國際能源署日前發(fā)布了《2025年世界能源展望》，聚焦煤炭領(lǐng)域，透過這份權(quán)威報(bào)告的視角，拆解煤炭行業(yè)在當(dāng)前政策場景下的走向與變局——

· 需求 ·

自2000年以來，煤炭始終是全球能源結(jié)構(gòu)中增速最快的化石燃料。全球煤炭需求量在此期間幾乎翻了一番，到2024年已攀升至60.9億噸當(dāng)量(Mtce)的歷史峰值。這一增長主要源于新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體(尤其是中國和印度)對煤炭發(fā)電的依賴。然而在當(dāng)前政策場景下，全球煤炭需求將在2030年前達(dá)到頂峰后逐步回落：到2035年，需求量將較2024年水平下降約8%，其中發(fā)電領(lǐng)域減少3.15億噸當(dāng)量的煤炭使用量，將被工業(yè)領(lǐng)域增加3000萬噸當(dāng)量的使用量部分抵消。預(yù)計(jì)到2050年，全球煤炭使用量將較當(dāng)前水平減少約20%(圖3.41)。

當(dāng)前全球煤炭需求中，電力行業(yè)占比約三分之二。當(dāng)前政策場景下，到2035年可再生能源發(fā)電量的增長將占全球電力需求增量的85%以上。因此，除東南亞地區(qū)外，可再生能源在多數(shù)地區(qū)已開始逐步取代煤炭。與此同時，多個新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)用煤量持續(xù)攀升。例如，印度工業(yè)用煤需求到2035年將增長60%，印尼增幅超過45%。中國工業(yè)用煤量預(yù)計(jì)到2035年將減少16%(折合1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量)，其中降幅主要集中在鋼鐵行業(yè)。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求自2015年以來已下降約40%。隨著老舊燃煤電廠逐步退役，到2035年需求還將進(jìn)一步下降35%：屆時發(fā)電用煤量將減少約45%，工業(yè)用煤量則從低基數(shù)水平下降約5%。

煤炭需求會繼續(xù)增長嗎?

未來幾十年煤炭的增產(chǎn)故事并非完全不可能，但與近年來出現(xiàn)的兩個關(guān)鍵結(jié)構(gòu)性趨勢背道而馳：可再生能源發(fā)電的崛起，以及中國從特別依賴煤炭的增長模式和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。因此，煤炭需求的持續(xù)增長似乎不太可能。盡管如此，探討其可能發(fā)生的環(huán)境仍然很有用(圖3.42)。

與其他能源相比，煤炭市場的格局主要由少數(shù)亞洲國家左右。其中中國最為突出，其次是印度、印尼等東南亞國家。亞洲新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的燃煤電廠平均運(yùn)營年限約15年，理論上許多電廠仍可長期運(yùn)轉(zhuǎn)。但若煤炭使用量持續(xù)增長，就意味著需要新建大量燃煤電廠。

若風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電的擴(kuò)張停止，煤炭需求可能持續(xù)增長。2024年至2035年間，加拿大電力系統(tǒng)中風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電的年均發(fā)電量將增加約1000太瓦時。

根據(jù)英國能源政策研究所預(yù)測，若全球風(fēng)能與太陽能光伏發(fā)電量的年增長率能更接近2024年的650太瓦時水平，按當(dāng)前全球電力結(jié)構(gòu)計(jì)算，2035年將額外產(chǎn)生4.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量的煤炭需求。但多重因素卻在逆向作用，包括產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)性不足，以及中國等國家在風(fēng)能和太陽能光伏制造部署領(lǐng)域的強(qiáng)勁產(chǎn)業(yè)興趣。

電力需求是另一個關(guān)鍵變量：根據(jù)現(xiàn)有政策情況預(yù)測，到2035年其年增長率約為3%，與過去十年的平均增速基本持平。但2024年電力需求已增長4.2%。若需求增速持續(xù)到2035年，且發(fā)電結(jié)構(gòu)不變，這意味著將額外消耗3.8億標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量的煤炭。

電力行業(yè)能效提升步伐放緩，或?qū)γ禾啃枨螽a(chǎn)生邊際影響。煤炭價(jià)格指數(shù)雖會因老舊低效電廠退役或部分市場減少煤改氣而小幅上調(diào)能效指標(biāo)，但這些因素單獨(dú)來看都難以成為決定性因素。

在實(shí)踐中，最可能影響全球煤炭退出進(jìn)程的因素，當(dāng)屬轉(zhuǎn)型帶來的社會影響。正如已實(shí)施煤炭轉(zhuǎn)型的國家所證實(shí)的，這一過程充滿挑戰(zhàn)。煤炭產(chǎn)量下降對依賴煤炭的社區(qū)和地區(qū)可能產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

在決定變化速率時，煤炭需求的實(shí)質(zhì)性影響可能比發(fā)電經(jīng)濟(jì)性更為關(guān)鍵。在煤炭生產(chǎn)系統(tǒng)中，煤炭需求的下降相對緩慢，僅會延續(xù)現(xiàn)有趨勢。以中國為例，過去十年間隨著行業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，其煤炭從業(yè)人員數(shù)量已大幅縮減。但在某些情況下，煤炭的長期作用可能源于社會或其他政治因素的考量。

· 供應(yīng) ·

2000-2024年，中國煤炭產(chǎn)量增加23億噸煤當(dāng)量，占全球增量的近四分之三。在當(dāng)前政策場景下，2035年前中國煤炭產(chǎn)量將從2024年的近33.5億噸煤當(dāng)量下降10%，至29億噸煤當(dāng)量以上(圖3.43)。

受國內(nèi)需求強(qiáng)勁和政策支持推動，2024年印度煤炭產(chǎn)量達(dá)近6億噸煤當(dāng)量，較2022年增加近1億噸煤當(dāng)量。在當(dāng)前政策場景下，印度將成為全球煤炭產(chǎn)量增長的主力，2035年前年產(chǎn)量新增1億噸煤當(dāng)量。

除少數(shù)國家外，其他新興市場和發(fā)展中國家的煤炭產(chǎn)量將下降：非洲部分國家、亞洲部分小型產(chǎn)煤國產(chǎn)量小幅增長;南非動力煤產(chǎn)量下降約20%(主要因需求減少);哥倫比亞等出口導(dǎo)向型動力煤生產(chǎn)國的降幅更大。

2024年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煤炭產(chǎn)量為10億噸煤當(dāng)量，較2015年減少約4億噸煤當(dāng)量;在當(dāng)前政策場景下，2035年前將再減少2.5億噸煤當(dāng)量。

不同類型煤炭的產(chǎn)量前景存在差異(圖3.44)：動力煤(占當(dāng)前全球產(chǎn)量的80%，主要用于發(fā)電)2035年前產(chǎn)量下降超10%;焦煤(主要用于鋼鐵生產(chǎn))在部分國家產(chǎn)量擴(kuò)張，中國是例外——2035年前焦煤產(chǎn)量下降超20%;褐煤和泥炭產(chǎn)量降幅最大，2035年前下降約45%，主要因歐洲mines(煤礦)關(guān)閉。

印度尼西亞是全球最大動力煤出口國，在當(dāng)前政策場景下，2035年前其產(chǎn)量將下降約20%，盡管國內(nèi)煤炭需求增長近45%。澳大利亞是全球最大焦煤出口國，2035年前產(chǎn)量下降15%，國內(nèi)需求(主要是動力煤發(fā)電)下降45%。俄羅斯、蒙古的煤炭產(chǎn)量也將下降，因主要出口目的地中國減少進(jìn)口。