隨著一系列擴內需、促消費政策落地，上半年全國電力消費逐季回升，高技術及裝備制造業(yè)用電表現亮眼，城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長。電力供給保障能力不斷提升，新能源持續(xù)快速發(fā)展，全國電力供需總體平衡。

展望全年，中國電力企業(yè)聯合會(以下簡稱“中電聯”)秘書長郝英杰預計，下半年用電量增速將高于上半年，全社會用電量同比增長5%~6%。新投產發(fā)電裝機有望超過5億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，其中新增新能源發(fā)電裝機達4億千瓦左右。

第二產業(yè)用電量逐季回升

根據中電聯發(fā)布的《2025年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》(以下簡稱《報告》)，上半年，全國全社會用電量4.84萬億千瓦時，同比增長3.7%;二季度用電量較一季度提高2.4個百分點;分月看，用電量增速總體平穩(wěn)回升。

“用電量是國民經濟發(fā)展的‘晴雨表’，電力消費的回升，反映出上半年我國國民經濟總體穩(wěn)中有進、回升向好的態(tài)勢。”中電聯統計與數智部主任侯文捷指出。

聚焦各產業(yè)表現，第二產業(yè)占全社會用電量的比重最大，對全社會用電量增長的貢獻率最高。一季度，第二產業(yè)用電量同比增幅僅1.9%，二季度，隨著促消費系列政策逐步推行，部分省份工業(yè)用電量回溫，拉動第二產業(yè)用電量增速較一季度提高1個百分點，上半年用電量總計3.15萬億千瓦時，同比增長2.4%。

細分產業(yè)中，高技術及裝備制造業(yè)表現尤為亮眼，上半年用電量同比增長3.8%，增速高于同期制造業(yè)平均增長水平1.7個百分點，其下9個子行業(yè)除電氣機械和器材制造業(yè)外均實現正增長，汽車制造業(yè)中的新能源車整車制造上半年用電量同比上升28.7%，繼續(xù)保持高速增長。

此外，受高溫因素影響，城鄉(xiāng)居民生活用電量明顯回升，上半年用電量總計7093億千瓦時，同比增長4.9%。7月以來，多地電力負荷快速攀升，全國電力負荷屢創(chuàng)新高，最高于17日達到15.08億千瓦，較去年最大負荷增加0.57億千瓦。

“若夏季氣溫再創(chuàng)歷史新高，最高用電負荷有可能達到15.7億千瓦左右。”中電聯統計與數智部電力供需分析處處長陳亞寧表示，迎峰度夏期間，華東、華中、西南、南方區(qū)域個別省份短時供需緊張，但通過最大程度的跨省跨區(qū)余缺互濟后，可實現電力供需緊平衡。

“風光”保持新增裝機主力軍

《報告》顯示，上半年，全國重點調查企業(yè)合計完成電力投資6546億元，同比增長9.6%。截至6月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量36.5億千瓦，同比增長18.7%。其中，風電和太陽能發(fā)電合計新增裝機容量占比近九成，維持新增裝機的主力軍地位。

據中電聯統計，1~6月，全國新增發(fā)電裝機容量29332萬千瓦，同比增加14056萬千瓦。其中新增風電和太陽能發(fā)電裝機容量分別為5139萬千瓦、21221萬千瓦，合計新增裝機26360萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總容量的比重達到89.9%，較上年同期翻了一番。

與此同時，非化石能源發(fā)電裝機容量占比持續(xù)提升。截至6月底，非化石能源發(fā)電裝機容量22.2億千瓦，同比增長29.8%，占總裝機容量的比重超過60%。“十四五”以來，非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模累計增長125.4%，同期化石能源累計增幅僅17.5%，遠低于非化石能源發(fā)電裝機增速。

并且，隨著發(fā)電裝機規(guī)模持續(xù)擴大，新能源發(fā)電量也保持快速增長。上半年，規(guī)上工業(yè)水電、火電發(fā)電量分別下降2.9%、2.4%，太陽能、核電、風電發(fā)電量則分別增長20%、11.3%、10.6%。非化石能源發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的43.1%，同比提升3.7個百分點;新能源發(fā)電量合計占總發(fā)電量的26%，占比超過四分之一，較上年同期提高4.4個百分點。

需要注意的是，就發(fā)電設備利用小時數看，除核電上半年同比提高167小時外，其他發(fā)電類型均呈現不同程度的下降。其中，水電同比降低100小時，火電同比降低130小時，風電、太陽能發(fā)電分別下降47小時、66小時。

中電聯統計與數智部副主任蔣德斌分析，水電設備利用小時數除云南、四川同比提高外，其余省份因部分流域來水偏少，利用小時數均有所降低。火電利用小時數總體下降，是因為自身功能向系統調節(jié)和兜底保供轉變。風電、太陽能發(fā)電設備利用小時數下降，一方面是因為風光資源水平較常年同期略低;另一方面，則與風電和太陽能發(fā)電裝機快速增長有關。

“十五五”新能源仍將高速發(fā)展

縱觀2025年全年電力供需形勢，《報告》認為，隨著宏觀經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，電力消費需求也將穩(wěn)健上行。預計到年底，全國發(fā)電裝機容量將達39億千瓦左右，同比增幅約16.5%。

其中，非化石能源發(fā)電裝機有望達到24億千瓦，占總裝機的比重約61%，包括水電4.5億千瓦、風電6.4億千瓦、太陽能發(fā)電12億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質發(fā)電4800萬千瓦左右。此外，火電15.5億千瓦，包括煤電12.7億千瓦左右，占總裝機的比重將降至三分之一以下。

值得注意的是，2025年不僅是“十四五”收官之年，更是“十五五”謀篇布局的重要節(jié)點。完成“十五五”電力發(fā)展規(guī)劃，同樣需要對電力供需的趨勢特征、結構變化進行科學研判與系統統籌。

中電聯規(guī)劃發(fā)展部主任張琳表示，“十五五”時期，在我國經濟長期向好的基本趨勢下，電力需求將持續(xù)保持剛性增長，預計2030年全國全社會用電量將超過13萬億千瓦時，電力供需平衡難度持續(xù)增加，需要加快推動新型電力系統源網荷儲全環(huán)節(jié)迭代升級，有效滿足體量龐大的新增用電需求。

此外，供給方面，伴隨經濟社會全面綠色轉型，新能源發(fā)展將進入新一輪快速擴張期。據張琳判斷，“十五五”新能源仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，年均新增裝機容量2億~3億千瓦。

“新能源大規(guī)模接入電網將使得系統消納壓力不斷加大，持續(xù)保持較高新能源利用率的難度顯著增加。2024年以來，部分資源富集地區(qū)的風光利用率已出現同比下降。”張琳提醒，后續(xù)，隨著新能源電量滲透率逐步提高，需要加力提升系統調節(jié)能力，研究促進新能源消納的新舉措。