2026年1月27日，在“新型儲(chǔ)能行業(yè)2025年發(fā)展回顧與未來(lái)形勢(shì)展望”交流會(huì)上，電規(guī)總院安全總監(jiān)、中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)韓小琪發(fā)表了主旨報(bào)告，全面梳理了2025年新型儲(chǔ)能行業(yè)在承壓前行中取得的輝煌成就，并指出新型儲(chǔ)能未來(lái)發(fā)展的六大趨勢(shì)。

一、2025回顧：規(guī)模躍升與技術(shù)百花齊放

報(bào)告用一組亮眼的數(shù)據(jù)回顧了2025年新型儲(chǔ)能行業(yè)的“成績(jī)單”。

1. 規(guī)模與利用率雙提升，裝機(jī)突破1.3億千瓦

盡管2025年初配儲(chǔ)政策出現(xiàn)重大調(diào)整，行業(yè)仍保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年底，全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將突破1.3億千瓦。內(nèi)蒙古、新疆、山東等省份成為當(dāng)之無(wú)愧的“領(lǐng)頭羊”，裝機(jī)規(guī)模均超過(guò)1000萬(wàn)千瓦。

更令人欣喜的是，儲(chǔ)能“建而不用”的難題正在逐步破解。迎峰度夏期間，江蘇、山東、云南等地開(kāi)展了全省集中調(diào)用，調(diào)用同時(shí)率高達(dá)95%以上，全年調(diào)用小時(shí)數(shù)超過(guò)1200小時(shí)，凸顯新型儲(chǔ)能在保障電力供應(yīng)中的核心價(jià)值。

2. 技術(shù)創(chuàng)新百花齊放，全年刷新紀(jì)錄近40次

“2025年是技術(shù)創(chuàng)新百花齊放、百舸爭(zhēng)流的一年。”報(bào)告指出，據(jù)聯(lián)盟秘書(shū)處統(tǒng)計(jì)，全年有近40次技術(shù)創(chuàng)新工程化打破紀(jì)錄，涵蓋電化學(xué)、物理儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域。

鋰電邁向GWh時(shí)代。2025年12月，內(nèi)蒙古包頭率先實(shí)現(xiàn)大電芯GWh級(jí)電站并網(wǎng)，采用寧德時(shí)代近100萬(wàn)顆500Ah級(jí)電芯，時(shí)長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)，標(biāo)志著鋰電儲(chǔ)能進(jìn)入大容量、長(zhǎng)時(shí)化新階段。

液流電池規(guī)模化、復(fù)合化、多模式發(fā)展。2025年全國(guó)新增5個(gè)百兆瓦級(jí)全釩液流電池儲(chǔ)能電站并網(wǎng)。“液流電池+鋰電池”復(fù)合儲(chǔ)能路線(xiàn)成為常態(tài)。液流電池應(yīng)用場(chǎng)景從傳統(tǒng)電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)向用戶(hù)側(cè)深度延伸，商業(yè)模式從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售向“投資+運(yùn)營(yíng)+服務(wù)”轉(zhuǎn)型。

物理儲(chǔ)能屢創(chuàng)新高。從年初應(yīng)城“能儲(chǔ)一號(hào)”并網(wǎng)，到年底甘肅酒泉全球首座300MW人工硐室型“源儲(chǔ)一號(hào)”帶電成功，壓縮空氣儲(chǔ)能不斷突破，物理長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)路徑愈發(fā)清晰。

前沿技術(shù)走向規(guī)?；?。鈉離子電池從“0到1”邁向“1到N”，鋰鈉混合電站成為新趨勢(shì)；國(guó)內(nèi)首臺(tái)套1.7兆瓦純氫燃機(jī)通過(guò)滿(mǎn)負(fù)荷驗(yàn)證，整體性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

二、市場(chǎng)洞察：政策換擋與價(jià)格洗牌

在回顧輝煌成就的同時(shí)，報(bào)告也冷靜剖析了2025年行業(yè)面臨的復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境。

1. 政策環(huán)境：支持力度遠(yuǎn)超預(yù)期

報(bào)告指出，2025年初“136號(hào)文”發(fā)布后，行業(yè)曾一度出現(xiàn)悲觀情緒，但全年政策環(huán)境實(shí)際支持力度強(qiáng)勁。全年共發(fā)布相關(guān)政策253項(xiàng)，涵蓋建設(shè)管理、市場(chǎng)機(jī)制等9個(gè)方面，“發(fā)展新型儲(chǔ)能”更是連續(xù)兩年寫(xiě)入政府工作報(bào)告。

2. 區(qū)域分化：各省商業(yè)模式迥異

隨著行業(yè)從“政策引導(dǎo)”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變，各省探索出不同的生存之道：

山東：針對(duì)“建而不用”痛點(diǎn)，創(chuàng)新推出配儲(chǔ)容量在“場(chǎng)內(nèi)自用”與“獨(dú)立參與市場(chǎng)”間靈活分配的機(jī)制。

甘肅：充放價(jià)差較小，調(diào)頻成為收益主戰(zhàn)場(chǎng)，允許全容量參與，電能量和調(diào)頻交易同時(shí)參與同時(shí)結(jié)算。

內(nèi)蒙古：商業(yè)模式為電能量?jī)r(jià)差和容量補(bǔ)償費(fèi)用。明確容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)“一年一定、執(zhí)行十年”的政策，創(chuàng)下補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)最高、時(shí)間最長(zhǎng)的全國(guó)紀(jì)錄。

河北：憑借約0.5元/千瓦時(shí)的平均充放價(jià)差和多充多放條件，電能量交易收益可觀，輔以容量租賃、容量補(bǔ)償?shù)取?/span>

寧夏：收益機(jī)制年內(nèi)三次調(diào)整，目前是電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，來(lái)源為電能量交易及輔助服務(wù)交易，調(diào)峰市場(chǎng)不再運(yùn)行。

江蘇：2025年政策整體平穩(wěn)，頂峰價(jià)格從0.5元/千瓦時(shí)降到0.3元/千瓦時(shí)。但年底發(fā)布《江蘇電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》和《江蘇電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》，2026年政策環(huán)境迎來(lái)重大調(diào)整，對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)而言，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

3. 價(jià)格博弈：系統(tǒng)均價(jià)跌至0.47元

2025年，受碳酸鋰價(jià)格W型波動(dòng)影響，方形磷酸鐵鋰電芯價(jià)格呈V型反轉(zhuǎn)，年底回升至0.35元/瓦時(shí)。但在產(chǎn)能過(guò)剩背景下，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格波動(dòng)下降，全年平均價(jià)格低至0.47元/瓦時(shí)，EPC中標(biāo)均價(jià)為0.97元/瓦時(shí)。

三、展望未來(lái)：六大趨勢(shì)重塑行業(yè)格局

面向2026年及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，報(bào)告提出六大關(guān)鍵趨勢(shì)研判。

趨勢(shì)一：角色將從“配套”向“基石”轉(zhuǎn)變

在全國(guó)電力市場(chǎng)改革加速和AI時(shí)代加持的背景下，預(yù)計(jì)2030年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)3億千瓦以上。未來(lái)，獨(dú)立儲(chǔ)能將成為主流，共享儲(chǔ)能模式將逐步消失。隨著新能源比例提升，配儲(chǔ)將因偏差考核需求重新成為重要方向。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)和計(jì)劃一樣，都是工具和手段，電力市場(chǎng)建設(shè)的目的是優(yōu)化規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)，引導(dǎo)推動(dòng)發(fā)電側(cè)、輸電網(wǎng)、儲(chǔ)能合理布局投資，匹配電力需求，確保安全經(jīng)濟(jì)綠色高效的電力供應(yīng)。保障95%以上的項(xiàng)目獲得合理收益，是行業(yè)最大的確定性。

趨勢(shì)二：行業(yè)發(fā)展邏輯從“建設(shè)期決定”轉(zhuǎn)向“全生命周期決定”

新型儲(chǔ)能各技術(shù)路線(xiàn)需尋找合適的應(yīng)用場(chǎng)景和需求特性，在日內(nèi)長(zhǎng)時(shí)、周內(nèi)長(zhǎng)時(shí)、跨季長(zhǎng)時(shí)、電能量、調(diào)頻、備用等細(xì)分市場(chǎng)尋求差異化發(fā)展。報(bào)告指出，未來(lái)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)向全生命周期的技術(shù)與服務(wù)能力，裝備制造企業(yè)、設(shè)計(jì)企業(yè)、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商都需要圍繞這一轉(zhuǎn)變尋找自身新的定位。

“前期決定收益下限，運(yùn)營(yíng)決定收益上限。”設(shè)備選型、項(xiàng)目選址、集成優(yōu)化等前期階段很大程度上決定了項(xiàng)目可以達(dá)到的收益水平下限。電規(guī)總院牽頭，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)企業(yè)，編制的《電力市場(chǎng)下新能源項(xiàng)目投資分析報(bào)告編制指南》，作為中國(guó)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)將在一季度正式發(fā)布，為設(shè)計(jì)企業(yè)服務(wù)投資方投資決策，測(cè)算風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目量?jī)r(jià)提供了高標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部規(guī)程。運(yùn)營(yíng)階段充電放電時(shí)機(jī)的把握十分重要，運(yùn)營(yíng)決定收益上限，運(yùn)營(yíng)能力差異導(dǎo)致收益差距顯著，調(diào)研的某省跨季節(jié)多個(gè)電站收益對(duì)比就是實(shí)例。

此外，REITs/ABS將成為新型儲(chǔ)能投資的重要助力，為重資產(chǎn)長(zhǎng)周期項(xiàng)目提供了退出通道的選擇。

趨勢(shì)三：安全和高質(zhì)量從“門(mén)檻”成為“核心競(jìng)爭(zhēng)力”

2025年密集出臺(tái)的安全強(qiáng)監(jiān)管政策將于2026年全面落實(shí)，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。低質(zhì)產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)逐步向頭部企業(yè)集中，全生命周期安全監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)性管理措施也將加強(qiáng)，促進(jìn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。北美儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝標(biāo)準(zhǔn)2026版已明確將大規(guī)模燃燒測(cè)試(LSFT)納入評(píng)估體系。國(guó)內(nèi)雖尚無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但在安全監(jiān)管壓力下，2025年多家企業(yè)主動(dòng)開(kāi)展燃燒測(cè)試，可以預(yù)見(jiàn)，燃燒測(cè)試或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)準(zhǔn)入隱形門(mén)檻。

2025年國(guó)家再提“深入整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”，11月和12月工信部?jī)纱握匍_(kāi)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)座談會(huì)，規(guī)范產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序。新能源配儲(chǔ)劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，在電力市場(chǎng)機(jī)制下，盡管存量的新能源配儲(chǔ)在所有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)上還有諸多爭(zhēng)議，充分有效利用存量的新型儲(chǔ)能資產(chǎn)仍是共識(shí)。“一體多用，分時(shí)復(fù)用”的山東模式有望逐步推廣，高質(zhì)量配儲(chǔ)將成為新能源項(xiàng)目規(guī)避電力市場(chǎng)收益風(fēng)險(xiǎn)的重要方式。

趨勢(shì)四：從時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)延伸到支撐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行能力的提升

未來(lái)，4-6小時(shí)時(shí)長(zhǎng)的儲(chǔ)能將成為主流。隨著“十五五”電力規(guī)劃發(fā)布，各省對(duì)不同時(shí)長(zhǎng)的需求將逐漸明確。從需求分析來(lái)看，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求相對(duì)頻次較少，但開(kāi)始出現(xiàn)，并且是用電高峰期保供電的剛需，在快速發(fā)展期，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)將會(huì)超需求配置。

傳統(tǒng)電力系統(tǒng)從“同步旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)”轉(zhuǎn)向“同步旋轉(zhuǎn)+換流器靜止系統(tǒng)”的新型電力系統(tǒng)，較長(zhǎng)一段時(shí)期同步機(jī)將仍是安全裕度支撐的基本面，壓縮空氣、重力儲(chǔ)能等物理儲(chǔ)能的慣量和阻尼能力將是稀缺能力，“火電+綠色燃料”也可能在“十五五”成為可提供慣量和阻尼的全天候長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。構(gòu)網(wǎng)型電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)也將成為同步旋轉(zhuǎn)機(jī)組的有效補(bǔ)充，同時(shí)由于短時(shí)需求仍占多數(shù)，頂峰能力在部分高比例新能源省份仍是安全保供的稀缺資源，將激發(fā)部分新建電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目兼具可調(diào)節(jié)的長(zhǎng)短時(shí)和高低功率切換能力。

報(bào)告建議為長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能制定不同于短時(shí)儲(chǔ)能邏輯的容量?jī)r(jià)格政策。建議規(guī)劃引領(lǐng)、合理布局；按時(shí)長(zhǎng)單獨(dú)核定非線(xiàn)性增長(zhǎng)的容量系數(shù)，并加以差價(jià)合約保障；對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能這種戰(zhàn)略資源，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度、全局優(yōu)化。

趨勢(shì)五：“電氫電”和“電熱電”將成為顛覆型的新型儲(chǔ)能非電應(yīng)用

新發(fā)展階段，新能源電量轉(zhuǎn)換利用效率需要重新思考。電力回歸商品屬性，電量、容量、輔助服務(wù)、空間位置需要單獨(dú)定價(jià)，一度電在不同時(shí)空下價(jià)值完全不同。隨著純氫燃機(jī)、超高溫?zé)岜玫燃夹g(shù)的突破，疊加電力市場(chǎng)定價(jià)體系，“電-氫-電”“電-熱-電”綜合轉(zhuǎn)換效率有望提升至60%-70%。針對(duì)上述思考，報(bào)告提出“電力流和氫能流并舉”構(gòu)想，以沙戈荒大基地輸送能源到受端系統(tǒng)的場(chǎng)景為例，在送端大基地，新能源優(yōu)先匹配特高壓輸電通道送電曲線(xiàn)輸電，其他電量可通過(guò)就地制氫（電氫）、送端配套火電熔巖儲(chǔ)熱（電熱）轉(zhuǎn)化，形成儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱、輸電通道、輸氫通道聯(lián)合運(yùn)行優(yōu)化消納新能源的場(chǎng)景。在受端系統(tǒng)，通過(guò)多種輸氫方式輸送后，在受端退役火電廠建材料儲(chǔ)氫裝置，氫氣儲(chǔ)存釋放時(shí)的熱量和火電廠一起優(yōu)化，提高發(fā)電綜合利用效率。隨著技術(shù)進(jìn)步，成本和效率不斷優(yōu)化，氫能的典型應(yīng)用可以貫穿發(fā)輸儲(chǔ)用四個(gè)環(huán)節(jié)，有力支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)和安全穩(wěn)定運(yùn)行。

趨勢(shì)六：國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈將加速“出海”

全球儲(chǔ)能正邁入繁榮期。報(bào)告分析，美國(guó)大負(fù)荷并網(wǎng)提案有望落地，AIDC需求爆發(fā)，預(yù)計(jì)2026年美國(guó)新增近50GWh裝機(jī)容量。歐洲預(yù)計(jì)2026年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)約50GWh。澳大利亞規(guī)劃規(guī)模龐大，大儲(chǔ)景氣，補(bǔ)貼加碼，戶(hù)用光伏配儲(chǔ)滲透率躍升，預(yù)計(jì)2026年將增加近10GWh。中東是中國(guó)廠商必爭(zhēng)之地，預(yù)計(jì)2026年新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到40GWh。

結(jié)語(yǔ)

回顧2025，新型儲(chǔ)能行業(yè)在壓力下生長(zhǎng)，也在創(chuàng)新中重塑。展望2026，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)日益清晰。中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將繼續(xù)攜手各成員單位，將洞察轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量。