國電電力發展股份有限公司今日發布公告稱，為了優化公司發電資產布局，調整公司投資結構，公司全資子公司國電新疆電力有限公司(以下簡稱“新疆公司”)擬將所持有的國電庫爾勒發電有限公司(以下簡稱“庫爾勒公司”)51%股權轉讓給深圳能源集團股份有限公司(以下簡稱“深圳能源”)。以下為公告全文：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司整體發展戰略，為了優化公司發電資產布局，調整公司投資結構，公司全資子公司國電新疆電力有限公司(以下簡稱“新疆公司”)擬將所持有的國電庫爾勒發電有限公司(以下簡稱“庫爾勒公司”)51%股權轉讓給深圳能源集團股份有限公司(以下簡稱“深圳能源”)。

一、交易雙方及交易標的基本情況

(一)新疆公司

新疆公司是公司全資子公司，主要從事電源的投資、經營和管理、組織電力(熱力)生產和銷售;從事電力業務相關技術服務、信息咨詢。

(二)深圳能源

深圳能源成立于1993年1月，1993年9月在深圳證券交易所上市, 目前總股本為2,642,994,398股，其中深圳市國資委持股47.82%，華2能國際持股25.02%，其他股東持股27.16%。經營范圍是各種常規能源和新能源的開發、生產、購銷;投資和經營與能源相關的原材料的開發和運輸、港口、碼頭和倉儲工業等。

(三)庫爾勒公司

庫爾勒公司是由新疆公司、新疆冠農果茸集團股份有限公司、新疆巴音國有資產經營有限公司和庫爾勒市國有資產經營有限公司共同出資成立的有限責任公司，公司注冊資金4,000萬元，持股比例分別為51%、25%、12%和12%。經營范圍是電力項目的投資、電力廢棄物綜合利用。庫爾勒公司2×35萬千瓦熱電項目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州首府庫爾勒市，于2013年2月18日獲得國家發展和改革委員會核準。

三、轉讓方案

1.轉讓方式

庫爾勒公司 51%股權以協議轉讓方式轉讓給深圳能源。

2.審計評估情況

以 2014 年 5 月 31 日為評估基準日。雙方委托中興財光華會計師事務所和北京天健興業資產評估公司對庫爾勒公司進行了審計和資產評估工作，采用資產基礎法和收益法進行評估。按照收益法評估結果，庫爾勒公司總資產賬面價值為 8,216.21 萬元，總負債賬面價值為 4,216.21 萬元，凈資產賬面價值為 4,000.00 萬元，股東全部權益價值(凈資產)為 4,952.52 萬元，增值額為 952.52 萬元，增值率23.81%。庫爾勒公司 51%股權評估值為 2,525.79 萬元。

3.轉讓價格

庫爾勒公司 51%股權轉讓價格以凈資產評估價值為基礎，經雙方3協商確定為 2,525.79 萬元。

本次協議轉讓事宜尚需取得國有資產監督管理部門的批準。特此公告。

國電電力發展股份有限公司

2014 年 8 月 19 日