9月初，浙江發(fā)布了國家“136號文”承接方案的征求意見稿，初步明確新能源入市機(jī)制;緊接著，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布新能源就近消納價格機(jī)制，進(jìn)一步推動綠電直連發(fā)展……一系列政策變革預(yù)示著，以光伏為代表的新能源行業(yè)進(jìn)入一個新階段。

在浙江，上半年全省光伏裝機(jī)達(dá)到5947萬千瓦，超過煤電，成為第一大電源。在規(guī)模達(dá)到高點(diǎn)的同時，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正面臨陣痛。上游，中央財(cái)經(jīng)委、工信部等密集發(fā)聲，劍指“內(nèi)卷式”無序競爭;下游，全面入市讓新能源電站收益更具不確定性，光伏開發(fā)企業(yè)在“搶裝潮”之后，進(jìn)入觀望期。

我國提出“雙碳”目標(biāo)以來，開發(fā)光伏、風(fēng)電等清潔能源是政策所向，作為“新三樣”之一，光伏制造也是拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在浙江市場上，光伏如何可持續(xù)發(fā)展?

近五年全省光伏裝機(jī)容量 制圖：戚建衛(wèi)

發(fā)電，送得出

浙江是資源小省、用能大省，是理想的光伏大市場。

今年8月22日，全省光伏最大出力達(dá)到3785萬千瓦，創(chuàng)歷史新高，有效支持浙江應(yīng)對夏季用電高峰。上半年，全省光伏發(fā)電量達(dá)到286億度，增長66.2%。

“光伏發(fā)電越多，電力保供越從容，還能減少浙江對煤電、外來電的依賴，降低碳排放量，助力工商業(yè)電價穩(wěn)中有降。”國網(wǎng)浙江經(jīng)研院市場與電價研究室副主任王坤說。

不過，光伏發(fā)展給電網(wǎng)出了大難題。

光伏電站發(fā)出的電力需接入浙江電網(wǎng)，才能輸送到千企萬戶。但光伏資源大多在山地、水面，遠(yuǎn)離電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和人口產(chǎn)業(yè)密集地，存在資源“錯位”;光伏發(fā)電受天氣影響，具有較大的波動性，需要電網(wǎng)大范圍調(diào)度，才能確保送得出、用得掉。

這些天然屬性，導(dǎo)致電網(wǎng)承壓巨大，也影響了光伏進(jìn)一步發(fā)展。

比如處于華東電網(wǎng)末端的溫州，是“大電源、小電網(wǎng)”，接入點(diǎn)越來越多、送出難度越來越大。位于樂清的一座灘涂光伏電站，就曾因?yàn)楦浇淖冸娬窘尤肟谶_(dá)到上限而延緩工期，等到新的變電站建成才恢復(fù)建設(shè)進(jìn)度。

近些年，國網(wǎng)浙江電力開展了多輪農(nóng)網(wǎng)改造，全省戶均變電容量超過7千伏安，遠(yuǎn)超河南、河北等光伏大省。從國家能源局對部分省份開展的并網(wǎng)承載力評估結(jié)果來看，浙江總體表現(xiàn)不錯，但個別地區(qū)已開始出現(xiàn)“擁堵”情況。

一項(xiàng)全省電網(wǎng)的環(huán)線大工程，正在謀劃中。

“我們規(guī)劃建設(shè)特高壓交流環(huán)網(wǎng)，接入東部沿海的‘水火風(fēng)光核’大電源，西部山區(qū)的抽水蓄能，以及北部的西電東送特高壓換流站，就像給全省電網(wǎng)開通一條‘外環(huán)線’，把調(diào)節(jié)資源和發(fā)電資源更好地調(diào)配起來。”國網(wǎng)浙江經(jīng)研院電網(wǎng)規(guī)劃中心研究員張曼穎說。

在溫州瑞安沿海，示范性的能源匯集站即將開建。它規(guī)劃把多個風(fēng)光電站匯聚起來，一起匯入500千伏變電站，并直接送上特高壓交流環(huán)網(wǎng)，既減少基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)建設(shè)，也能減輕局部地區(qū)電網(wǎng)接入壓力。

此外，大型“充電寶”也在布局。去年，省能源局發(fā)布補(bǔ)貼政策，鼓勵電網(wǎng)側(cè)儲能建設(shè)，截至今年6月底，總裝機(jī)已超236萬千瓦;全省抽水蓄能電站裝機(jī)超過900萬千瓦，還有16座在建，將在未來新增大量調(diào)節(jié)資源。

除了集中式光伏電站，浙江八成以上為分布式電站。以往，這些屋頂光伏多為企業(yè)和居民自發(fā)自用，體量小、數(shù)量多，很難實(shí)現(xiàn)發(fā)電預(yù)測和調(diào)度。“隨著規(guī)模增長，在國慶、春節(jié)等節(jié)假日用電需求低谷時段，會出現(xiàn)倒送電網(wǎng)的情況，給消納再上難度。”王坤說。

新技術(shù)、新機(jī)制正在挖掘電網(wǎng)消納的潛力。比如“四可改造”，供電公司為每個屋頂光伏裝上特殊裝置，讓它像煤電一樣可以調(diào)節(jié)“火候”，在用電低谷時段減少發(fā)電;各地還在搭建“虛擬電廠”，匯聚光伏、儲能、充電樁等零散發(fā)用電資源，用大數(shù)據(jù)技術(shù)配合全省調(diào)度……

2024年，浙江實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電100%消納，全國僅有四省達(dá)到這一水平。“這表明浙江的光伏開發(fā)速度合理，還有空間繼續(xù)支持光伏發(fā)展。我們希望光伏、電網(wǎng)和用電三者相互匹配，平穩(wěn)推進(jìn)、細(xì)水長流。”王坤說。

建設(shè)，保盈利

在金華金東區(qū)源東鄉(xiāng)，8000畝園地上建起超過85萬塊光伏板。“文件一出來，我們就決定要搶建。”浙江舒奇蒙能源科技有限公司負(fù)責(zé)人高志萬說。

“136號文”以2025年5月31日為限，此前建成的存量電站參照“老辦法”，發(fā)電按定價收購;增量電站的電量則將全部入市，接受市場波動價格，這讓電站回本和盈利的不確定性大大增加。

“當(dāng)時金華和寧波的并網(wǎng)業(yè)務(wù)量最大，我們每天跟蹤、確保送出線路和電站同步建成，畢竟這關(guān)系到電站未來的收益。”國網(wǎng)金華供電公司電力調(diào)度控制中心方式計(jì)劃室主任呂磊炎說。5月25日，浙江省規(guī)模最大的農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目——金東源東600兆瓦光伏項(xiàng)目正式投產(chǎn)。和它前后腳，全省9個集中式光伏電站在節(jié)點(diǎn)前搶建成功;6月至8月，行業(yè)活躍度明顯趨緩。

因土地權(quán)屬等前期工作沒做完，正泰集團(tuán)的一些項(xiàng)目放棄了搶建。“從行業(yè)反饋來看，開發(fā)商、投資方和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均表現(xiàn)出謹(jǐn)慎態(tài)度。”正泰新能源華東區(qū)域開發(fā)負(fù)責(zé)人葉娜說，9月3日，浙江“136號文”承接方案及配套實(shí)施細(xì)則公開征求意見，明確了存量機(jī)制電價和增量首次競價申報(bào)價格上限等。根據(jù)初步測算，增量電站的收益率可能比存量電站有所減少。

“新能源市場化后，上網(wǎng)電價可能會受市場競爭影響。但浙江用電需求旺盛，消納壓力沒有那么大，相比其他省份，光伏開發(fā)企業(yè)的收益在一定程度上可以得到保障，相對友好。”王坤表示。

多位從業(yè)人士都認(rèn)同這一觀點(diǎn)。“浙江在短期內(nèi)還是可以開發(fā)的市場，而部分出現(xiàn)較長負(fù)電價時段的省份，企業(yè)就會謹(jǐn)慎開展業(yè)務(wù)。”葉娜說。

光伏行業(yè)起伏與政策息息相關(guān)。高志萬從2006年起加入光伏行業(yè)，參與開發(fā)了省內(nèi)外數(shù)十個項(xiàng)目，他向我們回溯：從早年的各級財(cái)政補(bǔ)貼，到2021年補(bǔ)貼全面退坡，再到今年推動電價市場化，光伏制造業(yè)在政策扶持下迅速壯大，隨之而來的是電站建設(shè)成本大幅下降——光伏組件價格從2021年來下降七成，每瓦建設(shè)總成本從最高30多元下降到3元。

隨著光伏規(guī)模擴(kuò)張見頂，企業(yè)紛紛意識到，必須適應(yīng)市場化的趨勢。

葉娜表示，企業(yè)將根據(jù)省級方案調(diào)整投資收益模型，從而倒推出各個建設(shè)環(huán)節(jié)需控制的成本，通過精細(xì)化管理手段來挖掘盈利空間。

“未來不是看電站投資，而是看區(qū)域電價曲線來計(jì)算回本周期，再決定項(xiàng)目的可行性。”她說，在澳大利亞、歐洲等電力市場成熟的海外，就是這樣來做項(xiàng)目評估，真正實(shí)現(xiàn)由市場價格信號來指揮資源開發(fā)。

高志萬還提到，要提高光伏發(fā)電預(yù)測技術(shù)的精準(zhǔn)度，這關(guān)聯(lián)到市場交易決策的精確性，“我們考慮配套建設(shè)儲能，可以在低價時段存電、高價時段放電，提升光伏發(fā)電的效益。”

伴隨著電力市場化改革，虛擬電廠、零碳園區(qū)、綠電直連等新概念層出不窮，蘊(yùn)藏著大量機(jī)遇。不少企業(yè)仍有意愿自投自營光伏電站，通過獲取一手開發(fā)數(shù)據(jù)，來探索布局新興業(yè)務(wù)。

浙江還有多大的光伏余量?

“十四五”期間，省能源局提出“風(fēng)光倍增計(jì)劃”，已提前在2023年中完成;近五年，光伏裝機(jī)猛增4000萬千瓦，已遠(yuǎn)超多份文件設(shè)置的目標(biāo)。去年起，全國開展風(fēng)光資源普查，為接下來的中長期規(guī)劃提供依據(jù)。

“前兩年，溫州集中開發(fā)灘涂光伏，增長規(guī)模在全省排在前列，但去年以來，因國家政策原因限制開發(fā)，接下來考慮開發(fā)符合政策要求的海上光伏，并探索山區(qū)光伏項(xiàng)目。”溫州市能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

業(yè)內(nèi)人士判斷，浙江土地資源緊缺，接下來要探索在林地、園地、水面開發(fā)農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，用地方面還需政府支持;城市工商業(yè)屋頂也已開發(fā)成熟，可以參考北方省份探索整村開發(fā)。

制造，謀破局

“為何能做出好產(chǎn)品，卻不能盈利?”“現(xiàn)金流都保不住，行業(yè)如何發(fā)展?”8月初的嘉興，第四屆光儲綠色供應(yīng)鏈大會氣氛凝重，不少光伏企業(yè)甚至喊出了“活下去”的目標(biāo)。

經(jīng)歷兩年半低谷，光伏行業(yè)虧損已蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈。如今，上游硅料環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)較少，能夠達(dá)成漲價共識;下游光伏電站收益不確定性增強(qiáng)，很難接受采購成本上升，處于中間環(huán)節(jié)的電池、組件企業(yè)成為“內(nèi)卷”重災(zāi)區(qū)。

“搶裝潮結(jié)束，制造環(huán)節(jié)的淘汰出清才剛開始，如果說之前是寒冬期，現(xiàn)在將進(jìn)入冰河期。”國電投新能源科技有限公司高級副總裁、龍港生產(chǎn)基地董事長徐昕剖析背后的深層次原因——行業(yè)集中度低，共識難達(dá)成;產(chǎn)品趨同，只能卷價格;各地政府背書，企業(yè)難言退場。

面對嚴(yán)峻形勢，如何破局?中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏專委會秘書長呂芳直擊要點(diǎn)：減產(chǎn)能、保價格、擴(kuò)內(nèi)需。

產(chǎn)能嚴(yán)重過剩是當(dāng)前困局核心。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，光伏年產(chǎn)能已超1100吉瓦，而2025年全球與中國市場樂觀需求僅分別為600吉瓦和250吉瓦，一些出口市場也已一片紅海。

在義烏光伏產(chǎn)業(yè)園調(diào)研時記者看到，大多企業(yè)的產(chǎn)能開工率在50%以下，有廠區(qū)已暫時停工。據(jù)義烏市政府相關(guān)人員介紹，目前受國家產(chǎn)能管控限制，已不再新增光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)能和技改備案。

保價格，是為了阻止行業(yè)進(jìn)一步下墜。浙江太陽能光伏行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫說，國家工信部已牽頭指導(dǎo)行業(yè)反內(nèi)卷，嚴(yán)禁光伏組件等產(chǎn)品低于成本價銷售，價格異常將觸發(fā)審計(jì)檢查。目前價格正趨穩(wěn)回升。

增內(nèi)需，是為行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展拓展空間。可以探索開發(fā)新的光伏應(yīng)用場景，比如垂直安裝在房屋立面、高速隔音屏等;一些省份已在探索綠電直聯(lián)，光伏站專線直供工廠，創(chuàng)新交易模式，確保送得出、有盈利。

盡管政府出手為行業(yè)托底，但企業(yè)是否能活下去，終究還是由市場決定。

技術(shù)創(chuàng)新，成為光伏企業(yè)度過寒冬的一張王牌。眼下，浙江愛旭太陽能科技有限公司的光伏組件車間生產(chǎn)線仍滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，日均生產(chǎn)量超3萬塊。“我們研發(fā)的ABC組件在發(fā)電效率、穩(wěn)定性、耐候性等方面有著顯著優(yōu)勢，備受市場青睞。”企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

“企業(yè)必須找到差異化的生存縫隙。”一道新能源科技股份有限公司首席技術(shù)官宋登元正帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)通過技術(shù)創(chuàng)新拓展下游客戶，開發(fā)定制化市場，比如，針對城市場景定制輕質(zhì)柔性組件，針對庫布其沙漠電站提供更耐風(fēng)沙、抗高溫和防火等級更高的沙漠組件。最近其抗腐蝕性更強(qiáng)、抗強(qiáng)風(fēng)浪的海上光伏組件與系統(tǒng)已在山東、江蘇等地完成高鹽霧環(huán)境和強(qiáng)風(fēng)浪驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)城市、荒漠、海洋等全場景覆蓋。

在嘉興，一些企業(yè)通過抱團(tuán)取暖加速創(chuàng)新研發(fā)。隆基綠能嘉興基地的協(xié)同創(chuàng)新中心幾乎每天都會組織上下游企業(yè)開會，不久前材料、設(shè)備、自動化企業(yè)聯(lián)合研發(fā)耐腐蝕組件，應(yīng)對化工、陶瓷、鋼廠酸性環(huán)境。“創(chuàng)新資源寶貴，通過搭建行業(yè)互信平臺，獲得合理回報(bào)，行業(yè)才能良性發(fā)展。”隆基綠能分布式事業(yè)群產(chǎn)品與解決方案中心總裁呂遠(yuǎn)表示。

“在維持現(xiàn)有產(chǎn)能甚至產(chǎn)能縮減的前提下，無論是政府還是企業(yè)，更要鼓勵創(chuàng)新和研發(fā)，練好自身本領(lǐng)，為未來儲備新項(xiàng)目和新技術(shù)。”義烏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)相關(guān)招商工作人員表示。

經(jīng)歷20多年光伏行業(yè)起伏，沈福鑫充滿信心，“在全球應(yīng)對氣候變化的背景下，光伏仍是朝陽產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前僅是供需錯配。全球光伏離不開中國制造，行業(yè)必將重回正軌。”