前很多分布在山東、江蘇、吉林、河北、黑龍江這些農(nóng)業(yè)大省。農(nóng)業(yè)大省有可充足的原材料的輸送，尤其是山東、河北擁有比較大。到2007年底，全國(guó)共有秸稈燃料為主的，投入生產(chǎn)的生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目17個(gè)。這不是很簡(jiǎn)單，前一段時(shí)間由企業(yè)問(wèn)，生物質(zhì)能投資如何，這不是準(zhǔn)入門檻很低的企業(yè)，你想上網(wǎng)發(fā)電，也不是很簡(jiǎn)單的。目前來(lái)看，已經(jīng)有一個(gè)生物質(zhì)能發(fā)電公司倒閉了，這也說(shuō)明了它是具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。倒閉的生物質(zhì)能發(fā)電公司，看是目前最大的一個(gè)，這說(shuō)明了一個(gè)問(wèn)題。

在清潔能源、資源循環(huán)利用發(fā)電項(xiàng)目，現(xiàn)在處于試驗(yàn)的階段。在浙江目前有溫嶺江廈海洋潮汐發(fā)電站，是處于世界第三。垃圾發(fā)電是在環(huán)保比較高的中心城市，現(xiàn)在是風(fēng)起云涌、規(guī)模已經(jīng)做起來(lái)了。資源性的綜合電站也紛紛起來(lái)了，比如說(shuō)我們的余熱、余壓、余氣的制備過(guò)程，希望他們的生產(chǎn)過(guò)程中建立我們的綜合電力的過(guò)程，這些國(guó)家的保護(hù)政策是支持。還有煤礦的煤矸石，我們是煤炭大國(guó)，產(chǎn)生了很多容易于利用的煤矸石，很多堆成了山。目前的煤矸石批準(zhǔn)的項(xiàng)目很多，而且比例在增大。

整體來(lái)講我國(guó)的資源分布不是處于合理的狀態(tài)，我們的一次能源和電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于逆向分布的格局。一次能源主要是分布在西北地區(qū)、西部地區(qū)就是水電、火電。但是電力的消費(fèi)絕大部分在東部。華東地區(qū)在我國(guó)的電力消費(fèi)占了全國(guó)比例23%，華北地區(qū)占了24%，而西北地區(qū)就7%多。和它的資源配套來(lái)講相差很遠(yuǎn)，目前來(lái)看這種格局不可能根本性的改變。

第一是電力消費(fèi)省率先引領(lǐng)了本輪的電源建設(shè)高潮，目前全國(guó)電源的裝機(jī)容量排名我做了示意圖。大體可以看出，第一梯隊(duì)的是廣東、江蘇、山東、浙江都處于華東地區(qū)，電源所在最大的省都在東部的消費(fèi)大地區(qū)，恰恰這些省沒(méi)有資源。第二類是我們的資源輸出省，他們排在第一號(hào)。這在全國(guó)形成了三類地區(qū)，一類是電力消費(fèi)大省，也是目前電源擁有的大省。這樣的特征說(shuō)明了新一輪的增長(zhǎng)過(guò)程當(dāng)中，完全是為了滿足消費(fèi)者的需求，并沒(méi)有體現(xiàn)在資源優(yōu)化配置的問(wèn)題，當(dāng)?shù)卣臎_突再加上供需的矛盾導(dǎo)致了供需能源都是在當(dāng)?shù)亟鉀Q。廣東缺水缺煤甚至是缺油，整天都有矛盾。山東不是電源沒(méi)有，是沒(méi)有煤，這是電力消費(fèi)率先引領(lǐng)了本輪電源發(fā)展的高潮。他們的比例都非常高，廣東占了8.2%，整個(gè)30多個(gè)省，廣東占的比例比較高。

第二是資源輸出省，目前占據(jù)第二梯隊(duì)，這是后起之秀，隨著第一批發(fā)展之后，反應(yīng)過(guò)來(lái)的省份我有煤有水，確定了當(dāng)?shù)厥〉馁Y源輸出作為本省的發(fā)展戰(zhàn)略。比如說(shuō)貴州，在亞洲風(fēng)暴時(shí)期，他們奠定了我要發(fā)展的過(guò)程以能源輸出為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，在當(dāng)時(shí)的情況下進(jìn)行了第一輪西電東輸?shù)碾娫吹慕ㄔO(shè)。他們形成了向廣東送電，在最緊張的時(shí)期他們寧愿把電賣出去節(jié)約自己，他們信守承諾，現(xiàn)在他們得以發(fā)展。緊跟著內(nèi)蒙，這次發(fā)展，內(nèi)蒙規(guī)模非常大，每年都在20%、30%以上，每年都實(shí)現(xiàn)了電源裝機(jī)翻了一番，他們省政府說(shuō)必須要把省的煤炭消化轉(zhuǎn)送出去。

所以，現(xiàn)在內(nèi)蒙的裝機(jī)規(guī)模在全國(guó)當(dāng)中同比增長(zhǎng)非常快，當(dāng)然也存在了一定的問(wèn)題，是電源增長(zhǎng)和電網(wǎng)增長(zhǎng)不配套，現(xiàn)在大量的電送不出來(lái)，這是他們下一步，內(nèi)蒙電網(wǎng)建設(shè)是首要任務(wù)。其它的像廣西、云南、安徽增長(zhǎng)都是非?？斓?。比如說(shuō)廣西是水電增長(zhǎng)比較快，同時(shí)為了就地平衡增長(zhǎng)了很多火電，云南去年是火電、水電同比增長(zhǎng)，導(dǎo)致了它同比的速度非?？?。安徽是華東地區(qū)的西電東送的省，這也是后起之秀。這些增長(zhǎng)之后，也存在一些問(wèn)題，云南沒(méi)有多少電力需求，是靠天吃飯，最后形成了火電大量積壓，發(fā)不了電。我們的電源究竟是以大需平衡，還是省內(nèi)平衡，如果是省內(nèi)平衡可能會(huì)存在很多矛盾。

第三類是自我平衡省。自我發(fā)電，自我消化。河南、山西、湖南。山西，目前是下滑。河南、河北基本上保證了自主供應(yīng)，福建是后起之秀，下一步需要大力發(fā)展，跟別的省的聯(lián)絡(luò)線的電量不是很大。湖南是剛剛開(kāi)始。所以，我們的規(guī)模不僅是總量的變化了，區(qū)域之間也發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化，這是目前電源新建設(shè)的發(fā)展情況。

到了10月份我們新增規(guī)模全國(guó)裝機(jī)容量新增5800多萬(wàn)千瓦，跟去年同期比少了1/3。今年新增的規(guī)?？隙ㄒ∮谌ツ辏以谛略龅囊?guī)模當(dāng)中，火電比例占69%，去年剛剛說(shuō)了我們同期新增比例是80%。電源的新增比例也在減小，這也是我們的結(jié)論。電源當(dāng)中火電比例逐步下調(diào)，這是新增規(guī)模和在建規(guī)模決定的。我們的在建規(guī)模仍然很大，1到10月份把新增的刨掉，10月份新開(kāi)工的暫時(shí)不考慮，現(xiàn)在實(shí)實(shí)在在審批完，在干活的是2.6億，規(guī)模仍然很大。其中火電占了45%。也就是說(shuō)，我們的火電，如果說(shuō)建設(shè)周期是三年的話，2.6億當(dāng)中至少1.2億是火電，如果是三年的話，至少每年的新增規(guī)模仍然相當(dāng)大。

從這一點(diǎn)來(lái)講，新增規(guī)模不受金融危機(jī)的影響，已經(jīng)在建了，也可能會(huì)延遲，但是延遲時(shí)間不便太大，太大造成了財(cái)務(wù)等問(wèn)題。所以，新增規(guī)模包括今年、明年、后年都不會(huì)有很大的起伏，是穩(wěn)步建設(shè)的過(guò)程。

有的說(shuō)現(xiàn)在的企業(yè)動(dòng)力差了，新增規(guī)模也小了，這就是不了解我們電力根本性的規(guī)律，我們不是一個(gè)小作坊，這么大的行業(yè)，這么大的規(guī)模，首先要了解一些根本性的問(wèn)題。正因?yàn)閯偛胚@種電源建設(shè)的情況，所以1到10月份，目前電力供應(yīng)能力仍然處于持續(xù)增強(qiáng)的狀態(tài)，現(xiàn)在全國(guó)裝機(jī)容量是7.69億，大家經(jīng)常關(guān)注的8億估計(jì)在明年第一季度實(shí)現(xiàn)。

總體來(lái)說(shuō)，裝機(jī)規(guī)模出現(xiàn)了從東向西的變化過(guò)程，這意味著結(jié)構(gòu)在做調(diào)整。國(guó)家通過(guò)這一輪的供需緩和之后，從資源角度來(lái)講，逐步形成大水電、大火電建設(shè)基地的概念，復(fù)合區(qū)的新增規(guī)模在減少，現(xiàn)在出現(xiàn)了中西部裝機(jī)容量規(guī)模比較大，比如說(shuō)安徽、湖北、陜西、甘肅、廣西、山西是去年增長(zhǎng)比較快的。去年增長(zhǎng)比較快的一個(gè)是內(nèi)蒙和山東，他們出現(xiàn)了完全分化的狀態(tài)，這和資源有關(guān)系。

內(nèi)蒙資源非常好，所以裝機(jī)規(guī)模保持了比較大的狀態(tài)，并且會(huì)繼續(xù)延續(xù)。內(nèi)地政策是他們裝機(jī)規(guī)模要實(shí)現(xiàn)1個(gè)億，現(xiàn)在是4千多，還要翻番的過(guò)程，風(fēng)電也希望他們有很高的水平。山東沒(méi)有自己的資源，現(xiàn)在滿足不了自己的需求，規(guī)模在下滑，我們認(rèn)為山東不能再建更多的火電。要想滿足山東的需求，我們判斷近幾年而且是仍然引領(lǐng)我國(guó)消費(fèi)的大省，應(yīng)該靠外電輸送，盡快用西電東送的辦法幫大家解決問(wèn)題。

2007年高增長(zhǎng)的河南、云南有回落，是處于平穩(wěn)的回落狀態(tài)。廣東、山東省份現(xiàn)在的儲(chǔ)備項(xiàng)目沒(méi)有，這是國(guó)家考慮資源的遠(yuǎn)距離輸送，也有關(guān)系。目前也提出了我們的復(fù)合大省從安全的角度，風(fēng)電的角度要不要建電源，這個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在爭(zhēng)論不休。從我們的角度認(rèn)為適當(dāng)?shù)亟ㄒ徊糠?，從安全、?jié)能的角度。但是建是不是一定要建百萬(wàn)級(jí)的機(jī)組，我認(rèn)為不一定，要從分布結(jié)構(gòu)考慮。比如說(shuō)從當(dāng)?shù)氐墓釞C(jī)組或者是小火電機(jī)組改造成煤電、熱電聯(lián)供，又節(jié)能、又安全。這作為復(fù)合中心的地帶，是不是需要考慮，這是需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題。2008年10月底各省擁有6000千瓦以上容量的排序，同比增長(zhǎng)最高的幾個(gè)省基本上是中西部省，排名在前的增長(zhǎng)點(diǎn)都非常低，這是目前電源新增的趨勢(shì)。

電網(wǎng)新增也有新的特點(diǎn)，應(yīng)該說(shuō)電網(wǎng)新增，電網(wǎng)的建設(shè)速度在加快?？傮w來(lái)講220千伏及以上變電容量、線路長(zhǎng)度均比上年同期多投產(chǎn)近1/3。第二個(gè)情況是新增500千伏的電壓和等級(jí)容量、回路長(zhǎng)度占220千伏及以上總量近50%，這說(shuō)明了我們現(xiàn)在的建設(shè)基本都在500千伏以上，跨地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)，骨干電網(wǎng)建設(shè)。恰恰是在城市配網(wǎng)，輸出端、接收端建設(shè)非常薄弱，一方面是沒(méi)有錢，另外一方面是先解決了大資源輸出的問(wèn)題。所以，下一步的建設(shè)，應(yīng)該在配電網(wǎng)上加大幅度。目前的問(wèn)題是資金怎么解決。從分水嶺來(lái)看，是電源的新增規(guī)模，特別是在基本上前期電源新增比較快的省份，這是符合實(shí)際的規(guī)律了。

前期電源上來(lái)了，電網(wǎng)配套不了，完全制約了我們?，F(xiàn)在都在電源增長(zhǎng)比較快的省份已加大了電網(wǎng)投資規(guī)模。這是電網(wǎng)建設(shè)目前的幾大特征。

第二部分 電力經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)形勢(shì)

總體來(lái)講，目前電力生產(chǎn)消費(fèi)狀況，發(fā)電量是環(huán)比回落比較厲害，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)總體下滑較快，消費(fèi)需求是逐月明顯放緩，各地區(qū)供需形勢(shì)趨緩，這是目前的形勢(shì)。

從電力的生產(chǎn)角度來(lái)說(shuō)，今年的特征，水電發(fā)電非常好，到了8月份之后，部分地區(qū)水電趨緩，但是西南地區(qū)都處于好水電的狀況?，F(xiàn)在導(dǎo)致了云南、廣西地區(qū)火電叫苦不迭。今年的需求下滑，尤其是廣西、云南、貴州高耗能下滑很快，據(jù)了解火電的啟動(dòng)50%都不到，那邊的火電企業(yè)很困難，總體是這樣的生產(chǎn)運(yùn)行情況。三年來(lái)設(shè)備利用小時(shí)，2006年比較高，2007年相對(duì)于全國(guó)略有趨緩，但是下降不多。2008年也就是說(shuō)，3月份設(shè)備利用小時(shí)還處于比較好的狀態(tài)，而我們的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)是在3月份，然后逐月回落，到了7月份按理說(shuō)應(yīng)該是供夏了應(yīng)該是最高點(diǎn)，但我們?cè)?月份僅僅出現(xiàn)了簡(jiǎn)單地上跳之后單線下滑。到了10月份，出現(xiàn)急速下滑的過(guò)程，落差非常大。出現(xiàn)了一個(gè)我們近幾年未見(jiàn)過(guò)的下滑的趨勢(shì)，困難很大。

2008年全國(guó)各月設(shè)備利用小時(shí)及同比下降情況下滑的月份當(dāng)中，主要積累下來(lái)的，一個(gè)是8月份，一個(gè)是10月份，11月份估計(jì)下滑更快。8月份主要是奧運(yùn)，華北地區(qū)下滑很快，在這個(gè)時(shí)候沿海地區(qū)也開(kāi)始下滑。兩地加起來(lái)這是8月份同比下降的點(diǎn)，到了10月份比9月份緊急下滑，1到10月份下降率4.77%，而2007年全年下降率就3.8%。所以，確實(shí)存在了設(shè)備利用小時(shí)急劇下滑，之所以下滑主要是下游，下面我想介紹一下電力消費(fèi)的走勢(shì)情況。

電力消費(fèi)主要影響是GDP，電力消費(fèi)是GDP的晴雨表。為什么是晴雨表，我進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)，按年度來(lái)看，GDP和電力消費(fèi)，從年度來(lái)講處于同期增長(zhǎng)同步回落的同步的狀態(tài)。如果按月度看，電力消費(fèi)提前一個(gè)半月能反應(yīng)國(guó)家GDP和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況。所以，GDP的變化對(duì)電力消費(fèi)影響是非常大的，而且是領(lǐng)先于GDP的信號(hào)。電力消費(fèi)根本變化在用電結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)在并不是簡(jiǎn)單判斷我們?cè)趺戳?，發(fā)電企業(yè)怎么了，而且是要研究用電結(jié)構(gòu)怎么了，一定要分省、分區(qū)，一個(gè)一個(gè)研究。據(jù)我們研究，完全是不一樣，不能一概而論，如果拿一個(gè)省說(shuō)全國(guó)，可能會(huì)片面地分析全國(guó)的問(wèn)題，居民用電也是影響電力消費(fèi)的。

三輪周期，第一輪周期是改革開(kāi)放之后我們叫做短期經(jīng)濟(jì)時(shí)期，那個(gè)時(shí)候主要是滿足電力有沒(méi)有問(wèn)題，第二周期是電力需求，全國(guó)需求拉動(dòng)性的過(guò)程。終于吃飽飯了，想想需求了，這個(gè)時(shí)期我們的電力有較大的發(fā)展，而且國(guó)力逐步增強(qiáng)，到了亞洲金融危機(jī)之后，我們?nèi)谌肓藝?guó)際大社會(huì)，是資源經(jīng)濟(jì)輸出時(shí)期的過(guò)程，省輸出、國(guó)際輸出正處于這樣的時(shí)期。這三個(gè)時(shí)期的結(jié)構(gòu)不一樣，用電的結(jié)構(gòu)也不一樣。自然資源輸出，高耗能占了比較大的比例，這個(gè)時(shí)候，短期的情況是首先要解決重工業(yè)蓋房子，所以鋼鐵也占了很大的比例。總體來(lái)講，三個(gè)周期同比進(jìn)行是這樣的規(guī)律，而且亞洲金融危機(jī)時(shí)期回調(diào)大概是三年的過(guò)程。

正因?yàn)橛辛诉@三周期的資源輸出性的周期，我們的用電結(jié)構(gòu)變化非常厲害，尤其是2004年達(dá)到了1.53的水平。改革開(kāi)放之前也很高，但是那個(gè)時(shí)期談不上規(guī)律，完全短缺、完全是政府的手在起作用。以后是真正的市場(chǎng)在說(shuō)話，這個(gè)時(shí)候反應(yīng)了我們的結(jié)構(gòu)規(guī)律基本上大于1的狀況。大于1誰(shuí)在起作用，真正拉動(dòng)電力消費(fèi)主要是5大行業(yè)，一個(gè)是電力自己。電力占了電力消費(fèi)排名第一，占了整個(gè)全社會(huì)用電量的14%。這里面包含了線損和廠用電率，所以電力確實(shí)是高耗能，但是跟煤炭轉(zhuǎn)化又是一個(gè)概念。排名第二的是鋼鐵，用電量占全國(guó)用電量11%，第三位是化工、有色、建材。但是在這些過(guò)程當(dāng)中，真正拉動(dòng)電力消費(fèi)起來(lái)的是黑色和有色，增長(zhǎng)速度非常快。整個(gè)拉起來(lái)了，2006年、2007年增長(zhǎng)很快，是它們起了作用，尤其是2007年有色價(jià)格非常好，所以鋼鐵、有色起了大幅度增長(zhǎng)的過(guò)程，同比增長(zhǎng)了30%多，把整個(gè)拉了起來(lái)。這是這一兩年電力消費(fèi)的根本性的規(guī)律，所以，是高耗能資源輸出型在拉動(dòng)，這樣的情況下，我們電力工業(yè)用電比例非常高。這個(gè)比例非常高，確實(shí)是我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)階段，比如說(shuō)美國(guó)的工業(yè)電40%到50%，居民用電40%。而我們工業(yè)用電75%，居民用電11%，從這樣的結(jié)構(gòu)看，我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)水平、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)跟國(guó)外確實(shí)相差很遠(yuǎn)。尤其是省間平衡、省間的差距更大，比如說(shuō)西北地區(qū)，高耗能行業(yè)所在比較大的青海、寧夏、內(nèi)蒙，工業(yè)用電占了90%，這些省份全部是靠重工業(yè)，有的地區(qū)基本上靠挖了煤、建了礦，建了電，把污染留給自己，這樣的狀況下完成的，他們的結(jié)構(gòu)確實(shí)不合理。

今年處于單邊下滑的狀況，最高點(diǎn)在3月份。這是今年用電結(jié)構(gòu)最大的特征，因?yàn)榻衲甑男蝿?shì)，實(shí)際上在3月份開(kāi)始煤炭、鋼鐵已經(jīng)回落。我們因?yàn)槊τ趭W運(yùn)，當(dāng)時(shí)顧不上很多，其實(shí)已經(jīng)開(kāi)始回落。所以今年整個(gè)第二產(chǎn)業(yè)的用電是低于全社會(huì)的，第三產(chǎn)業(yè)居民用電是高于全社會(huì)的，這是幾年以來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的態(tài)勢(shì)。所以，我們今年的回落并不是6月份、7月份開(kāi)始，真正帶動(dòng)下滑的是3月份開(kāi)始了。

四大行業(yè)當(dāng)中下滑最快的是鋼鐵，回落幅度非常大。

鋼鐵回落了13個(gè)百分點(diǎn)。但是，今年也有一些行業(yè)相對(duì)于來(lái)講是可觀的，也是這次經(jīng)濟(jì)要恢復(fù)，要緊密關(guān)注和分析的。一個(gè)是方塊的曲線，這是我們的通用制造，用電增長(zhǎng)基本上處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)程，到目前出口、制造、銷售比較好。所以，我還是這樣的觀點(diǎn)，看形勢(shì)，要看結(jié)構(gòu)，要看內(nèi)容。我們?cè)鲩L(zhǎng)，下一步怎么樣堅(jiān)定信心，要看很多的問(wèn)題。

電力消費(fèi)趨緩，當(dāng)中首先下滑的是外向型省市，山東、浙江、廣東、上海，尤其是山東這些省，他們?cè)缇烷_(kāi)始在3、4月份下滑了，到了6月份下滑非常厲害。那個(gè)時(shí)候國(guó)家采取一系列的相應(yīng)措施會(huì)好一些，但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有來(lái)得及，導(dǎo)致了急速下滑的過(guò)程，他們用電量占37%，對(duì)全國(guó)的貢獻(xiàn)非常大。奧運(yùn)期間下滑非常大，奧運(yùn)會(huì)之后沒(méi)有怎么恢復(fù)，就北京用電增長(zhǎng)了一些。今年全行業(yè)利潤(rùn)形勢(shì)不利，1到8月份火電虧損200多億，處于急速下滑。

近兩年電煤消耗占全國(guó)原煤比例逐步上升目前這樣的情況下電煤今年的形勢(shì)，盡管目前電煤形勢(shì)暫緩了，據(jù)我們判斷電煤仍將是長(zhǎng)期形成對(duì)電力的制約因素。這里面，一是電煤占全部電力的比例在逐步提高，但這并不是真正的提高，我調(diào)研了一下情況，原來(lái)的很多電煤是很多小煤窯，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，表觀看不見(jiàn)?，F(xiàn)在小的沒(méi)有了，把統(tǒng)計(jì)的比例提高了，其實(shí)比例是差不多的。

這兩年每年的電煤的需求增長(zhǎng)在1.2億到1.5億，今年達(dá)不到1.5億，因?yàn)樗姳容^好，這緩解了我們的矛盾。

今年下一步的形勢(shì)，根據(jù)剛才簡(jiǎn)單的形勢(shì)判斷，這些都是我個(gè)人的觀點(diǎn)。對(duì)于今年全年總體判斷，全年的新增規(guī)模會(huì)小于去年，大概在8千萬(wàn)左右，這樣的情況供需趨緩，全行業(yè)虧損已經(jīng)成定局?；痣娞潛p，電網(wǎng)肯定要虧損，全行業(yè)，火電1到8月份虧損是200億左右，全年下來(lái)是估計(jì)700億以上，目前任何行業(yè)都比不上這樣重大的虧損狀況。國(guó)家對(duì)內(nèi)需的傳導(dǎo)效應(yīng)估計(jì)在明年，今年的消費(fèi)增長(zhǎng)要比去年回落7個(gè)百分點(diǎn)左右。發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)預(yù)計(jì)下降6%，比2007年下降300多個(gè)小時(shí)以上。明年用電增長(zhǎng)是先低后高的態(tài)勢(shì)，今年前半年用電相對(duì)高一些，明年上半年用電非常低，后半年會(huì)有一定的增長(zhǎng)。明年電力增長(zhǎng)我們估計(jì)會(huì)低于GDP的增長(zhǎng)，估計(jì)會(huì)小0.7左右。

之所以有這樣的判斷，主要在于我們對(duì)這幾個(gè)方面形勢(shì)的判斷。第一，明年電力消費(fèi)的復(fù)蘇，估計(jì)會(huì)有一個(gè)漸漸的復(fù)蘇過(guò)程，絕對(duì)不會(huì)突變。復(fù)蘇過(guò)程，我們對(duì)它用電結(jié)構(gòu)的分析和目前支撐的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析，我們估計(jì)是從沿海開(kāi)始，中部到西部。西部地區(qū)是不是復(fù)蘇還不好說(shuō)，這跟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)系。第二明年電源的新增規(guī)模小于今年，但是規(guī)模仍然比較大。明年的最大特征是電力投資中電網(wǎng)會(huì)比較大，超過(guò)電源的投資，現(xiàn)在新增的比較多。電源的投資會(huì)出現(xiàn)階段性的萎縮，電源效益不好，形勢(shì)也反應(yīng)了階段性的應(yīng)對(duì)手段，態(tài)度相對(duì)消極一些。第三、明年總體供需平衡，特別是電煤供需平衡，應(yīng)該是處于平衡略有所余，部分省份仍然會(huì)出現(xiàn)緊張的狀況。有一些省仍然會(huì)出現(xiàn)但并不是每個(gè)省份都是供大于求的狀況。明年，有一些企業(yè)，這是部分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)比較明顯的發(fā)電企業(yè)，虧損狀況比今年略有好轉(zhuǎn)，但是絕大部分企業(yè)生產(chǎn)的困局可能比今年還厲害。

金融危機(jī)，我們認(rèn)為是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。所謂的機(jī)遇，我們非常贊同這是有利的時(shí)期，適合結(jié)構(gòu)調(diào)整，緩和各方面的矛盾，為我們建立一個(gè)清潔、安全、穩(wěn)定的可持續(xù)供應(yīng)的電力產(chǎn)業(yè)，為我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了好的時(shí)期。比如說(shuō)電網(wǎng)加大投資的問(wèn)題，保證我們配電的問(wèn)題。再者是電源結(jié)構(gòu)的問(wèn)題，其次是電價(jià)形成的問(wèn)題，另外電力企業(yè)是不是利用兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源走出去的問(wèn)題。當(dāng)然挑戰(zhàn)也是存在很大，企業(yè)里面的經(jīng)營(yíng)存在著的問(wèn)題，這個(gè)時(shí)候怎么辦，怎么解決，我們建議是政府出臺(tái)來(lái)解決這些問(wèn)題。

我的觀點(diǎn)是要分析各方面的情況，也不能盲目看國(guó)際，國(guó)際的情況，尤其是美國(guó)，跟我們的情況完全不一樣。我們要堅(jiān)定信心，迎接挑戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)電力可持續(xù)發(fā)展。