光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”出現(xiàn)了誰(shuí)都想不到的新情況。

1月8日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局約談多家多晶硅龍頭及中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的消息在網(wǎng)絡(luò)“瘋傳”，多家媒體配以醒目標(biāo)題做出報(bào)道，媒體指出“中國(guó)光伏協(xié)會(huì)推動(dòng)的行業(yè)自律被全面叫停”。一時(shí)間，業(yè)內(nèi)人心惶惶，多晶硅期貨多個(gè)合約當(dāng)天跌停。

由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，光伏行業(yè)的自律、反內(nèi)卷工作已初見成效。最為明顯、突破最大的多晶硅領(lǐng)域，在2025年12月成立了收儲(chǔ)平臺(tái)“北京光和謙成科技有限責(zé)任公司”(下稱“光和謙成”)。多晶硅價(jià)格也顯著企穩(wěn)回升，截至今年1月7日，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格較半年前(2025年6月底)的歷史低位上漲了超過70%。

但是，這恰恰成為了市場(chǎng)監(jiān)管總局約談批評(píng)的重點(diǎn)。市場(chǎng)監(jiān)管總局明確要求：不得約定產(chǎn)能、利用率、產(chǎn)銷量及價(jià)格;不得以任何形式進(jìn)行市場(chǎng)劃分、產(chǎn)量分配、利潤(rùn)分配;不得就價(jià)格、成本、產(chǎn)銷量等信息開展溝通協(xié)調(diào)。

那么，為何在“反內(nèi)卷”初見成效之時(shí)，多晶硅企業(yè)和光伏行業(yè)協(xié)會(huì)被約談?光伏協(xié)會(huì)推動(dòng)的行業(yè)自律工作，真的會(huì)就此停滯嗎?

如何準(zhǔn)確理解市場(chǎng)監(jiān)管總局的態(tài)度?

光伏業(yè)內(nèi)人士向華夏能源網(wǎng)證實(shí)了本次約談的真實(shí)性，相關(guān)會(huì)議在1月6日召開。但很顯然，對(duì)于這次約談，市場(chǎng)和媒體有些過度解讀了。

流傳的會(huì)議紀(jì)要顯示，約談的單位除了中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，還有通威、協(xié)鑫、大全、新特、亞洲硅業(yè)、東方希望等多晶硅龍頭企業(yè)。雖然其中也有一體化企業(yè)，但市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)注的重點(diǎn)問題僅限于硅料環(huán)節(jié)內(nèi)，并非指向所有光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

另外，會(huì)議紀(jì)要顯示，市場(chǎng)監(jiān)管總局通報(bào)的主要問題集中指向多晶硅行業(yè)成立收儲(chǔ)平臺(tái)。市場(chǎng)監(jiān)管總局指出，“名義調(diào)整產(chǎn)能，實(shí)際控制產(chǎn)銷量，根據(jù)出資比例瓜分市場(chǎng)，擠壓下游空間”。

從通報(bào)的問題來看，市場(chǎng)監(jiān)管總局僅僅是認(rèn)為在多晶硅領(lǐng)域?qū)嵤┑漠a(chǎn)能整合，以及控制產(chǎn)銷量、抬升價(jià)格等涉嫌壟斷風(fēng)險(xiǎn)，并未全面否定中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的自律工作，更談不上叫停“反內(nèi)卷”。對(duì)此，業(yè)界應(yīng)該要有準(zhǔn)確、全面認(rèn)識(shí)。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)華夏能源網(wǎng)表示，實(shí)際上，市場(chǎng)監(jiān)管總局并非對(duì)光伏反內(nèi)卷持反對(duì)、否定態(tài)度，相反，市場(chǎng)監(jiān)管總局一直在支持、指導(dǎo)相關(guān)工作，本次約談更多的是希望反內(nèi)卷在法治、合規(guī)的軌道下進(jìn)行，而不是觸碰到反壟斷問題。

華夏能源網(wǎng)注意到，去年12月26日，市場(chǎng)監(jiān)管總局在安徽合肥對(duì)光伏行業(yè)開展價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)秩序合規(guī)指導(dǎo)。市場(chǎng)監(jiān)管總局指出，當(dāng)前光伏行業(yè)存在的低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化重復(fù)建設(shè)等“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)行為，讓企業(yè)普遍面臨盈利困境，扭曲了市場(chǎng)資源配置，抑制了企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)上的投入意愿，形成“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)。

當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管總局特別提到，行業(yè)協(xié)會(huì)要切實(shí)履行自律職能，引導(dǎo)企業(yè)通過創(chuàng)新提升、質(zhì)量?jī)?yōu)化和服務(wù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)共贏，共同推動(dòng)形成健康有序、可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)生態(tài)。也就是說，市場(chǎng)監(jiān)管總局是認(rèn)可行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)自律中的作用的。

值得注意的是，市場(chǎng)監(jiān)管總局提到了“創(chuàng)新提升、質(zhì)量?jī)?yōu)化、服務(wù)升級(jí)”，但只字未提正在推進(jìn)中的約定產(chǎn)能、產(chǎn)銷量等措施。這或許表明，市場(chǎng)監(jiān)管總局已經(jīng)意識(shí)到上述行為涉嫌壟斷，存在法律風(fēng)險(xiǎn)，因此在元旦后“叫停”，以免造成更嚴(yán)重的影響。

下一步“反內(nèi)卷”工作該如何推進(jìn)?

多晶硅收儲(chǔ)，是過去一年光伏行業(yè)協(xié)會(huì)和光伏龍頭企業(yè)在“反內(nèi)卷”上的創(chuàng)舉，是走到最遠(yuǎn)的“先頭部隊(duì)”。不可否認(rèn)的是，此次約談會(huì)對(duì)光伏“反內(nèi)卷”工作帶來打擊。

相較而言，硅料環(huán)節(jié)市場(chǎng)主體少，產(chǎn)能高度集中，更容易自律，從硅料開始的“反內(nèi)卷”更容易向下游傳導(dǎo)。

此前，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元把硅料環(huán)節(jié)比喻為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“水龍頭”，認(rèn)為只要推動(dòng)多晶硅產(chǎn)能整合，調(diào)整好水龍頭的水量，就能以最小代價(jià)、最快速度破除“內(nèi)卷”。

產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡也表示，行業(yè)整合、嚴(yán)控產(chǎn)能是破“內(nèi)卷”的關(guān)鍵，繼硅料端整合之后，中下游也將進(jìn)行大整合。

而此次約談，無(wú)疑給光伏行業(yè)的產(chǎn)能整合探索潑了一盤冷水。未來，無(wú)論是行業(yè)協(xié)會(huì)還是光伏企業(yè)，在“反內(nèi)卷”方面都將變得慎之又慎。

實(shí)際上，從2024年下半年光伏行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算光伏組件成本價(jià)開始，圍繞行業(yè)協(xié)會(huì)的行為是否違法，就爭(zhēng)議不斷。業(yè)內(nèi)“小作文”頻出，各種謠言滿天飛。

當(dāng)然，各種舉報(bào)肯定數(shù)不勝數(shù)。此次會(huì)議紀(jì)要中也寫明“自2025年7月以來，市場(chǎng)多起舉報(bào)”“限產(chǎn)漲價(jià)，會(huì)產(chǎn)生很多輿情”，并且“中央領(lǐng)導(dǎo)已知曉、有關(guān)注”。而市場(chǎng)監(jiān)管總局之所以罕見地進(jìn)行“事前警示”，而不是正常反壟斷工作中的“事后檢查”，也說明輿論的壓力已經(jīng)非常大了。

從這一點(diǎn)看，對(duì)反內(nèi)卷的不同意見很多，推進(jìn)行業(yè)整合的阻力很大，市場(chǎng)監(jiān)管總局的此番約談更具有權(quán)威定性效果，那么，未來的反內(nèi)卷工作又該如何進(jìn)行下去?

眾所周知，光伏“反內(nèi)卷”工作異常復(fù)雜，“半官方”的行業(yè)協(xié)會(huì)組織應(yīng)該多大程度參與市場(chǎng)，行業(yè)自律與行業(yè)壟斷的邊界在哪里，從來就沒有明確、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此大家只能“摸著石頭過河”，有時(shí)難免摸錯(cuò)了方向。

而在《反壟斷法》上，亦有很多模糊或者說自行解釋的空間，如第二十條第五款規(guī)定，“因經(jīng)濟(jì)不景氣，為緩解銷售量嚴(yán)重下降或者生產(chǎn)明顯過剩的”情形(光伏行業(yè)尤其是多晶硅領(lǐng)域近兩年經(jīng)歷的事情，是完全符合此條規(guī)定的)，不適用第十七條“禁止具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成下列壟斷協(xié)議”的規(guī)定。

那么，本次市場(chǎng)監(jiān)管總局的約談，清晰劃定出合規(guī)合法與不合規(guī)不合法之間的邊界，這對(duì)于光伏行業(yè)的反內(nèi)卷是有積極意義。在法治的軌道和框架內(nèi)，或許能走的更快、更遠(yuǎn)。

工信部的“大招”何時(shí)放出來?

市場(chǎng)監(jiān)管總局約談帶來的一個(gè)顯而易見的后果，是2026年以約定產(chǎn)能的方式推動(dòng)的多晶硅收儲(chǔ)將很難推進(jìn)下去了。不過，行業(yè)也不必過于悲觀，因?yàn)楣夥?ldquo;反內(nèi)卷”還是有很多其他的路線。

在過去一年，行業(yè)協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)推動(dòng)的提高集采招投標(biāo)門檻、規(guī)范地方政府行為、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等工作都在有條不紊地推進(jìn)中，這些還會(huì)取得新的更大進(jìn)展。

例如，2025年下半年，央企集采中陸續(xù)出現(xiàn)對(duì)組件效率23.8%的要求。7月，華電集團(tuán)拋出20 GW光伏組件集中采購(gòu)大單，其中2 GW標(biāo)段明確要求組件轉(zhuǎn)換效率≥23.8%;此后，華能集團(tuán)、三峽集團(tuán)的組件集采中，都劃出了標(biāo)段要求效率達(dá)到23.8%;青海、內(nèi)蒙古等“沙戈荒”大型風(fēng)光基地也紛紛跟進(jìn)，設(shè)置了同樣的效率門檻。

提高技術(shù)門檻，也就能淘汰掉低效、低質(zhì)的產(chǎn)品，進(jìn)而倒逼企業(yè)技術(shù)升級(jí)。而那些不具有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)，就有很大可能被市場(chǎng)化出清掉。

并且，如今被質(zhì)疑涉嫌壟斷的只是硅料環(huán)節(jié)，硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)的“反內(nèi)卷”還可以正常推進(jìn)。只是這些環(huán)節(jié)在“反內(nèi)卷”之時(shí)，需要警惕“前車之鑒”，嚴(yán)守法律底線。

另外，有龍頭企業(yè)人士明確告訴華夏能源網(wǎng)，光伏“反內(nèi)卷”大方向并未改變，只是方式會(huì)有調(diào)整，價(jià)格整頓、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)這些措施都在推進(jìn)，幾大部委是有統(tǒng)一意見的。

目前，光伏反內(nèi)卷主要由工信部牽頭，2025年，工信部多次召集光伏企業(yè)召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)、制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)等，就相關(guān)政策出臺(tái)做準(zhǔn)備工作。最新的動(dòng)向是，2026年1月7日，工信部聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局等部門召開動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)座談會(huì)，指出要治理低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化產(chǎn)能管理、打擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行為等。

這次會(huì)議正式拉開了儲(chǔ)能行業(yè)“反內(nèi)卷”的序幕。這些動(dòng)作表明，工信部是在將光伏、儲(chǔ)能、電池幾大行業(yè)的“反內(nèi)卷”工作通盤考慮，希望最后出臺(tái)的政策是全面有效、標(biāo)本兼治。

2025年12月，在2025光伏行業(yè)年度大會(huì)上，工信部電子信息司司長(zhǎng)楊旭東也明確表示，工信部會(huì)在整治光伏“內(nèi)卷”上打出組合拳。他表示，2026年，工信部電子信息司將會(huì)同各有關(guān)部門重點(diǎn)做好多項(xiàng)工作，包括健全價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格異常企業(yè)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和抽查，對(duì)于存在質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、功率虛標(biāo)、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等行為的企業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與跟蹤處置。與此同時(shí)，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng);進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加快發(fā)布光伏組件質(zhì)量安全、多晶硅能耗限額等強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂和貫徹執(zhí)行;敦促行業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)自律;進(jìn)一步推動(dòng)深化國(guó)際合作等。

這讓行業(yè)內(nèi)外充滿期待，希望工信部正在憋著的大招能夠早日出臺(tái)，真正將“有效市場(chǎng)”和“有為政府”有機(jī)結(jié)合，推動(dòng)光伏行業(yè)早日擺脫“內(nèi)卷”噩夢(mèng)，走上健康發(fā)展的軌道。