當前，光伏行業的“反內卷”已不再只依賴協會呼吁、企業自律，而是上升到了國家行動層面。進入下半年，“反內卷”也成為了光伏全行業的工作重心。

7月，我國光伏行業的“反內卷”工作進入到了歷史性的關鍵節點。

從行情角度來看，各環節都迎來了“絕地反彈”——上游硅料、硅片以及電池片先后迎來上漲。

硅料價格迎來5連漲，成交均價漲回4.2萬元/噸以上;硅片和電池片價格均迎來3連漲，成交均價分別漲至1.2元/片以上和0.285元/瓦以上;組件價格則受上游漲價傳導影響，整體呈現漲價態勢，目前最低均價在0.66元/瓦以上。

各家光伏企業也在積極響應“反內卷”，根據數字新能源DataBM.com調研，當前已有部分頭部組件廠商暫停了此前的低價合同，部分二三線組件企業則宣布將在8月統一執行新價格。

在分布式市場上，光伏組件中標價格也已有明顯的回升。

7月24日，四川華電涼山州鹽源白烏二期等640MW光伏發電項目光伏組件采購中標結果公示，協鑫集成中標，投標單價為0.708元/瓦;7月26日廣東省電力開發有限公司2025年第二批光伏組件采購中標候選人公示，晶澳科技和橫店東磁入圍，投標單價分別為0.73元/瓦和0.701元/瓦……

在此背景之下，資本市場對光伏行業重拾信心，二級市場上光伏上市企業股價回溫，市值也逐步回歸此前水平。

根據數字新能源DataBM.com此前統計，僅7月一個月的時間，111家光伏上市企業市值就回升了上千億元，大部分企業市值已回歸至年初水平，甚至有些超過了開年市值。

然而，光伏行業真的已經開始走出“至暗時期”了嗎?

當前市場上仍存在擔憂情緒，認為光伏行業當前的“回春景象”不過是政策指導下的“虛火”——供應端漲價熱情高漲，但目前下游市場需求萎靡，光伏市場恐存在“有價無市”現象。

以光伏組件環節為例，根據數字新能源DataBM.com了解，當前成交多源于分銷商“賭漲囤貨”，并非終端電站采購。

分布式市場方面，由于當前電價政策不明朗，加之組件成本的上漲，小型分布式項目采購需求持續走低。頭部廠商需求多來源于集中式及工商業電站項目居多，而小型廠商訂單則明顯日漸減少。

集中式市場方面，根據數字新能源DataBM.com不完全統計，7月定標容量約為5.39GW，環比下降80.04%，同比下降24.08%。7月光伏組件招標容量為25.04GW，為2025年以來招標需求量最高時期，但主要依托中國華電集團有限公司2025-2026年光伏組件集中采購項目拉動。

綜合來看，當前光伏市場的供需實質矛盾并未解決，此番推漲也導致滋生不少亂象。

正如上文所寫，目前部分頭部部分頭部組件廠商暫停了此前的低價合同。同時對于此前簽訂的大量漲前合同已不予執行，“毀約”、“違約”再現。

數字新能源DataBM.com了解到，如若客戶想要拿貨，要不接受漲價后的新價格，要不就等待降價;并且簽訂新價格合同后則可享受優先發貨。

同時據業內人士透露，盡管當前政策收緊，光伏市場仍存在陰陽合同現象，雖沒有過往明目張膽，但還是有的。

除此之外，關于光伏行業“反內卷”的消息也是泥沙俱下。

7月29日晚，關于硅料收儲大局已定的消息可謂是轟動了整個光伏圈，但隨后中國光伏行業協會緊急辟謠澄清，請大家不信謠，不傳謠。

緊接著又有媒體報道稱，硅料收儲可能將有125萬噸產能退，收購價為8億元/萬噸;路透社緊隨其后報道了我國某家硅料企業的獨家爆料;與此同時關于某硅料龍頭的調研交流記錄在市場上流傳……

到底孰真孰假，除了協會上述的一紙澄清之外，其余時刻官方基本保持沉默。

后記

隨著各種亂象的出現，更讓當前市場對光伏這波“反內卷”行動生出了不少不同看法，認為市場的問題應交給市場解決。但毋庸置疑的是，光伏行業已深陷內卷競爭的泥潭中掙扎許久，持續未得其法，這更像是一個“內耗的人”——只有消耗，卻未解決實際問題，繼而催生出“劣幣驅逐良幣”的惡性生態。

光伏行業這種無休止的“內卷”造成的傷害不僅僅只是對資源的浪費，更將演變為對經濟安全、技術主權、環境治理的系統性危害，繼而威脅國家能源戰略轉型。因此，當務之急，亟需政府伸出“有形的手”，將其拉出來，強制劃定競爭底線，打破惡性內卷死循環，協同市場這一“無形之手”的力量，推動光伏行業回歸有序、理性、高質量發展。

當前的亂象，暫時寡淡的需求，或許仍讓人心生疑慮，擔心光伏行業這場供給側改革最后也就只能淪為“自我感動”。但筆者相信，政府對下游需求端或已有應對之策，只是時間問題。