9月初，浙江發(fā)布了國家“136號文”承接方案的征求意見稿，初步明確新能源入市機制;緊接著，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布新能源就近消納價格機制，進一步推動綠電直連發(fā)展……一系列政策變革預示著，以光伏為代表的新能源行業(yè)進入一個新階段。

在浙江，上半年全省光伏裝機達到5947萬千瓦，超過煤電，成為第一大電源。在規(guī)模達到高點的同時，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正面臨陣痛。上游，中央財經(jīng)委、工信部等密集發(fā)聲，劍指“內(nèi)卷式”無序競爭;下游，全面入市讓新能源電站收益更具不確定性，光伏開發(fā)企業(yè)在“搶裝潮”之后，進入觀望期。

我國提出“雙碳”目標以來，開發(fā)光伏、風電等清潔能源是政策所向，作為“新三樣”之一，光伏制造也是拉動經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在浙江市場上，光伏如何可持續(xù)發(fā)展?

近五年全省光伏裝機容量 制圖：戚建衛(wèi)

發(fā)電，送得出

浙江是資源小省、用能大省，是理想的光伏大市場。

今年8月22日，全省光伏最大出力達到3785萬千瓦，創(chuàng)歷史新高，有效支持浙江應對夏季用電高峰。上半年，全省光伏發(fā)電量達到286億度，增長66.2%。

“光伏發(fā)電越多，電力保供越從容，還能減少浙江對煤電、外來電的依賴，降低碳排放量，助力工商業(yè)電價穩(wěn)中有降。”國網(wǎng)浙江經(jīng)研院市場與電價研究室副主任王坤說。

不過，光伏發(fā)展給電網(wǎng)出了大難題。

光伏電站發(fā)出的電力需接入浙江電網(wǎng)，才能輸送到千企萬戶。但光伏資源大多在山地、水面，遠離電網(wǎng)基礎設施和人口產(chǎn)業(yè)密集地，存在資源“錯位”;光伏發(fā)電受天氣影響，具有較大的波動性，需要電網(wǎng)大范圍調(diào)度，才能確保送得出、用得掉。

這些天然屬性，導致電網(wǎng)承壓巨大，也影響了光伏進一步發(fā)展。

比如處于華東電網(wǎng)末端的溫州，是“大電源、小電網(wǎng)”，接入點越來越多、送出難度越來越大。位于樂清的一座灘涂光伏電站，就曾因為附近的變電站接入口達到上限而延緩工期，等到新的變電站建成才恢復建設進度。

近些年，國網(wǎng)浙江電力開展了多輪農(nóng)網(wǎng)改造，全省戶均變電容量超過7千伏安，遠超河南、河北等光伏大省。從國家能源局對部分省份開展的并網(wǎng)承載力評估結果來看，浙江總體表現(xiàn)不錯，但個別地區(qū)已開始出現(xiàn)“擁堵”情況。

一項全省電網(wǎng)的環(huán)線大工程，正在謀劃中。

“我們規(guī)劃建設特高壓交流環(huán)網(wǎng)，接入東部沿海的‘水火風光核’大電源，西部山區(qū)的抽水蓄能，以及北部的西電東送特高壓換流站，就像給全省電網(wǎng)開通一條‘外環(huán)線’，把調(diào)節(jié)資源和發(fā)電資源更好地調(diào)配起來。”國網(wǎng)浙江經(jīng)研院電網(wǎng)規(guī)劃中心研究員張曼穎說。

在溫州瑞安沿海，示范性的能源匯集站即將開建。它規(guī)劃把多個風光電站匯聚起來，一起匯入500千伏變電站，并直接送上特高壓交流環(huán)網(wǎng)，既減少基礎設施重復建設，也能減輕局部地區(qū)電網(wǎng)接入壓力。

此外，大型“充電寶”也在布局。去年，省能源局發(fā)布補貼政策，鼓勵電網(wǎng)側儲能建設，截至今年6月底，總裝機已超236萬千瓦;全省抽水蓄能電站裝機超過900萬千瓦，還有16座在建，將在未來新增大量調(diào)節(jié)資源。

除了集中式光伏電站，浙江八成以上為分布式電站。以往，這些屋頂光伏多為企業(yè)和居民自發(fā)自用，體量小、數(shù)量多，很難實現(xiàn)發(fā)電預測和調(diào)度。“隨著規(guī)模增長，在國慶、春節(jié)等節(jié)假日用電需求低谷時段，會出現(xiàn)倒送電網(wǎng)的情況，給消納再上難度。”王坤說。

新技術、新機制正在挖掘電網(wǎng)消納的潛力。比如“四可改造”，供電公司為每個屋頂光伏裝上特殊裝置，讓它像煤電一樣可以調(diào)節(jié)“火候”，在用電低谷時段減少發(fā)電;各地還在搭建“虛擬電廠”，匯聚光伏、儲能、充電樁等零散發(fā)用電資源，用大數(shù)據(jù)技術配合全省調(diào)度……

2024年，浙江實現(xiàn)光伏發(fā)電100%消納，全國僅有四省達到這一水平。“這表明浙江的光伏開發(fā)速度合理，還有空間繼續(xù)支持光伏發(fā)展。我們希望光伏、電網(wǎng)和用電三者相互匹配，平穩(wěn)推進、細水長流。”王坤說。

建設，保盈利

在金華金東區(qū)源東鄉(xiāng)，8000畝園地上建起超過85萬塊光伏板。“文件一出來，我們就決定要搶建。”浙江舒奇蒙能源科技有限公司負責人高志萬說。

“136號文”以2025年5月31日為限，此前建成的存量電站參照“老辦法”，發(fā)電按定價收購;增量電站的電量則將全部入市，接受市場波動價格，這讓電站回本和盈利的不確定性大大增加。

“當時金華和寧波的并網(wǎng)業(yè)務量最大，我們每天跟蹤、確保送出線路和電站同步建成，畢竟這關系到電站未來的收益。”國網(wǎng)金華供電公司電力調(diào)度控制中心方式計劃室主任呂磊炎說。5月25日，浙江省規(guī)模最大的農(nóng)光互補光伏項目——金東源東600兆瓦光伏項目正式投產(chǎn)。和它前后腳，全省9個集中式光伏電站在節(jié)點前搶建成功;6月至8月，行業(yè)活躍度明顯趨緩。

因土地權屬等前期工作沒做完，正泰集團的一些項目放棄了搶建。“從行業(yè)反饋來看，開發(fā)商、投資方和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均表現(xiàn)出謹慎態(tài)度。”正泰新能源華東區(qū)域開發(fā)負責人葉娜說，9月3日，浙江“136號文”承接方案及配套實施細則公開征求意見，明確了存量機制電價和增量首次競價申報價格上限等。根據(jù)初步測算，增量電站的收益率可能比存量電站有所減少。

“新能源市場化后，上網(wǎng)電價可能會受市場競爭影響。但浙江用電需求旺盛，消納壓力沒有那么大，相比其他省份，光伏開發(fā)企業(yè)的收益在一定程度上可以得到保障，相對友好。”王坤表示。

多位從業(yè)人士都認同這一觀點。“浙江在短期內(nèi)還是可以開發(fā)的市場，而部分出現(xiàn)較長負電價時段的省份，企業(yè)就會謹慎開展業(yè)務。”葉娜說。

光伏行業(yè)起伏與政策息息相關。高志萬從2006年起加入光伏行業(yè)，參與開發(fā)了省內(nèi)外數(shù)十個項目，他向我們回溯：從早年的各級財政補貼，到2021年補貼全面退坡，再到今年推動電價市場化，光伏制造業(yè)在政策扶持下迅速壯大，隨之而來的是電站建設成本大幅下降——光伏組件價格從2021年來下降七成，每瓦建設總成本從最高30多元下降到3元。

隨著光伏規(guī)模擴張見頂，企業(yè)紛紛意識到，必須適應市場化的趨勢。

葉娜表示，企業(yè)將根據(jù)省級方案調(diào)整投資收益模型，從而倒推出各個建設環(huán)節(jié)需控制的成本，通過精細化管理手段來挖掘盈利空間。

“未來不是看電站投資，而是看區(qū)域電價曲線來計算回本周期，再決定項目的可行性。”她說，在澳大利亞、歐洲等電力市場成熟的海外，就是這樣來做項目評估，真正實現(xiàn)由市場價格信號來指揮資源開發(fā)。

高志萬還提到，要提高光伏發(fā)電預測技術的精準度，這關聯(lián)到市場交易決策的精確性，“我們考慮配套建設儲能，可以在低價時段存電、高價時段放電，提升光伏發(fā)電的效益。”

伴隨著電力市場化改革，虛擬電廠、零碳園區(qū)、綠電直連等新概念層出不窮，蘊藏著大量機遇。不少企業(yè)仍有意愿自投自營光伏電站，通過獲取一手開發(fā)數(shù)據(jù)，來探索布局新興業(yè)務。

浙江還有多大的光伏余量?

“十四五”期間，省能源局提出“風光倍增計劃”，已提前在2023年中完成;近五年，光伏裝機猛增4000萬千瓦，已遠超多份文件設置的目標。去年起，全國開展風光資源普查，為接下來的中長期規(guī)劃提供依據(jù)。

“前兩年，溫州集中開發(fā)灘涂光伏，增長規(guī)模在全省排在前列，但去年以來，因國家政策原因限制開發(fā)，接下來考慮開發(fā)符合政策要求的海上光伏，并探索山區(qū)光伏項目。”溫州市能源局相關負責人說。

業(yè)內(nèi)人士判斷，浙江土地資源緊缺，接下來要探索在林地、園地、水面開發(fā)農(nóng)光互補、漁光互補項目，用地方面還需政府支持;城市工商業(yè)屋頂也已開發(fā)成熟，可以參考北方省份探索整村開發(fā)。

制造，謀破局

“為何能做出好產(chǎn)品，卻不能盈利?”“現(xiàn)金流都保不住，行業(yè)如何發(fā)展?”8月初的嘉興，第四屆光儲綠色供應鏈大會氣氛凝重，不少光伏企業(yè)甚至喊出了“活下去”的目標。

經(jīng)歷兩年半低谷，光伏行業(yè)虧損已蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈。如今，上游硅料環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)較少，能夠達成漲價共識;下游光伏電站收益不確定性增強，很難接受采購成本上升，處于中間環(huán)節(jié)的電池、組件企業(yè)成為“內(nèi)卷”重災區(qū)。

“搶裝潮結束，制造環(huán)節(jié)的淘汰出清才剛開始，如果說之前是寒冬期，現(xiàn)在將進入冰河期。”國電投新能源科技有限公司高級副總裁、龍港生產(chǎn)基地董事長徐昕剖析背后的深層次原因——行業(yè)集中度低，共識難達成;產(chǎn)品趨同，只能卷價格;各地政府背書，企業(yè)難言退場。

面對嚴峻形勢，如何破局?中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳直擊要點：減產(chǎn)能、保價格、擴內(nèi)需。

產(chǎn)能嚴重過剩是當前困局核心。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，光伏年產(chǎn)能已超1100吉瓦，而2025年全球與中國市場樂觀需求僅分別為600吉瓦和250吉瓦，一些出口市場也已一片紅海。

在義烏光伏產(chǎn)業(yè)園調(diào)研時記者看到，大多企業(yè)的產(chǎn)能開工率在50%以下，有廠區(qū)已暫時停工。據(jù)義烏市政府相關人員介紹，目前受國家產(chǎn)能管控限制，已不再新增光伏企業(yè)的擴產(chǎn)能和技改備案。

保價格，是為了阻止行業(yè)進一步下墜。浙江太陽能光伏行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫說，國家工信部已牽頭指導行業(yè)反內(nèi)卷，嚴禁光伏組件等產(chǎn)品低于成本價銷售，價格異常將觸發(fā)審計檢查。目前價格正趨穩(wěn)回升。

增內(nèi)需，是為行業(yè)長遠發(fā)展拓展空間。可以探索開發(fā)新的光伏應用場景，比如垂直安裝在房屋立面、高速隔音屏等;一些省份已在探索綠電直聯(lián)，光伏站專線直供工廠，創(chuàng)新交易模式，確保送得出、有盈利。

盡管政府出手為行業(yè)托底，但企業(yè)是否能活下去，終究還是由市場決定。

技術創(chuàng)新，成為光伏企業(yè)度過寒冬的一張王牌。眼下，浙江愛旭太陽能科技有限公司的光伏組件車間生產(chǎn)線仍滿負荷運轉(zhuǎn)，日均生產(chǎn)量超3萬塊。“我們研發(fā)的ABC組件在發(fā)電效率、穩(wěn)定性、耐候性等方面有著顯著優(yōu)勢，備受市場青睞。”企業(yè)相關負責人表示。

“企業(yè)必須找到差異化的生存縫隙。”一道新能源科技股份有限公司首席技術官宋登元正帶領團隊通過技術創(chuàng)新拓展下游客戶，開發(fā)定制化市場，比如，針對城市場景定制輕質(zhì)柔性組件，針對庫布其沙漠電站提供更耐風沙、抗高溫和防火等級更高的沙漠組件。最近其抗腐蝕性更強、抗強風浪的海上光伏組件與系統(tǒng)已在山東、江蘇等地完成高鹽霧環(huán)境和強風浪驗證，實現(xiàn)城市、荒漠、海洋等全場景覆蓋。

在嘉興，一些企業(yè)通過抱團取暖加速創(chuàng)新研發(fā)。隆基綠能嘉興基地的協(xié)同創(chuàng)新中心幾乎每天都會組織上下游企業(yè)開會，不久前材料、設備、自動化企業(yè)聯(lián)合研發(fā)耐腐蝕組件，應對化工、陶瓷、鋼廠酸性環(huán)境。“創(chuàng)新資源寶貴，通過搭建行業(yè)互信平臺，獲得合理回報，行業(yè)才能良性發(fā)展。”隆基綠能分布式事業(yè)群產(chǎn)品與解決方案中心總裁呂遠表示。

“在維持現(xiàn)有產(chǎn)能甚至產(chǎn)能縮減的前提下，無論是政府還是企業(yè)，更要鼓勵創(chuàng)新和研發(fā)，練好自身本領，為未來儲備新項目和新技術。”義烏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)相關招商工作人員表示。

經(jīng)歷20多年光伏行業(yè)起伏，沈福鑫充滿信心，“在全球應對氣候變化的背景下，光伏仍是朝陽產(chǎn)業(yè)，當前僅是供需錯配。全球光伏離不開中國制造，行業(yè)必將重回正軌。”