此次座談會突破了以往僅關注制造端的局限，首次將下游資產端的發改委、能源局、國資委納入，抓住了問題關鍵。光伏"內卷"根源在于以央企為主的下游采購方"唯價格論"，惡性低價競爭傳導至全產業鏈。要根本解決問題，必須讓能源央企建立"資產化"思維，關注全生命周期價值而非短期成本，推動下游高質量發展帶動上游轉型。

昨日，工業和信息化部、中央社會工作部、國家發展改革委、國務院國資委、市場監管總局、國家能源局聯合召開光伏產業座談會，貫徹落實高層決策部署，進一步規范光伏產業競爭秩序。

實際上，關于光伏行業如何擺脫“內卷式”惡性競爭，自上而下，反反復復，已經討論一年多了，工信部也多次召開座談會，光伏協會也牽頭多次發起“行業自律”。

不過，此前整體效果不佳。

昨日的座談會，終于有些不一樣了。

這次座談會，不僅負責制造端的工信部牽頭，還有牽扯下游資產端的國家改革委、能源局和國資委參加。

這才是重點。

關于光伏行業如何“自律”或者如何“反內卷”，本公眾號之前提出了諸多切實建議，其中2024年12月16日《光伏“自律”，央企要承擔全局性責任》更是旗幟鮮明地指出了問題所在。

光伏上游制造端“反內卷”，不能只是制造端“閉門造車”，下游資產端也要承擔責任，尤其能源央企要承擔全局性責任。

一直以來，以國有能源企業招標為主導的光伏組件及系統采購模式，助長了低價惡性競爭的風氣，根深蒂固。

作為最終購買方的電站投資開發商，在產業鏈低價競爭中，甚至扮演了罪魁禍首的角色。

資產端對組件的低價采購，唯價格論，一步一步傳導到上游電池片、硅片、硅料及配套的材料、設備等環節，并通過乘數效應不斷放大，整個產業生態充斥著“低價者得”的惡習，“內卷式”惡性競爭不可避免。

沒有買賣，就沒有傷害。

所以，光伏行業“反內卷”，不能僅僅局限于制造端，資產端也必須扮演重要角色，不可能獨善其身，否則“反內卷”措施就是閉門造車，效果有效。

當前，國有能源企業的投資采購模式，更看重初期投資成本，而輕視全生命周期的經濟效益，與高質量發展理念背道而馳。

光伏首先是能源，不是制造，制造只是其上游部分，而能源行業具有較強的資產屬性和金融屬性。

所以，能源央企關鍵是樹立“資產化”思維，建立“資產化”決策模式。只有資產交易活躍，光伏資產的全生命周期價值才能體現出來，全生命周期的理念才會得到弘揚。

目前，國有能源企業主要以長期持有資產為目的，而不是以未來交易為目的，債務融資也主要依賴自身信用，而不是資產本身質量，這樣的投資開發模式只看重短期，不關心未來。

對比海外成熟市場，光伏電站的投資方高度市場化，市場化機構廣泛參與，并反映到組件等光伏設備選型當中，優秀供應商通過可融資性獲取溢價，進而鼓勵上游制造端高質量發展，避免了劣幣驅逐良幣，從而良性循環，這也是為什么海外組件市場的毛利率更高，相對不那么內卷。

他山之石，完全可以借鑒。

為此，從國際經驗來看，下游能源央企要建立“資產化”理念。只有讓光伏資產“活”起來，資產的全生命周期價值才能得到彰顯，高質量發展理念才能得到落實，才能擯棄“低價者得”的陋習，進而根本改變內卷式惡性競爭的局面。

別說海外經驗，就拿國內儲能行業來說。受益于下游資產端的環境改善，包括取消強制配儲、對儲能系統安全性的關注以及高度市場化下對融資及資產交易的需要，今年儲能行業已經逐步走出內卷，上游電芯已經開始出清，頭部電芯廠已經滿產滿銷，腰尾部電芯廠則紛紛淘汰出局。

這些都是光伏行業可以借鑒的經驗。

只有抓住問題的本質，才能根本解決問題。

如今，又到了正視問題的時候。光伏行業“反內卷”，能源央企必須扮演全局性的重要角色，下游高質量才能推動上游高質量。如果央企不支持、不參與，僅僅靠上游制造端的“自律”，就是閉門造車，不能根本解決“內卷式”競爭的問題。

這次座談會，下游資產端的主管部門終于和上游制造端的主管部門聯手了，而不是隔空喊話、隔岸觀火。

希望這次不要再讓人失望!