中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所研究員 博士生導(dǎo)師

提要：“十五五”時期，我國新能源將從“主力能源”走向“主導(dǎo)能源”，儲能和數(shù)字化技術(shù)作為關(guān)鍵支撐將發(fā)揮更大作用，技術(shù)創(chuàng)新與國際合作進一步深化。同時，東部地區(qū)核電和海上風(fēng)電項目的大量投產(chǎn)將帶來電力生產(chǎn)格局變化和消納挑戰(zhàn)等新形勢新問題。

AI 閱評

本文聚焦我國新能源產(chǎn)業(yè)“十五五”發(fā)展展望，兼具宏觀戰(zhàn)略與細分領(lǐng)域分析，既肯定風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)跑地位，也直面消納、區(qū)域失衡等現(xiàn)實挑戰(zhàn)，并有針對性地提出對策建議。

“十四五”時期是我國新能源產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)歷史性跨越的關(guān)鍵五年，在能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，我國新能源產(chǎn)業(yè)從“跟跑”邁向“領(lǐng)跑”，為全球綠色發(fā)展貢獻了重要力量。數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用進一步推動新型電力系統(tǒng)建設(shè)，提升能源系統(tǒng)的靈活性和管理水平。“十五五”時期，我國新能源將從“主力能源”走向“主導(dǎo)能源”，儲能和數(shù)字化技術(shù)作為關(guān)鍵支撐將發(fā)揮更大作用，技術(shù)創(chuàng)新與國際合作進一步深化。同時，東部地區(qū)核電和海上風(fēng)電項目的大量投產(chǎn)將帶來電力生產(chǎn)格局變化和消納挑戰(zhàn)等新形勢新問題。

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動新型能源體系建設(shè)，綠色能源比例快速提升

“十四五”時期是我國新能源產(chǎn)業(yè)騰飛的五年，在“雙碳”目標(biāo)和全球能源轉(zhuǎn)型的推動下，以風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、氫能、儲能為核心，加速構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。2025年，非化石能源消費比重從“十三五”末的15.9%提升至20%以上，新能源發(fā)電裝機規(guī)模突破12億千瓦，首次超過煤電，成為電力系統(tǒng)的主體電源。綠色能源比例快速提升，2024年全國發(fā)電量中清潔能源占比達到28.6%。

我國新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動了能源結(jié)構(gòu)深度調(diào)整。通過政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新和市場化改革，我國新能源從補充能源躍升為主力能源。風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力顯著增強，綠色能源出口額年均增長30%，助力全球減排約41億噸二氧化碳。數(shù)字化技術(shù)與儲能的融合應(yīng)用提升了電力系統(tǒng)靈活性，智能電網(wǎng)覆蓋率達85%，為新型能源體系注入新動能。

同時，新能源發(fā)展仍然面臨一些挑戰(zhàn)。新型能源體系建設(shè)面臨新能源消納壓力、區(qū)域發(fā)展不平衡、傳統(tǒng)能源退出機制不完善等問題。部分地區(qū)棄風(fēng)棄光率仍高達5%～10%，跨區(qū)域電力輸送能力不足，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本較高。

“十五五”時期，我國將深化新型能源體系建設(shè)，力爭非化石能源消費比重提升至25%以上，新能源發(fā)電裝機占比突破50%。風(fēng)電、光伏將繼續(xù)領(lǐng)跑，儲能和氫能規(guī)?；瘧?yīng)用，數(shù)字化技術(shù)推動電力系統(tǒng)智能化升級。政策將聚焦跨區(qū)域協(xié)同、技術(shù)創(chuàng)新和國際合作，完善綠電交易和碳市場機制，力爭新能源消納率達98%以上。綠色能源出口將進一步擴大，助力全球能源轉(zhuǎn)型，我國將在全球能源治理中發(fā)揮更大作用。

風(fēng)能：從規(guī)模擴張到高效智能

“十四五”時期，風(fēng)電成為我國新能源發(fā)展的核心支柱之一。截至2025年，我國風(fēng)電總裝機容量突破5億千瓦，占全球風(fēng)電裝機的40%以上，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。陸上風(fēng)電依托“三北”地區(qū)(西北、華北、東北)資源優(yōu)勢，新增裝機年均超過5000萬千瓦;海上風(fēng)電實現(xiàn)跨越式發(fā)展，累計裝機容量接近1億千瓦，江蘇、廣東、福建等地建成多個百萬千瓦級海上風(fēng)電基地。2024年，海上風(fēng)電新增裝機占全球的60%，成為全球風(fēng)電增長的主要驅(qū)動力。

“十五五”時期，風(fēng)能發(fā)展將在以下方面取得突破：

一是規(guī)模與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。風(fēng)電裝機容量預(yù)計突破8億千瓦，占新能源總裝機的40%以上。陸上風(fēng)電將聚焦中東南部低風(fēng)速區(qū)域開發(fā)，分散式風(fēng)電占比提升至20%。海上風(fēng)電將向深遠海拓展，漂浮式風(fēng)電實現(xiàn)商業(yè)化，裝機規(guī)模有望翻番。區(qū)域布局上，內(nèi)蒙古、甘肅等基地將繼續(xù)擴容，跨省電力輸送通道建設(shè)提升消納能力。

二是技術(shù)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。單機容量將突破25兆瓦，度電成本下降10%～15%。智能風(fēng)場管理系統(tǒng)將整合5G、物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)，實現(xiàn)全生命周期數(shù)字化管理。漂浮式風(fēng)電技術(shù)成熟后，將解鎖深遠海千億級市場潛力。風(fēng)電與儲能、氫能耦合發(fā)展將提升系統(tǒng)靈活性，風(fēng)電制氫項目在沿海地區(qū)規(guī)模化推廣。

三是政策與市場協(xié)同深化。電力市場改革深化，完善綠電交易機制，棄風(fēng)率預(yù)計降至3%以下。政策支持從補貼轉(zhuǎn)向技術(shù)研發(fā)和示范項目，鼓勵企業(yè)參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定?？鐓^(qū)域電力交易機制完善后，風(fēng)電外送比例從20%提升至30%。

四是國際合作與綠色出口。我國風(fēng)電企業(yè)將深化“一帶一路”合作，參與中東、非洲等新興市場風(fēng)電開發(fā)，出口額年均增長25%。應(yīng)對國際綠色貿(mào)易壁壘，推動風(fēng)電設(shè)備碳足跡認證，提升全球競爭力。

太陽能：光伏崛起，照亮綠色未來

光伏發(fā)電是“十四五”時期新能源增長最快的領(lǐng)域。2025年，光伏總裝機容量突破5.5億千瓦，占全球的45%以上。集中式光伏電站主要分布在西北沙漠、戈壁地區(qū)，分布式光伏在東部沿海和中部地區(qū)快速推廣，2024年分布式光伏新增裝機占比首次超過50%。光伏發(fā)電量占全國總發(fā)電量的15%，成為第二大電源。

“十五五”時期，光伏發(fā)展將取得以下突破：

一是裝機規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑。光伏裝機容量預(yù)計突破10億千瓦，占新能源裝機的50%以上。集中式光伏將聚焦“光伏+沙漠治理”，推動沙戈荒基地建設(shè);分布式光伏將深化“光伏+”模式，覆蓋建筑、交通、農(nóng)業(yè)等場景。戶用光伏市場進一步擴大，農(nóng)村地區(qū)普及率達30%。

二是技術(shù)創(chuàng)新突破瓶頸。鈣鈦礦疊層電池有望實現(xiàn)35%轉(zhuǎn)換效率，進入大規(guī)模應(yīng)用階段。智能運維和數(shù)字化管理提升電站效率，“光伏+儲能”一體化項目比例超過50%。光伏制氫技術(shù)與綠氫產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，沿海地區(qū)試點項目規(guī)模化。

三是政策與市場升級。完善儲能配額制和電力現(xiàn)貨市場，解決棄光問題，棄光率預(yù)計降至2%以下。政策支持聚焦技術(shù)研發(fā)和國際合作，推動光伏設(shè)備碳足跡標(biāo)準(zhǔn)國際化?？缡」夥娏灰妆壤嵘?5%。

四是全球市場拓展。光伏產(chǎn)品出口繼續(xù)領(lǐng)跑，重點開拓中東、拉美等新興市場。面對國際綠色壁壘，推動光伏產(chǎn)業(yè)鏈低碳化，參與全球能源治理，提升規(guī)則制定話語權(quán)。

生物質(zhì)能：多元利用，潛力釋放

“十四五”時期，生物質(zhì)能實現(xiàn)多元化發(fā)展。2025年，生物質(zhì)發(fā)電裝機容量突破5000萬千瓦，年發(fā)電量占新能源的3%。生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、沼氣、生物燃料等領(lǐng)域快速發(fā)展，綜合利用率提升至70%。

“十五五”時期，生物質(zhì)能發(fā)展將取得以下突破：

一是規(guī)模與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。生物質(zhì)發(fā)電裝機容量預(yù)計突破8000萬千瓦，熱電聯(lián)產(chǎn)和生物燃料占比提升至50%。農(nóng)村地區(qū)生物質(zhì)能利用率提高至80%。

二是技術(shù)與效率提升。高效燃燒和氣化技術(shù)廣泛應(yīng)用，發(fā)電效率提升15%。生物航油生產(chǎn)成本下降20%，市場競爭力增強。數(shù)字化原料管理系統(tǒng)推廣，原料利用率提升10%。

三是政策與市場支持。原料補貼和電價機制完善，鼓勵多元化利用。生物質(zhì)能納入碳交易市場，提升經(jīng)濟效益。

四是區(qū)域與國際合作。中東部地區(qū)生物質(zhì)能項目加快推廣，國際合作聚焦生物燃料技術(shù)出口，助力全球農(nóng)業(yè)廢棄物利用。

氫能：新興賽道，蓄勢待發(fā)

“十四五”時期，氫能作為新興能源快速發(fā)展。2025年，綠氫產(chǎn)量突破100萬噸，制氫裝機容量達500萬千瓦。加氫站數(shù)量超過1000座，燃料電池汽車保有量突破10萬輛。

在政策支持與技術(shù)進步的雙輪驅(qū)動下，“十五五”時期氫能有望取得較大突破，預(yù)計主要表現(xiàn)在以下方面：

一是規(guī)?？焖贁U張。綠氫產(chǎn)量預(yù)計突破500萬噸，加氫站數(shù)量超過5000座。燃料電池汽車保有量突破50萬輛，氫能在工業(yè)、建筑領(lǐng)域應(yīng)用比例提升至20%。

二是技術(shù)全面突破。電解水制氫成本降至15元/千克，燃料電池系統(tǒng)成本下降50%。高壓儲氫和液氫儲運技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)化，綠氫占比提升至60%。

三是政策與市場驅(qū)動。氫能全產(chǎn)業(yè)鏈支持體系更加完善，推動綠氫納入碳交易市場。區(qū)域氫能示范城市數(shù)量翻番，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)增強。

四是國際市場拓展。與歐盟、東盟等進一步深化氫能合作，出口綠氫和燃料電池設(shè)備，參與全球氫能供應(yīng)鏈建設(shè)。

“十五五”時期發(fā)展新能源政策建議

“十四五”時期，我國出臺了一系列新能源支持政策，形成了從頂層設(shè)計到地方落地的多層次政策體系，為新能源產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供了強有力支撐。“十五五”時期，圍繞新能源發(fā)展，應(yīng)加強以下政策支持：

一是完善消納與市場機制。深化電力市場改革，完善綠電交易和電力現(xiàn)貨市場機制，出臺全國統(tǒng)一的儲能配額制實施細則，力爭棄風(fēng)棄光率降至2%以下。加快跨區(qū)域電力輸送通道建設(shè)，提升新能源外送比例至30%。

二是加大新興領(lǐng)域支持力度。制定氫能全產(chǎn)業(yè)鏈支持政策，擴大綠氫補貼范圍，完善加氫站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動綠氫占比提升至60%。出臺長時儲能專項政策，鼓勵液流電池、壓縮空氣儲能等技術(shù)商業(yè)化，力爭長時儲能項目比例達15%。

三是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。針對中西部地區(qū)出臺差異化政策，如加大財政補貼、降低融資成本，支持分散式風(fēng)電、分布式光伏和生物質(zhì)能發(fā)展。推廣“新能源+鄉(xiāng)村振興”模式，帶動區(qū)域經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型。

四是加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。制定中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項扶持政策，提供技術(shù)培訓(xùn)和資金支持，降低轉(zhuǎn)型門檻。出臺全國統(tǒng)一的數(shù)字化電力標(biāo)準(zhǔn)，強化數(shù)據(jù)安全管理，推動電力大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，支撐碳排放監(jiān)測和能源管理。

五是加強國際合作。制定新能源出口專項政策，支持企業(yè)應(yīng)對國際綠色貿(mào)易壁壘，推動碳足跡認證國際化。深化“一帶一路”合作，參與全球能源治理，提升我國在國際新能源標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán)。

“十五五”時期新能源領(lǐng)域可能出現(xiàn)的新形勢新問題及對策

一是電力生產(chǎn)格局變化。“十五五”時期，東部沿海地區(qū)核電和海上風(fēng)電項目將迎來集中投產(chǎn)期，顯著改變我國電力生產(chǎn)格局。預(yù)計東部核電裝機容量新增2000萬千瓦以上，海上風(fēng)電裝機容量翻番至2億千瓦，合計新增發(fā)電量占全國新增電量的30%以上。東部地區(qū)將從傳統(tǒng)的電力輸入?yún)^(qū)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏ιa(chǎn)與輸出區(qū)，打破“三北”地區(qū)主導(dǎo)新能源發(fā)電的傳統(tǒng)格局。

核電以其穩(wěn)定性和高發(fā)電小時數(shù)(年均8000小時)將為東部負荷中心提供可靠基荷電源，海上風(fēng)電則憑借資源稟賦和靠近負荷中心的優(yōu)勢，成為東部清潔能源主力。然而，核電和海上風(fēng)電的高比例并網(wǎng)將對電網(wǎng)穩(wěn)定性提出更高要求，特別是在負荷波動較大的沿海城市。

東部地區(qū)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施相對老化，難以適應(yīng)大規(guī)模清潔能源并網(wǎng)需求。核電和海上風(fēng)電的集中投產(chǎn)可能導(dǎo)致局部電力過剩，尤其在低負荷時段，增加棄電風(fēng)險。此外，東部土地資源緊張，海上風(fēng)電項目建設(shè)可能面臨生態(tài)保護和漁業(yè)沖突的制約。

二是新增電力產(chǎn)能消納挑戰(zhàn)。隨著東部核電和海上風(fēng)電產(chǎn)能快速增長，新增電力消納將成為“十五五”時期的核心挑戰(zhàn)。預(yù)計東部地區(qū)新增清潔電力年發(fā)電量超過4000億千瓦時，占全國新增發(fā)電量的40%，但東部負荷中心(如長三角、珠三角)用電需求增長趨緩，難以完全吸納新增產(chǎn)能。

跨區(qū)域電力輸送將成為消納新增產(chǎn)能的關(guān)鍵路徑。特高壓輸電通道建設(shè)將加速，東部清潔電力有望外送至中部和西部地區(qū)，支撐全國能源平衡。儲能和虛擬電廠技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用將提升東部電網(wǎng)的靈活性，緩解棄電壓力。

現(xiàn)有特高壓通道容量有限，難以滿足東部新增電力的外送需求，跨區(qū)域輸送成本較高，可能削弱新能源的經(jīng)濟競爭力。東部地區(qū)儲能配置比例需提升至30%以上，但長時儲能技術(shù)尚未成熟，投資成本高企。分布式海上風(fēng)電和核電的間歇性與穩(wěn)定性差異可能導(dǎo)致調(diào)度復(fù)雜性增加，數(shù)字化調(diào)度系統(tǒng)需進一步優(yōu)化。

三是區(qū)域能源結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。東部核電和海上風(fēng)電的快速增長將推動區(qū)域能源結(jié)構(gòu)進一步清潔化，但也帶來傳統(tǒng)能源退出和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力。預(yù)計東部地區(qū)煤電裝機占比將從“十四五”末的40%下降至25%，部分煤電企業(yè)面臨關(guān)?；蜣D(zhuǎn)型。

煤電退出將釋放更多新能源發(fā)展空間，東部地區(qū)有望率先實現(xiàn)碳達峰，綠色能源消費比重突破50%。核電和海上風(fēng)電的穩(wěn)定供給將推動?xùn)|部工業(yè)、交通、建筑領(lǐng)域電氣化進程，電動車和綠氫應(yīng)用比例顯著提升。

煤電退出可能引發(fā)就業(yè)和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型陣痛，東部地區(qū)需平衡能源安全與綠色轉(zhuǎn)型。核電和海上風(fēng)電項目的高投資成本可能推高電價，增加企業(yè)和居民用電負擔(dān)。綠氫和電動車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，可能限制新能源的綜合利用效率。

四是國際競爭與規(guī)則重構(gòu)。“十五五”時期，全球能源轉(zhuǎn)型加速，東部核電和海上風(fēng)電的投產(chǎn)將進一步鞏固我國新能源產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先地位，但國際競爭和規(guī)則重構(gòu)可能帶來新挑戰(zhàn)。

我國海上風(fēng)電技術(shù)和設(shè)備出口將持續(xù)領(lǐng)跑，預(yù)計年均出口額增長25%，助力“一帶一路”共建國家能源轉(zhuǎn)型。核電技術(shù)(如華龍一號)出口也將提速，提升我國在全球能源治理中的話語權(quán)。

發(fā)達國家可能加強對新能源設(shè)備的綠色貿(mào)易壁壘，如碳關(guān)稅和碳足跡認證要求，增加我國新能源設(shè)備出口成本。國際新能源標(biāo)準(zhǔn)競爭加劇，我國需加大標(biāo)準(zhǔn)制定投入，避免技術(shù)壁壘制約出口。

針對上述新形勢新問題，可從以下方面予以應(yīng)對：

一是優(yōu)化電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。加速東部智能電網(wǎng)升級，建設(shè)適應(yīng)高比例清潔能源并網(wǎng)的柔性電網(wǎng)。加快特高壓輸電通道建設(shè)，規(guī)劃東部至中西部的電力外送通道，提升輸送容量至5000萬千瓦以上。

二是提升消納能力。推廣長時儲能技術(shù)，力爭儲能配置比例達30%，支持核電和海上風(fēng)電的穩(wěn)定并網(wǎng)。深化虛擬電廠和需求側(cè)響應(yīng)機制，整合東部分布式資源，提升負荷調(diào)節(jié)能力。在東部電力富余地區(qū)建設(shè)新的算力中心，主要針對需要即時運算的算力需求。

三是平衡能源轉(zhuǎn)型。制定煤電退出補償機制，支持煤電企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源或儲能領(lǐng)域。出臺核電和海上風(fēng)電電價補貼政策，降低用戶用電成本，加速電氣化進程。

四是應(yīng)對國際競爭。建立新能源設(shè)備碳足跡認證體系，主動參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定。加大對“一帶一路”共建國家的技術(shù)援助，深化綠色能源合作，增強全球市場競爭力。